无人驾驶重塑竞争生态圈

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1、无人驾驶重塑竞争生态圈6023目录L4级无人驾驶将从东方升起话语权的再平衡为变革做准备尾注联系人134564无人驾驶重塑竞争生态圈

2、本文核心观点本文核心观点•中国极有可能成为L4技术以及相关应用的世界领导者•在2030年，中国极有可能成为世界最大的无人驾驶市场•无人驾驶L4生态圈会是“共生”的，价值链将趋向扁平化•传统汽车领域的公司需要转型成为全套解决方案提供商，从而保持较强竞争力•中国本土企业需要通过更为积极的合作及并购来增强自身实力，从而在生态圈中保持竞争力L4级无人驾驶将从东方升起无人驾驶重塑竞争生态圈

3、L4级无人驾驶将从东方升起在此之

4、前，《中国制造2025》已明确将发展智能网联汽车提升至国家战略；中汽协出台的《“十三五”汽车工业发展规划意见》也为智能汽车产业发展给出了具体路线图：到2020年具有驾驶辅助功能（相当于L1）的智能网联汽车当年新车渗透率达到50%，有条件自动化（相当于L2）的汽车新车渗透率达到10%。我们预测，未来“十四五”、“十五五”规划中，上述比例会逐渐稳步上升，技术和法规成熟后L4也将会尽快被纳入国家规划。法规层面，北京率先于2017年年底出台了国内首部地方性的自动驾驶路测法规，填补了长期以来无人驾驶汽车上路测试的法律空白，并在亦庄设定了首条自动驾驶测试

5、专用道。上海也于3月将首批两张无人驾驶开放道路测试牌照颁布给上汽和蔚来汽车；广州、深圳等城市也在积极开展路测示范点，推动相关法规出台。其次，中国无人驾驶市场潜在需求极大。这不仅因为中国是全球第一大乘用车市场，同时中国消费者对于无人驾驶汽车展现出了相对更高的接受度2，这意味着面向个人消费者的市场前景广阔。中国目前已形成极具规模的移动出行和物流产业，相关的无人驾驶2B端需求也将在L4阶段迎来爆发，帮助企业降低用人成本。不仅如此，新能源汽车、“智慧城市”的推广和普及也将增加对无人驾驶汽车的需求。在这样的态势下，中国一定会孕育出一批拥有世界领先水平的

6、无人驾驶企业。近几年，国内科技公司加大在无人驾驶领域的研发力度，并频频在算法、激光雷达等软硬件核心领域崭露头角，他们以中国实力雄厚的资本市场为支撑，力争在无人驾驶领域，特别是L4级别，实现弯道超车。例如，初创企业禾赛科技在2016年10月宣布已成功研发出相对低成本的32线激光雷达，打破美国激光雷达传感器制造商Velodyne长期以来在该领域的技术垄断，而激光雷达的量产被认为是L4商业化的关键前提。另一家在自动驾驶领域受到关注的企业为AI初创公司商汤科技，该公司的估值预计在2017年底C轮融资后（公司成立仅3年之后）达到30-50亿美元，其增长

7、态势毫不逊色于被英特尔以153亿美元收购的行业内翘楚企业Mobileye。国际领先的美国芯片厂商高通于前不久宣布和商汤科技达成合作，后者的机器学习算法将被整合进高通的骁龙TM处理器上，双方将推动AI算法在自动驾驶等领域的应用和商业化。同时，商汤科技近日也获得了本田汽车在无人驾驶AI研发业务的大单，显示这些企业已逐步实现商业化。综上，中国极有可能成为世界最大的无人驾驶市场并且拥有世界领先的L4技术以及相关应用。我们预测，2030年中国L4级别无人驾驶新车年销量将超过50万辆3，约占全球年销量的24%，相应的L4市场规模将达到23亿美元。我们对于

8、各个级别的无人驾驶汽车销量及相应的市场规模的预测如图13所示。1中国极有可能成为世界最大的无人驾驶市场并且拥有世界领先的L4技术以及相关应用。无需紧盯路况，私家车车主每天在上班路上可以边喝茶边看报。无需人工干预，公交车每天有条不紊地将百万人次乘客送达城市另一端。无需中途停靠或长途驾驶员，干线卡车就能够将成千上万的包裹更快送达国家的另一端。这一切都极可能首先在中国实现，实现的时间预计在2025-2028年。2017年，起步较晚的中国无人驾驶行业在L21和L3领域仍然全面落后于欧洲和美国，但是我们相信这一格局会在L4时代被打破。首先，中国政府加快

9、在顶层设计上为无人驾驶技术研发、商业化应用、标准制定和法规完善提供制度性保障。在国家规划层面，2018年1月发改委在其网站上公布了《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》，这是首个围绕智能网联汽车产业的战略层面的纲领性文件，对当前智能汽车发展的问题给出了针对性的解决方向。公告提出到2020年，中国智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用；到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成，而且新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。21.62.70.40.50.90

10、.110.820252020+27%+29%20308.73.11.0无人驾驶重塑竞争生态圈

11、L4级无人驾驶将从东方升起图1：各级别无人驾驶汽车销量及市场规模预测3