私募融资财务顾问协议(拓毅)

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1、上海拓毅投资管理有限公司私募融资财务顾问协议协议号：拓顾字[201]第号文件号：甲方：地址：乙方：上海拓毅投资管理有限公司地址：上海市黄浦区陆家浜路1378号1501室甲乙双方经过平等友好协商，就甲方聘请乙方担任甲方的私募股权/债权融资财务顾问事宜，一致达成如下协议：第一条声明与保证（一）甲方的声明与保证1、甲方声明，甲方具有完全的权利及能力订立本合同；2、甲方保证，甲方根据本合同提供的任何资料、文件均是全面、真实与有效的，且不会构成误导；（二）乙方的声明与保证1、乙方声明，乙方具有完全的权利及能力订立本合同；2、乙方声明，乙方有足够的能力履行本合同；3、乙方保

2、证，乙方根据本合同提供的资料、文件均是全面、真实与有效的，且不会构成误导；第二条声明与保证在甲方私募融资过程中，甲方同意乙方组织相关资源和机构为甲方提供的财务顾问服务范围如下：1、协助甲方编制商业计划书、盈利预测和管理层分析。2、协助甲方设计私募方案并编制私募融资计划书（包括融资定价、融资方式、资金用途安排等）。4上海拓毅投资管理有限公司3、向潜在的投资人披露融资信息或组织甲方进行路演活动。4、为甲方寻找、选择、确定合格的投资者，并取得甲方的确认。5、协助甲方完成投资意向书的条款分析，并与投资人签订《投资意向书》。6、协助甲方与投资者进行商业谈判，保障公司老股东

3、的利益。7、协助甲方和第三方机构完成最终的《投资协议条款》分析、签署最终的投资协议，相关的资金操作安排。第三条双方的义务（一）甲方的义务1、甲方应根据乙方的要求，及时和完整地向乙方提供公司有关情况和资料，并且保证该资料的真实性、完整性和合法性。2、私募融资过程中，甲方应密切与乙方配合并指定专人负责与乙方项目小组人员的联络和沟通。3、甲方认可通过乙方举行的各类投融资推介会、路演、展示等为其推荐的嘉宾或点评嘉宾为本合同约定的引荐投资方。4、甲方应严格按照协议条款及时向乙方支付费用。5、甲方应对乙方提供的方案和材料严格保密，不得向无关的第三方泄露。该项保密义务有效期为

4、本协议期间和协议终止后三年。甲方承担因泄密所造成损失的赔偿责任。（二）乙方的义务1、乙方应按照本协议条款完成甲方委托的工作事项，由乙方组织其资源和机构在协议约定的范围内为甲方提供及时、勤勉尽责的专业服务。2、乙方应及时将私募股权/债权融资的进展情况通告甲方，并根据甲方的要求和市场的变化及时对项目的实施方案进行调整。3、乙方成立专业项目小组负责与甲方、中介机构、政府部门等相关部门机构的日常工作协调与配合。4、乙方应对甲方提供的企业资料严格保密，不得向任何无关的第三方泄露。该项保密义务有效期为本协议期间和协议终止后三年。乙方承担因泄密给对方造成损失的赔偿责任。4上海

5、拓毅投资管理有限公司第四条费用（一）财务顾问费用作为乙方向甲方提供专业融资服务的对价，甲方在私募融资到位后的5个工作日内向乙方支付财务顾问费用，其中股权融资的，为融资总额5%，债权融资的，为融资总额的1%。该融资总额包括现金、技术、资产、设备及其他资源等，上述费用应按乙方的要求以股权或现金的方式支付。如果私募融资资金分期到位，甲方应在每期私募融资资金到位后的5个工作日内支付乙方相应比例的财务顾问费用。（二）特别说明1、上述财务顾问费用不包括甲方私募融资过程中需要聘请的会计师、律师、资产评估师等中介机构的任何费用，乙方因为工作需要而发生的差旅费、住宿费、通讯费等费

6、用经甲方确认后报销。2、除非乙方特别通知，所有款项应汇到乙方如下指定账户：开户银行：账户名称：上海拓毅投资管理有限公司账号：第五条、特别约定1、因甲方私募股权/债权融资造成甲方企业性质、股权结构、公司架构、融资主体等发生变化不影响甲方的付款义务。2、双方一致同意，除按照本协议的约定外，甲方不得以任何形式聘用或使用乙方现有或离职员工，如甲方违反本约定，仍须依本协议向乙方支付全部费用。3、甲方不得单独或透过第三方跨越乙方，与乙方直接或间接介绍的意向投资人或该意向投资人转介绍的其它投资人签署协议，如甲方违反本约定，仍须按本协议约定支付乙方全部费用。上述约定同样适用于未

7、来两年内甲方或甲方公司其它股东、关联人或委托人与乙方介绍的投资人或该投资人转介绍的其它投资人的所有合作。4、在乙方为甲方提供融资顾问服务的过程中，甲方与其自行寻找的投资人达成合作，甲方仍须按协议约定支付乙方全部费用。4上海拓毅投资管理有限公司第六条、违约责任双方应严格按照本协议的约定履行各自所应承担的义务，如果甲方延期支付费用，甲方须按照全部顾问费用的0.08％每日向乙方额外支付滞纳金。除法律规定的可以解除合同的情形外，任何一方不得终止本协议，否则违约方须按本协议顾问费用总额的20%支付违约金。第七条、其他条款1、本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方帮助甲方完

8、成私募融资后终止。2、如