全国股份转让系统(新三板)承揽与承做业务经验分享20140415

《全国股份转让系统(新三板)承揽与承做业务经验分享20140415》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、安信内部资料请勿外传全国中小企业股份转让系统（新三板）项目承揽与承做经验交流项目来源分支机构存量客户投资机构推荐银行渠道客户项目来源各级政府职能中介机构部门行业协会22项目来源－分支机构存量客户营业部现有的高净值客户身后通常都有一家或者数家企业，业务人员在了解客户背景后，应向其积极介绍相关业务，通过客户本人或客户的交际圈拓展业务。营业部高净值客户开户在新三板，将来要发掘成为潜在的投资方及二级市场股票买卖。3项目来源－投资机构推荐风险投资机构在开展业务时，会接触到大量有融资需求和挂牌、上市需求的企业。风险投资机构通常会很乐意找券商一起去看企业，也希望知道我们对企业未来是否能挂牌上

2、市的判断。对待项目的态度上，投资机构和券商是共同进退的步调：好的项目，大家一起做，差的项目，券商和投资机构都会冷淡处理。我们也应在平时业务中密切与投资机构合作，在我们手中的客户有融资需求时应积极推荐与我们联系紧密的投资机构，以达到长期合作的目的。项目来源－银行渠道客户通常情况下，银行对企业资质和财务情况会比一般机构更加熟悉。与银行接触时，即可通过银行分支行的行长向下委派任务的形式接触企业，也可以直接与银行对公业务人员直接交流，获取企业信息。一般情况下，通过银行渠道接触到的企业比较适合于新三板挂牌。项目人员与银行交流时，不用担心投行业务与银行业务会产生冲突，两者的业务应该是相互促进

3、的关系。通过投行业务为企业引入股权投资、交易市场挂牌等工作，可能进一步改善企业的资产结构、优化资产质量，从而改善银行贷款质量、增加信贷额度以及其他的银行延伸业务。项目来源－各级政府职能部门金融办、经贸信息委、中小企业服务中心、科技局、发改委、财政局等各地金融办或中小企业服务中心等政府部门每年会有一定的培训任务，给辖区内的企业进行资本市场的普及培训也是任务之一。我们可以积极参与培训，包括提供培训老师、培训场地或后勤服务等等。参与的最终目的是向参训企业传递我们所能提供的服务内容，取得企业和当地政府的信任和支持。项目来源－中介机构会计师事务所、律师事务所、评级公司、担保公司等；这些

4、中介机构属于投行业务链条的下游，他们的业务一般由我们介绍给他们，但也不排除他们会先接触到一些潜在客户后介绍给我们。项目来源－行业协会行业协会中聚集了同一行业大量企业，对某行业有一定研究的项目人员适合于开发此类渠道。行业协会的特点是：一是组织较松散，只能通过集中座谈会、协会活动、企业之间介绍的形式接触到企业；二是企业良莠不齐，在接触企业前应做背景调查、选择性接触。企业资本战略成长路径并购重组再融资并购IPO第二轮私募“新三板”第一轮私募私募债第一阶段第二阶段第三阶段T“新三板”：企业的“新起点”，我们的“新机遇”！9券商：整合各业务模块，进入全价值链服务新时代转板：更广阔的资本市场

5、投行业务的重大机遇。通过积极争取好的挂牌企业储备，券商将可以获得包括挂牌推荐、做市商：价值发现定增融资以及IPO保荐承销等在内的一系列收入，形成投行业务的新增长点。扩展自有资金运用渠道，提高运用收益。开展持续督导与融资服务券商直投业务、参与具有IPO潜力的挂牌企业的定向融资。做市商制度的引入将创造新的稳定利润来源。证券经纪业务的新增量。证券标的和参与者的大幅扩容、市场流动性的增加，为券商经纪业务带来新的增量。登陆新三板其他资金中介业务。10“新三板”业务对员工个人的意义分享承揽收益分享承做收益拓展人脉资源了解客户需求Textin开发here衍生业务项目承揽项目承做开发衍生业务提

6、高沟通能力提高专业技能宣传公司，展示个人代表公司，展示个人1111项目选择的基本原则监管角度：新三板相对主板而言，虽然体现了更多的“包容性”，但对信息披露的真实性，合法合规运行方面的要求并没有放松。已对A、B两公司采取了出具警示函、要求提交书面承诺的自律监管措施；对公司的主办券商业务负责人采取了约见谈话、要求提交书面承诺的自律监管措施；对B公司的会计师事务所项目负责人采取了约见谈话的自律监管措施。上述挂牌公司及中介机构的违规行为已记录在行为记录档案，股转公司后续将持续关注。1212项目选择的基本原则（续）券商角度：1、主办券商终身督导制，责任重大；2、做市商交易制度实施的考虑；3、

7、后续融资、并购、发债等业务的考虑；4、未来IPO项目的重要来源；5、资源配置与机会成本。摈弃“装进篮子就是菜”的挂牌企业筛选思路！基本条件达标而缺乏成长潜力的公司即使进入资本市场，也难以获得专业投资者的青睐，终究难免边缘化的结果，更谈不上为中介机构创造共赢价值。以专业的投资人视角选拔符合条件的融资企业！不单纯沿袭IPO思路，严格把关共性（例如符合市场逻辑的商业模式和可靠的持续经营能力）的基础上，对目标企业所处行业、细分市场进行前瞻性判断，从而通