题目：汇丰晋信低碳先锋基金投资价值分析报告

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1、长沙民政职业技术学院题目：汇丰晋信低碳先锋基金投资价值分析报告毕业论文毕业设计毕业专题V学专业证券投资与管理指导教师刘元发班级学号1218043105学生姓名廖卉起止日期2014年11月一2015年5月二零一五年五月十日摘要1关键词1一、汇丰晋伺氐昨1（一）基本情况1（二）投资口标1（三）投资范围1（四）投资策略2（五）业绩比较基准2二、汇丰晋信低碳先锋基金品牌分析2（-）基金管理公司品牌分析2（-）基金经理任职分析6（三）基金业绩分析9三、基金投资价值分析12（-）资产配置分析12（二）行业配置分析17（三）重仓股分析23四、汇丰晋信低

2、碳先锋基金投资建议26（一）风险分析26（二）投资建议27五、结束语27参考文献28汇丰晋信低碳先锋投资基金价值分析报告班级：证券投资与管理1231班小组成员：廖卉学号：1218043105指导老师：刘元发扌商要：随着理财理念的深入人心，基金成为了人们喜闻乐见的一种投资理财工具。本文主要从汇丰晋信低碳先锋基金的概况、投资价值分析、投资建议、投资风险等方而来介绍该基金的投资价值，使投资者能更深刻的了解该基金的投资价值和存在的风险，为投资者提供合理投资建议，从而使投资者达到理财的冃的。关键词：股票型基金投资价值投资风险投资选择一、汇丰晋信低碳

3、先锋基金产品概况（一）基本情况汇丰晋信低碳先锋基金是由汇丰晋信基金管理有限公司于2010年6月8口成立的，基金代码是540008,属于契约型开放式投资基金，基金类型为股票型基金，基金投资风格是大盘型，现任基金经理是曹庆。截止至：2014年11月19日，最新份额为6.77亿份。截止到2014年11刀19B,最新净值是1.315,累计净值是1.415。其管理费用为1.50%（每年），托管费为0.25%（每年），最高屮购费率为1.50%Cm端），最高赎回费率为0.50%（前端）。目而状态是可以屮购、赎回。（二）投资目标汇丰晋信低碳先锋基金主要投

4、资于受益于低碳经济概念、具有持续成氏潜力的上市公司，通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间,以寻求资本的长期增值。（三）投资范围本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期D在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的

5、投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%o（四）投资策略1、资产配置策略：在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。股票占基金资产的85%・95%,其屮对环保、节能、新能源、自主创新主题的投资不低于股票投资比例的80%;固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%;权证占基金资产净值的0・3%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。2、行业配置本基金所投资对

6、象主要定位受益于低碳经济概念、具冇持续成长潜力的上市公司，这些上市公司会包含很多一般意义的行业。木基金在行业选择上综合考虑多方面的因素，择优而选。行业研究员通过分析行业特征，定期提出行业投资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研究资源，对受益丁•低碳经济领域、行业基木面因素已出现积极变化、景气程度增加，但股票市场反应滞后的行业进行重点配置。同时，本基金将根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业轮换，不断寻找新的行业投资机会,实现”资木增值”口标。3、股票资产投资策略：本基金在股票投资的比例屮必须冇不少于80%的比

7、例需投资于低碳经济主题的股票。为充分防范投资风险，并保证基金的投资风格的一致性，基金管理人将在本公司股票库制度的框架内，建立相应的低碳主题股票库。木基金股票投资屮投资的不少于80%市值的股票必须从股票库屮选择。4、债券投资策略：本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时，充分利用同定收益类资产的投资机会，捉高基金投资收益，并冇效降低基金的整体投资风险。木基金在固定收益类资产的投资上，将采用口上而卜•的投资策略，通过对未來利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，获取超额收益：利率趋势预期准确预

8、测未来利率趋势能为债券投资带来超额收益。本基金将密切关注宏观经济运行状况,全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况，把握未來利率走势，在预期利率卜•降时加大债券投资久期，在预期利率上升时适