有色金属专题-中国盐湖锂资源格局

有色金属专题-中国盐湖锂资源格局

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1、•中国盐湖锂资源格局国内盐湖锂资源主要集中在青藏高原・但工艺技术和开采条件较为成熟主要在青海柴达木盆地。随着锂价上涨,国内盐湖提锂投资加大,技术有所突破,目前技术较为成熟、能够实现量产的主要是蓝科锂业(吸附法)和青海锂业(电滲析法)等。盐湖提锂相比锂辉石、锂云母提锂具有较为明显的成本优势,主耍因为其卤水资源成本摊销到钾肥生产环节,因此盐湖采矿权和钾肥产能则是影响盐湖提锂的重要因素。锂价冋调后,低成本的盐湖锂则受到市场普遍关注,因此我们对国内盐湖锂资源分布以及各企业布局情况进行了梳理。•风险提示:部分公司受合规限制未在本文统计;数据、资料整理

2、中因来源不同或口径不同导致出现与市场信息不一致;盐湖锂相关上市公司产能释放低预期;锂价继续回调。国内盐湖资源分布资源公司储量(万吨)锂含量权益储量18年7月吨矿市17年归产能(万吨)17产量规划产能投产时5日市值值(万元母净利已有规划g/L(万吨)(亿元)/吨)(亿元)(万吨)间蓝科锂业10240.016-717120.82019察尔汗盐湖藏格控股174290.091.4112.1412018盐湖比亚迪32019东台吉乃尔盐湖・卽资源公司2850.085247.7612019青海锂业10.86西台吉乃尔盐湖・中信国安2630.0221恒信融

3、2大柴旦盐湖大华化工380.275800.45一里坪盐湖五矿盐湖1800.156232.912019巴仑马海盐湖锦泰钾肥0.30.72019大浪滩盐湖-藏格控股1未知贤丰控股44.931未知扎布耶盐湖西藏矿业1841.01184.147.550.260.350.50.42阿里龙木错盐湖西藏城投3900.55339053.610.150.820.540.2结则茶卡盐湖目录索引一、盐湖提锂:技术有突破,放量较温和,成本有优势6二、盐湖锂格局:资源占比大,集屮度高6全球盐湖锂资源概况6屮国盐湖锂资源概况10国内盐湖提锂企业布局11三、中国盐湖锂:

4、聚焦青海柴达木盆地14我国开发条件较成熟的盐湖主要集中在柴达木盆地14柴达木盆地各盐湖之间关联性较大14察尔汗大盐湖的锂资源主要集中在西部别勒滩15四、国内盐湖及相关公司16察尔汗盐湖:蓝科锂业(科达洁能)、藏格控股16大浪滩盐湖:藏格控股、贤丰控股21东台吉乃尔湖:锂资源公司、青海锂业24西台吉乃尔湖:中信国安、恒信融25大柴旦盐湖:大华化工、中天硼锂26一里坪盐湖:五矿盐湖27巴仑马海盐湖:锦泰钾肥28扎布耶盐湖:西藏矿业29龙木错盐湖&结则茶卡盐湖:西藏城投33蓝晓科技:为藏格控股和锦泰钾肥提供盐湖提锂技术和设备36久吾高科:为五矿盐

5、湖提供提锂装置38风险提示39图表索引图1:碳酸锂价格:LiC0399%(元/吨)6图2:盐湖提锂单位成本(万元/吨)6图3:锂资源分类图7图4:全球盐湖分布地图7图5:锂资源储量分布(金属锂,万吨)8图6:2017年锂资源产量分布结构(金属锂,吨)8图7:2017年盐湖锂储量分布(金属锂,万吨)8图8:全球盐湖锂产量变化(金属锂,吨)8图9:2017年各公司盐湖锂储量情况(LCE,万吨)9图10:2017年各公司盐湖锂产量情况(LCE,吨)9图11:2015年中国锂资源量区域分布10图12:2017年锂资源量种类分布(LCE,万吨)10图

6、13:2017年中国盐湖锂储量分布(LCE,万吨)11图14:2017年中国盐湖锂储量区域分布(LCE,U屯)11图15:2017年盐湖提锂公司储量(LCE,万吨)11图16:2017年各公司盐湖锂产量(LCE,0屯)11图17:屮国盐湖锂资源开发公司布局12图18:国内公司盐湖提锂产能规划(LCE,万吨)13图19:柴达木盆地盐湖分布14图20:柴达木盆地屮部盐湖迁移模式15图21:柴达木盆地盐湖补给15图22:察尔汗别勒滩盐湖16图23:察尔汗盐湖矿权结构16图24:蓝科锂业碳酸锂价格成本(万元/吨)17图25:蓝科锂业碳酸锂产能利用率

7、(吨)17图26:科达洁能股权结构(截止2018年4月28日)17图27:科达洁能历年营收情况18图28:科达洁能历年净利润变化18图29:科达洁能历年产品营收结构19图30:科达洁能历年产吊毛利结构19图31:藏格控股股权结构(截止2018年4月28日)19图32:藏格控股历年营收情况20图33:藏格控股历年净利润变化20图34:藏格控股历年产品营收21图35:藏格控股历年产品毛利结构21图36:大浪滩盐湖矿权结构21图37:贤丰控股股权结构(截止2018年4月24日)22图38:贤丰控股历年营收23图39:贤丰控股历年净利润曲线23图4

8、0:贤丰控股历年产品营收结构23图41:贤丰控股历年产品毛利结构23图42:东台吉乃尔湖矿权结构24图43:青海锂业股权结构25图44:西台吉乃尔湖矿权结构25图45:青海国安及

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