三普药业独立财务顾问报告

《三普药业独立财务顾问报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、关于青海三普药业股份有限公司转让股权投资的独立财务顾问报告五联财顾字[2002]3001号一、释义除非特别说明，以下简称在本报告中的含义如下：“青海三普”：指青海三普药业股份有限公司；“庆泰信托”：指庆泰信托投资有限责任公司；“青海创业”：指青海省创业集团有限公司；“木次股权转让”、“木次交易”：指青海三普药业股份有限公司将合法持有的庆泰信托投资有限责任公司的4500万股股权转让给青海省创业集团有限公司的事宜；“屮国证监会”：指屮国证券监督管理委员会；“报告人”或“本独立财务顾问指五联联合会计师事务所有限公司；“木报告

2、冬指五联联合会计师事务所有限公司出具的关于木次股权转让的独立财务顾问报告；“审计基准日”：指2002年9月300；“元”：指人民币元。二、绪言五联联合会计师事务所有限公司接受委托，担任青海三普药业股份有限公司本次股权转让事宜的独立财务顾问。报告人本着诚信、尽责的精神，遵循公开、公平、公正的原则，对本次资产重组进行了调查，旨在对本次资产重组做出独立、客观、公正的评价，并以此为基础向投资者提供本次股权转让的基本情况及发表独立意见。本报告系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（

3、2001年修订）》、《关于上市公司重大购买、岀售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号）等有关法律、法规和规章的要求，依据青海三普与交易方青海创业签订的《股权转让合同》以及有关材料制作。提供材料的各方对其提供材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责。根据青海三普与青海创业签订的《股权转让合同》，青海三普拟将所持有的庆泰信托的4500万股股权转让给青海创业，作价依据为五联联合会计师事务所有限公司经审计的庆泰信托截止2002年9月30口的每股净资产值。根据证监会证监公司字［2001］105号文《关于上市

4、公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和上海证券交易所的有关规定，本次股权转让已经构成青海三普重大资产出售。本次股权转让事宜尚需屮国人民银行批准，并经青海三普股东大会按照公司章程有关规定履行法定程序及有效批准后予以实施。三、重要提示本独立财务顾问特作如下说明：1.本独立财务顾问在近一年内与本次股权转让及所有当事方无任何利益关系，就本次交易活动所发表的有关意见是完全独立进行的，同时本独立财务顾问未参与本次股权转让过程的磋商与谈判；2.木独立财务顾问的职责范围并不包括应由青海三普董事会负责的对木次股权转让在商业上的可

5、行性评论，报告人仅就本次股权转让的基本情况及其对于全体股东是否公平合理发表意见；3.本独立财务顾问提醒投资者注意，本报告不构成对青海三普的任何投资建议，投资者根据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任；4.本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明；5.本独立财务顾问特别提醒青海三普全体股东及投资者，请认真阅读青海三普董事会发布的本次股权转让的董事会决议和青海三普重大关联交易事项的公告。四、本次股权转让各方

6、概况1.青海三普药业股份有限公司青海三普（股票简称：青海三普，股票代码：600869）是上海证券交易所Z上市公司，是中国医药行业上市公司之一。青海三普是根据青海省经济体制改革办公室（1994）第021号文批准，于1994年8月11日经中国证监会［证监发字(1994)30号］文批准向社会公开发行股票，并于1995年2月6H在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资金12000万元，其中流通股30()0万股。青海三普所属企业包括青海省医药有限责任公司、青海三普制药厂。公司主营业务为医药、保健品的研制开发、生产与销售。目前主要产品

7、有“三普虫草精”、“三普乙肝健”、“三普心脑欣”等。1.庆泰信托投资有限责任公司庆泰信托系经屮国人民银行批准，于1997年9月23日成立，于2002年8月完成增资扩股，领有注册号为6300001200329的企业法人营业执照，注册资本32800万元，法定代表人：武英。经营范围：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托，经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；

8、受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等的承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询；以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金；以固有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务。3、青海省创业集团有限公司青海创业成立于1994年，注册资