资本战略公司财务投资融资收购兼并股权投资

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1、资本战略·公司财务·投资融资·收购兼并·股权投资北京上海香港苏黎世京都专业·务实·创新·卓越目录I.枫丹国际简介II.价值服务及成功业绩III.专业团队及全球网络IV.经典案例1I.枫丹国际简介专业·务实·创新·卓越创建于1997年，枫丹国际是专注并扎根于中国市场的国际化专业投资银行国务院国资委直属投资公司投资并相对控股装备制造和工程服务业有影响力的资深专家顾问团队国际和中国资本市场、金融财经和企业管理经验丰富的专业人士创建管理国际化、专业化、独立的资本市场战略、公司财务、投资融资、收

2、购兼并、股权投资等投资银行服务长期战略伙伴关系丰富行业知识及网络国际国内经验及网络专业精神及创新理念•独特的价值创造服务模式：•以全球视野、对中国经济•国际和中国金融、资本•以客户价值最大化为目标，协助客户创造性的构思并发展脉络的深刻解读，准市场成功操作经验有效平衡利益相关方，追实施资本市场、购并重组确把握行业发展趋势•在中国政府、金融界、求以务实、独立的精神、及投融资战略•主要服务行业：装备制造、企业界及行业组织的广前瞻性的眼光，创造性地•主要客户平均连续服务年工程服务/基础设施、消泛网络资源

3、设计解决方案限：5年以上费服务、金融服务、通讯•覆盖欧美亚10余个国家•精深的专业知识，追求卓/传媒/科技服务等的全球投资银行网络越的专业精神2专业·务实·创新·卓越目录I.枫丹国际简介II.价值服务及成功业绩III.专业团队及全球网络IV.经典案例3II.价值服务及成功业绩专业·务实·创新·卓越经过多年实践，枫丹国际创建了符合中国企业不同发展阶段需要的、适合中国国情的国际化和专业化的资本市场战略、公司财务、投资融资、收购兼并、股权投资等财务顾问价值创造服务模式资本市场公司财务公募私募投资收购私

4、募股权战略顾问融资兼并投资•发展较快、具有强•业务相对稳定、具•发展前景较好、业•通过战略并购做大、•公开发行上市前期目标客户或成熟期企业烈进入资本市场意有明确融资或改制务架构成熟、具有做强企业，提升企愿、潜在投融资和重组或并购需求的明确融资需求的企业核心竞争力，和•企业兼并重组购并需求的企业企业业资本市场价值•优质上市公司定向增发•行业、市场及公司•设计并优化资本和•设计融资战略和结•并购股东价值创造•兼并重组推动目标价值增资分析股权结构方案构分析企业全球价值链整服务•资本市场战略发展•目标项

5、目评估、选合•设计并执行资本、•准备融资备忘录定位择•产资结合，优化资•拟定资本市场发展资产、业务、债务•寻找潜在投资者•并购/投资方案设计本结构、提高资本重组方案、投资收益率战略•估值•估值•协助客户与利益相•设计并执行人员分•为投资目标提供专关方有效沟通流方案、员工股权•负责和或协助谈判•协助谈判业财务顾问服务激励方案•协调专业机构相关•协调专业机构•创建境外和或境内工作•协助完成相关审批资本市场投资融资•协助完成各项审批•并购整合平台为企业创造及提升资本市场价值，创建打造长期可持续发展竞争

6、优势4II.价值服务及成功业绩专业·务实·创新·卓越依托其丰富的国际及中国市场经验，枫丹国际为国际客户提供适合其需求的、国际水准的战略投资和收购兼并财务顾问专业服务中国投资战略购并投资（买方）购并转让（卖方）•积极进入中国市场、或寻求中•寻求在中国市场进行购并、•寻求中国投资者或战略合作伙主要目标国相关资源、或壮大其中国业投资的中国和/或外国公司及伴的外国公司及私募股权投资客户务的外国公司及私募股权投资私募股权投资基金基金基金专业服务•设计中国市场进入战略、投资•设计并执行跨国股权、资产、•设计

7、并执行跨国股权、资产或范围和购并战略、资源整合战略等和或业务购并、投资方案业务转让方案或战略合作方案•购并动机和股东价值创造分析•协同价值分析•中国相关市场调查、分析研究价值增值•目标项目筛选、评估及选择、•目标投资者/合作者筛选、评估•国际相关市场分析服务尽职调查•转让方案或战略合作方案设计•客户资源、能力分析•估值、谈判、审批等•并购/投资结构方案设计•设计相关战略方案•估值、谈判、协调专业机构、•协助与有关利益相关方沟通协助相关审批等国际化的中国投资银行团队5II.价值服务及成功业绩专业·

8、务实·创新·卓越枫丹国际在装备制造、基础设施、工程服务、科技/传媒/通讯、金融服务等行业，为具有影响力的境内、境外企业提供国际化的专业投资银行和财务顾问服务，建立了核心客户基础2012年2011年2011-2009年2011年2011-2007年2011-2009年世界银行国际金融公司北京中恒房地产开发有限公司（000570）战略性投资改制重组及IPO战略收购兼并战略投融资战略收购兼并跨国收购兼并资本市场发展战略改制重组及香港市场IPO投资顾问财务顾问财务顾问财务顾问财务顾问财务顾问2008-2