银行理财沙龙活动方案.docx

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1、银行理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙策划书】2010年8月29日理财沙龙活动安排一、活动时间：2010年8月29日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（8.23）招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。

2、名额有限，了解详情请致电。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）注意：1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参

3、加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。三、其它准备签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm/）签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关

4、领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/引导客户与老师进行响应与互动3.理财课程后的促成工作首先去找感兴趣与认真听课的客户/简单了解对活动内容的评价/客户离开前先要求填写问卷/若有小礼品则请客户填好问卷后再给/引导客户到理财室进行完整的产品说明/每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息3.个别交

5、流阶段的注意事项重复强调主讲人的观点/了解客户对这一些观点的想法/借着沙龙的观点引导出产品/产品介绍必须围绕着沙龙的重点/产品特点的介绍尽量不超过四点/此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？五、会后追踪【篇二：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】“尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客

6、户投资理财沙龙。一、活动背景通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。二、目标客户东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。三、活动主题尊享理财，赢在未来四、活动时间2014年x月xx日下午2:30-5:10五、活动地点碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员1、银行贵宾客户代表约xx人。2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。3、银行领导及相关人员xx人。七、活动流程八、活动组织及人

7、员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx（一）人员整体安排迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：银行营销人员各（3人）：(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计（二）物料准备及摆放碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）（四）现场主持和讲课5人。(其中主持理财产品贵金属讲师银行提供)（五）后期营销跟进银行项目营销人员九、物料准备及预算（元）二0一四年03月xxx日【篇三：浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性】浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性在网点驻点辅导