银行理财沙龙策划方案

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1、银行理财沙龙策划方案篇一：理财沙龙活动策划12月份理财沙龙活动方案一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。二、活动目标1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。3.通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑三、活动时间12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程1.会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30

2、分钟完成。2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。3.在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。5.2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。7.客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问）。8.发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。9.公司参观10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼六、活动分工1.2.3.4.5.6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志

3、凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？？？七、活动预算（按30客户算，业务员12人）八、活动业绩预估完成年华业绩30-50万。九、活动可行性分析1.理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。2.活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。3.兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。十、活动现场可能出现的问题及处理方法1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。2.在与客户沟通是最好和客户说好，

4、在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。篇二：理财沙龙策划方案主办单位：亚基盛世经营有限公司协办单位：待定亚基盛世理财交流会策划方案1/4活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）活动地点：立信广场2601参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工拟邀人数：25-30人预计到场人数：15-20人活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流前期准备一嘉宾邀约1、实盘客户，包括

5、激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。3、意向客户，主要指新客户。二物品准备1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司LOGO及名字。2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的普及宣传材料。4、寿带，接待组配单，需两条。5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。三会务人员1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客户至卫生间或电话区等。4

6、、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。2/46、主持人1人，讲师2人。会务布置一活动设施布置1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一放置在会场开户台。2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师PPT。3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）二会场布置1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、A4

7、纸、杯子等。另外摆放各种水果及果碟供客户品用。3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。三会议流程1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。2、2:30会议正式开始。3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。4、2:35-3:00协办单位产品推介时间5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关