股权投资融资计划

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方融资进程一．售前期。与潜在投资者建立密切联系。组织头脑风暴式讨论。以便不断评价基金的策略、业绩、团队的结构。二．准备期。融资分析策划计划性工作l向有关机构咨询关于基金结构、条款、策略和市场l在投资者之前准备相关的尽职调查材料、随时备用l位融资设定时间表l对于非首次融资的机构，要回顾之前基金的融资材料l检查已有基金投资组合，特别要注意注销、减资情况l整理以投资项目的现金流量和估值方面情况，做出历史业绩的演示材料l准备私募融资备忘录(PPM)的结构和

2、大纲（privateplacementmemorandum）l提供更多地业绩衡量指标l准备演示说明书和其他融资材料l将投资者开展尽职调查时所需的材料做成完整文件包l分析和选择潜在的投资机构----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方三．选择少量特别熟悉的机构投资者进行前期沟通。四．营销过程。充满旅程、会议和劳累。与潜在的LP见面会谈，介绍融资基金的目标规模、团队、策略、条款等。保持

3、联系，随时回答LP的问题。五．谈判完成期。明确的LP投资意向。条款，法律文本合同。六．基金成立融资代理。PPM的主要内容。l摘要l投资理念l投资专家队伍和顾问委员会l有限合伙协议的条款要点l投资历史情况和前期基金业绩(用内部收益率(IRR)描述)----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方l法律结构和税收l内生性的投资风险l会计报告标准融资成功的要素l团队管理队伍首要和核心的决定因

4、素lPE机构的历史业绩l策略和运营BrockwayMoran基金的投资标准内容私有公司、小市值的上市公司、大公司的分支或部门要求公司所在市场成长性好，或可通过业内收购而扩张成长要求目标企业必须有很强的成长机会，这种成长可通过自身业务发展、行业整合或是创新的商业策略来获得管理层倾向于与现有的管理层合作来收购和扩张公司行业在消费品、工业和服务业有丰富经验特别是对具有巨大整合机会的高度分散的行业感兴趣规模平台类醒目的交易价值在5000~2亿$之间。后期整合性收购的规模没有限制运营利润在750万~4000万$权益投资在1500万~1亿$区域在全国范围寻求平台类收

5、购项目后续整合性收购可在全球范围内寻找盈利能力偏好能够稳定产生10%以上运营利润的企业。只要在后续整合收购是考虑能够扭亏为盈的项目其他特点可预期和增长中的现金流和对产品以服务的需求细分市场后行业的领导者，并且地位较稳固多样化的客户基础和产品种类l优惠条件----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方资金来源l公共养老基金l公司养老基金l工会养老基金l银行和金融服务机构l保险公司l捐赠

6、基金l家族l富有个人l组合基金l资产管理公司l其他2005年LP最集中的10大欧洲城市(350)城市LP数量LP投入PE(亿$)伦敦160450苏黎世39330阿姆斯特丹19330慕尼黑16200巴黎48160日内瓦13110汉诺威12110哥本哈根3080爱丁堡960布鲁塞尔13502005年LP最集中的10大北美城市(600)----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方城市LP

7、数量LP投入PE金额(亿$)纽约2621650费城48580芝加哥79410波士顿72240多伦多32230旧金山75190萨卡拉门托7190哈特福德27140阿尔巴尼5130波特兰9130----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方