廊坊银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划简介

《廊坊银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划简介》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、【新品】廊坊银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划简介一、基本情况信托计划名称：四川信托•廊坊银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划发行规模：不超过1.2亿元（以实际募集资金为准）信托期限：期限为24个月（满18个月后借款人可提而还款，结束本信托计划）资金用途：向借款人发放信托贷款，用丁•补充其潮口河工业区幵发中的流动资金推介期：2011年11月11日至2011年12M11口，受托人可以根据情况提前结束或推迟推介期认购要求：起点金额为100万元，以10万元的整数倍递増（金额优先、同额时间优先、额满即止）二、预期收益率及收益分配预期

2、年化收益率：100力元W认购金额＜300力元，预期年收益率为11%；300Jj元W认购金额，预期年收益率为12%；收益分配方式：成立满12个月及信托计划结朿时各分配一次三、借款人简介借款人大厂回族自治县鼎鸿投资开发冇限公司为华夏幸福基业投资开发股份冇限公司（SH.600340,简称华夏幸福）的全资下属企业，拥有山地70平方公里的河北廊坊市大厂潮门河丁业园区50年期限的基础设施建设、产业招商及园区运营的独家经营权。潮白河工业园区与北京市通州区一河之隔，距离北京朝阳区CBD以东30公里，发展前最优越。得益于潮白河工业建设及招商发展情况优杲

3、，借款人2011年上半年主营收入7亿元，净利润2.6亿元，年化同比分别增长190%、86%。现借款人在园区内实施基础设施工程建设，总投资预11-11.5亿元，本次信托贷款将用于补充其基建工程的流动资金。华夏幸福基业控股股份公司（简称华夏幸福控股）创始于1998年，管理总部位于北京，是国内领先的开发区投资运营专业集团，投资运营的核心开发区包括：位于天安门正南50公里的固安工业园区、位于国贸止东30公里的大厂潮白河工业区、以及位于八达岭长城脚下、官厅湖畔的京北生态新区•怀来等，并将业务拓展至辽宁、山东等地。华夏幸福（SH.600340）作

4、为华夏幸福控股的核心卜属企业，2011年9刀底总资产252亿元，总市值116亿元（按2011年11月2FI收市股价计算），资产规模庞人，盈利能力较强。四、风险控制1、为确保借款人履行约定义务，办理如下质押、担保和保障手续：（1）提供廊坊银行股份有限公司（以下简称廊坊银行）4291.224股股权质押。2008年4月，北京银行（SH.601169）以1.7元/股价格入主廊坊银行成为其大股东（持股19.99%）,至今廊坊银行发展迅速，股权市场价值已大邮增加。2010年末每股账面净资产1.78元，质押股份对应的净资产总额为7638力元。股份制

5、银行股权质押融资的净资产质押率一般而言不低于100%,本次设定质押率为72%,质押十分充分。（2）提供廊坊银行9000万元而额的次级债质押。银行次级债为优先于股权的债权，本金安全性极高。本次融资次级债的票面金额质押率为72%,M2013年末（信托预计结束时间）进行处置，该次级债处置后实际持有期限6年，年化收益率为17%,对比江苏银行20行年9月发行的15年期、6.5%年收益率的同类次级债,持有年限为其40%,收益率为其2.6倍,处置流动性很强。（3）华夏幸福控股提供无限连带责任担保。华夏幸福控股2011年6月30口总资产223亿元，净

6、资产30亿元，木次贷款金额约山其总资产、净资产比例分别为0.5%、4%,所占比例很低，担保实力较强。（4）华夏幸福控股实际控制人王文学提供无限连带责任担保，进一步降低本信托贷款风险。2、对《贷款合同》、《质押合同》、《担保合同》办理赋予强制执行效力的债权文书公证，借款人违约时可以不经法院诉讼直接进行实现质押及担保，确保债权安全。3、委托监管银行进行资金使用监管，及提前进行资金归集。在22刀末归集40%本金；23月末归集30%木金;24刀末前5H归集30%木金及利息。如借款人违约未按时归集资金，则在其违约之II起5个丄作日内启动质押资产

7、的处置程序。五、认购流程1、预约登记：委托人可以通过拨打四川信托客服电话400・889・6999等方式联系我司工作人员，进行产品咨询和预约认购習记。2、银行缴款：委托人可通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入本信托计划的信托募集账户。账户名：四川信托有限公司帐号：7411010186800005821开八行：中信银行股份有限公司成都分行营业部注意：汇款时，请在备注或摘要栏里注明：汇款人名称（姓名）、汇款金额及认购产品名称。3、签署信托文件：委托人缴款后与四川信托签署信托合同及相关文件，签约时委托人须向受托人提供以下材料：（1）银行所出

8、具的资金付款凭证。（2）信托收益划付账户Z银行卡（或相关银行存折）。（3）身份证明文件。委托人为白然人的，需持委托人木人有效身份证件；如姿托人授权他人办理，除提供委托人的有效身份证件外，还需提供授权委托书、代理人的冇效身