销售作业流程-稽核专员

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1、销售作业流程介绍销售管理处营业销管部需严格按照相关行销单位的要求予以甑选与开发。若总部相关行销单位对客户开发资质有要求，需填写客户资质审核表，相关单位主管签核后方可建档。针对新开客户务必及时收集有效建档资料。新增客户要求：新增批发客户：必须详细填写批发客户资料表，每栏不能为空。收集有效客户三证——法定代表人/经营负责人身份证、营业执照、税务登记证。客户三证原件用数码相机拍照后保存电子档带回，交销管留存以便打印并存档。三证必须在有效期之内身份证姓名必须与营业执照、税务登记证中的法人姓名一致客户建档：拍摄并交回经营门面、负责人、联系人照片各一张，共计三张（注意客户若无业务联系人则仅为负责

2、人拍照）经营门面：照出整个门店大门与店名。负责人：照出上半身；业务联系人：全身照电子照片必须为JPG格式，大小为128K以内图像要求：务必清晰发放“告客户书”，并要求客户在“告客户书”上签字、盖章，同时收集客户盖章印鉴（收集三份告客户书及收货印鉴卡）客户订单开立1）网络订单开通经销商网站之客户亦可登陆网站，提交网络订单。销管登陆经销商平台，审核客户网络订单并提交SAP系统生成系统单据。2）纸质订单未开通网络订单之客户依《订单》格式填写需求品项、需求量，并签字盖章后，交给相关业务人员或传至分公司销管。客户通过经销商网站提报所需订货产品明细。除因网络原因外，已上网客户一律以网络订单为准。

3、已满足开单的客户网络订单可不用打印。未满足的客户订货量，请销管打印该张客户订单，并在该月进行补开单，不得出现跨月开单（含政策性的订货量，允许跨月补货）。批发客户网络订单作业要求：客户返利定义返利——要求客户在一定市场、一定时间范围内达到指定销售额的基础上给予多少个百分点的奖励。累计返利——需定期分批返还的返利金额，并需余额控制对账的返利金额，统称为累计返利。即时返利——发生的返利金额只与当前的销售订单有关系（存在周期与当前订单一致），称之为即时返利。票折——将返利金额直接折扣折让体现，冲减客户当次的销售金额。现金返——客户提供符合当地税务要求等额的促销费用服务业类发票，由分公司财务直

4、接增加其客户在公司的账余。样赠返——限于不交易客户剩余返利，无法随货发放且无法开具符合税务要求发票，由分公司开立样赠送货单以无偿赠送货物的形式抵扣返还。返利发放形式批发客户的月返、半年返、年度返等累计返利以“票折”形式在订单的表头zk01输入其折扣折让金额的形式予以开单发放。同品项搭赠——以发放同一品项的物返形式开单，开单时，即在搭赠品项的行项目中选择免费行开立。异品项搭赠——如有异品项搭赠政策，需核算搭赠品项与相对应品项之间的金额占比，并将此比例输入涉及的相对应品项的行项目中，即在涉及品项的行项目中予以折扣折让。即时销额达成奖励——当订单销额完成政策所要求的额度后，直接在该类品项的

5、每个行项目中输入政策返点力度，折扣折让其金额的形式。票折开单发放仅适用于累计返利：即时促销政策的返利发放：样赠开单发放返利仅限于不交易客户剩余返利，无法随货发放且无法提供符合要求发票的部分，由总监核准即可。样赠单开立完毕后，在SAP系统“ZSDT013”现金返利中维护,在“凭证编号”列填写样赠单的交货单号,在“注释”列填写样赠返备注。样赠开单发放返利：现金返仅限不交易客户或合同中现金返的客户。当销管计算完返利金额后，根据约定需现金返之客户，通知相应业务并要求其限期收取客户发票，同时，销管在系统中添加现金返，冻结此部分的返利金额。业务收到发票，依请款流程核准后交财务。当财务收到客户的发

6、票，审核合格后，即增加客户在公司的账余或直接退款至客户的指定帐户上。现金发放返利：返利发放形式累计返利：隔月之前发放完毕，尽可能在客户当月首次出货时发放完毕，严禁延后。即时返利：开立客户订单时随货发放。业务人员要求客户月初首次出货金额，必须达到当地税务局要求的折扣比率。销管人员须严格依返利发放时间之要求，在隔月随货票折开单发放完毕。当每一项返利政策考核周期结束后，务请分公司在隔月之前，将客户返利发放完毕，严禁出现人为拖延返利发放时效的现象。已汰换客户未发放完毕的返利，无论选择何种返利发放形式，均由总监确定即可。超过时限未发放完毕的返利，请分公司追究相关责任人，总监核准后方予以发放。返

7、利发放要求返利发放时限返利对账返利发放明细表中体现每一项返利政策应返金额、已返金额、结余返金额，利于客户对账。分公司销管于每月8日之前，打印客户返利发放明细表，并按营业所别下发至相应的营业所。营业所所长接受返利发放明细表，并将该表交至客户。仅针对当月有发生返利的客户打印该返利发放明细表。退货规定质量问题的退货：经工厂品保鉴定后或总部事业部发文要求统一回收的产品，分公司方可为客户办理。老品退货：生产日期界定为2010年2月1日之前的产品允许退货，2010年2