中国“粮食安全”：从数字到政治的思考

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1、行业研究Page1行业策略研究农林牧渔行业2008年农业专题研究报告2008年09月08日深度策嘟艮告中国“粮食安全”:从数字到政治的思考惊呼：拉马德雷气候冷相位的到来或将重现中国60年代的三年自然灾害，后期中国粮食难言安全，未来中国必将伸手向世界要粮。焦点：侵蚀中国油脂行业的“ABCD”们究竟是谁？多哈贸易会谈破裂和美国政府的“粮食阴谋”有必然联系吗？保“粮”战役带来的行业投资机会基于中国目前的粮食生产现状和国家的政策态度，09年第一季度食品价格再拾涨势的可能性仍然很大，届时可能会导致CPI新一轮的

2、上涨。从行业的角度来看待，在未来保“粮”护国的战争中，食品饮料行业、农资农具行业、动物疫苗行业、天然资源禀賦的公司将会在不同的时间周期依次凸现投资机会。“高盛”在中国养猪谋的是“利”是“资源”更是“战略布局”。关注：“三农”政策究竟能否保证中国在未来实现“世界粮仓梦”？明年一季度食品CPI或将重拾涨势。•中国粮食生产：净进口是必然趋势农业行业分析师张如在未来1-2年的时间内，中国高达30%的粮食库存率基本能够保证居民的消费安全,但是三大因素影响未来的粮食生产妥全。同时，从未来10年的气候变化、我国的人

3、口基数和消费结构升级的角度看，中国成为粮食净进口国是必然趋势。电话：021-68866233Email:zhangru@guosen.com.cn•中国的“世界粮仓梦”：举步维艰首席策略分析师汤小生由于中国粮价仅为全球贸易粮价的50-60%,未来要顺利实现“世界粮仓梦”困难重重。以“ABCD”为代表的国际集团掌握全球粮食贸易80%的份额，善于通过价格漏洞侵袭他国农业体系，进而将粮食政治化，与政府达成双赢。当前的中国粮食电话：02—68864595Email：tangxs@guosen.com.cn产业

4、化程度低，实力弱，未来面临的农业保卫战残酷而不可避免。•粮食安全的核心：应先“农业”后“农村、农民”虽然中央已连续5年发布一号文件，将“三农问题”放置国家头等大事。但是，理顺中国农业痼疾是一项复杂而艰巨的任务，国家当前的重点主要放在“农村、农民”之上，对于“农业”宏观策略的把握却没有上升到国际政治的层面，后期中国粮食难言安全。独立性声明:作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正.其结论不受其它任何第三方的授意.影响，特此声明.逻辑框架定

5、义“粮食安全”狭义的粮食“生产安全”充裕的粮食库存水平隐患重重的粮食生产现状未来中国面临的粮食困境未来中国必将成为粮食净进口国r中国粮价和国际贸易粮价价差▼国际粮食贸易寡头的产业化经营方式未来中国能否实现“世界粮仓梦”<美国一国际粮油寡头的双赢合作案例L中国粮食产业的薄弱现状▼广义的“粮食安全”：中国农业产业的现状是不安全的思考：未来中国农业妥全的核心一一从“农村、农民”到“农业”厂09年1Q食品CPI重拾涨势保“粮”战役中的投资机会V食品饮料、农资农具、动物疫苗行业优势明显L自然资源禀赋型的公司具有

6、长期价值内容目录引言5一、定义“粮食安全”61.1什么是“粮食”?61.2“粮食安全”的界定标准6二、粮食生产“安全”：焦点但非重点62.1粮食生产的“安全”标准622粮食“生产安全”的静态指标723渐彳倘远的“生产现状”102.4不确定与不可避免的未来12三、世界粮仓梦：在“潜规则”中渐渐沦陷133.1价差漏洞打碎“世界粮仓”美梦133.2由中国油脂流通体系引发的思考143.3美国“阴谋”：称霸全球的产业化渗透153.4多哈贸易斜炎：破裂是必然结果193.5中国农业产业：用什么对抗粮食政治化侵入？1

7、93.621世纟己*良食阴谋的新手段20四、中国“粮食安全”：从数字到政治的思考22五、在“安全”边际中寻找投资机会235.1短期影响：明年一季度食品CPI仍有可能大幅上涨235.2中期影响：政府农补显现投资机会245.3长期影响：农业资源面临价值重估25免责条款：26图表目录图1:中国谷物自给率（%）7图2:中国耕地而积/粮食作物播种而积（万亩）7图3:人均粮食/农作物播种面积占有量（公斤、亩/人）7图4:中国三大谷物产量走势（千吨）8图5:中国谷物产量与库存消费比（10万吨，%）8图6:中国油料产

8、量、净进口量、进口依存度（万吨，%）9图7:2007/08年度中国植物油脂需求结构9图8:中国禽畜业供求平衡图（千卩屯）9图9:中国禽畜业净进口金额（百万美元）9图10:中国城镇居民收入与农村居民收入（元/年）10图11:劳动力转移与城市彳匕工业彳匕10图12:中国农资产品生产资料价格指数10图13:近几年中国小麦价格（刊吨）10图14:中国城市化率（％）11图15:中国土地彳介格指娄£11*larniiE^图16:2007年河南省种植净收益比较（&亩）