中泰租赁新三板挂牌总体方案

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1、广东中泰融资租赁有限公司新三板挂牌总体方案什么是“新三板”“新三板”市场（即全国中小企业股份转让系统），是中国第三大全国性资本市场板块，是中国真止意义上的创业板。因为挂牌企业多为创新创业型企业而不同于原三板转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司，因此形彖地称为“新三板”。目前，我国多层次资本市场分为“场内市场”和“场外市场”。前者包括上海证券交易所和深圳证券交易所，而后者主要是指股转系统（新三板）、券商柜台交易系统、区域股权交易市场等。其屮，上交所、深交所以及新三板受证监会统一监管，在资本市场领域内发挥着最重要作用。截至2015年2月3日，已挂牌企业

2、数量达1896家。挂牌公司涵盖各个行业,包括制造业；金融业；批发和零售类；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；建筑业；租赁和商务服务业；文化、体育和娱乐业；农林牧副渔业等。新三板在迅猛发展的同时，挂牌公司的总体质量也呈现上升趋势。新三板挂牌对公司的益处企业在“新三板”市场挂牌后，给企业带来的直接变化是：第一，极大的便利了企业的融资；第二，形成了有序的股份退出机制，使股东利益最大化；第三,企业更加规范，提升信誉和公信力。具体而言：1、规范治理规范的公司治理是中小企业获取金融服务的基础前提，也是实现可持续发展、确保基业常青的根木保障。主办券商、律师事

3、务所、会计师事务所等专业中介机构将帮助公司建立起以“三会”为基础的现代企业法人治理结构，梳理规范业务流程和内部控制制度，大大提升企业经营决策的有效性和风险防控能力。挂牌后，主办券商还将对公司进行持续督导，保障公司持续性规范治理。2、股票转让挂牌公司的股票可以在全国股份转让系统公开转让，为公司股东、离职高管以及创投、风投和PE等机构提供退出渠道，使股东利益最大化，同时也为看好公司发展的外部投资者提供进入的渠道。3、价值发现挂牌后，二级市场将充分挖掘公司股权价值，有效提升公司股权的估值水平,充分体现公司的成长性。实践中，企业挂牌后，创投公司和PE对公司的估值水平较挂牌

4、前有明显提升。截至2014年12月5日，在新三板上有交易的个股合计485家，其中涨幅超过100%的挂牌企业226家，占比达到46.6%。2014年共有81家新三板挂牌企业估值的涨幅超过10倍。2014年以来，证监会推出各种措施来提升新三板市值，包括准许券商、私募、证券咨询等机构及其子公司进行做市交易；允许基金管理公司推出新三板股票公募基金；允许合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资新三板股票等等。加上即将于2015年推出的分层管理、连续竞价交易、降低个人投资者门槛等新制度，可以预见未来新三板企业市值将会得到极大的增长。4、便利融

5、资全国股份转让系统“小额、快速、按需”融资模式符合中小企业需求特征。首先，公司挂牌后可实施定向增发股份。截至日前新三板定向增发平均市盈率为20倍左右，2014年新三板共计实施定向发行327次，定向发行涉及资金总额129.99亿元，平均每次定向融资3975万元；其次，企业有发行优先股、私募债等多种融资方式可供选择；再次，企业取得股权质押贷款变得更加便利；最后，根据最新的证监会通知，券商也可以开展新三板挂牌股票的质押式回购为企业提供融资支持。挂牌公司作为公众公司纳入证监会统一监管，履行了充分、及时、完整的信息披露义务，信用增进效应十分明显。在获取直接融资的同吋，也可通

6、过信用评级以及市场化定价进行股权质押获取商业银行贷款。6、宣传效应“新三板”市场聚集一批优质高成长性企业，成为企业便利高效的投融资平台，有利于树立企业品牌，促进企业开拓市场，扩大企业宣传。公司挂牌后，新老客户对公司的信赖度明显提升，在新市场开拓中对销售业绩的提升效应也比较明显。总体来讲，新三板挂牌便利企业融资，企业股份转让将更加自由。通过新三板挂牌，企业价值将被最大化发现，公司治理将会更加规范，公司形象将会进一步得到提升。三.新三板融资情况据统计，2013年度新三板挂牌企业累计定向发行次数106次，融资金额为34.90亿元，平均单次融资额3292.54万元。201

7、4年度新三板挂牌企业累计定向发行329次，定向发行融资金额逾132亿元，为2013年定增总额的4倍多，平均单次融资额为4012.16万元。增发股份数主要集中在100万・700万股之间，其中，九鼎投资一次募资逾35亿元，成为新三板公司规模最大的定向增发，超过了很多A股公司定增规模。新三板定增周期短，所需时间仅需3个月，效率远高于主板长达一年多的定增耗时；并且PE/VC加大对新三板投资力度，近三年新三板超过50%募集慕金来源于创投机构。目前，新三板定向发行的市盈率在20倍以上。随着新三板市场的在资本市场的作用愈发被重视，其融资功能正在不断加强。很多企业在不到一年的时间

8、内能够开启