私募融资财务顾问协议

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1、私募融资财务顾问协议本合同由下列双方订立：甲方（聘任方）：住所：法定代表人：联系电话：乙方（受聘方）：某某财务顾问有限责任公司甲、乙双方经友好协商，就甲方聘请乙方担任改制重组暨私募融资的资本运作财务顾问事宜，达成如下协议：1．总则1．1甲、乙双方在履行本合同过程中均须以中华人民共和国的法律法规为依据，任何一方均无权要求另一方从事法律法规所禁止的行为；1．2甲乙双方应秉持平等互利、诚实信用的基本原则，忠实履行各自的义务，不得采取欺诈胁迫、恶意串通第三方以及其他非法手段来损害对方的利益或者为己方牟取不正当利益；1．3甲方应尽力支持

2、、信任乙方的工作。乙方应以正当、合理谨慎的方式来处理受聘业务，尽力维护甲方的商业利益，并保证财务顾问意见合乎法律法规、商业惯例。1．4乙方在其服务过程中以口头或者书面形式向甲方提供的所有咨询、建议、策划意见等，均不构成对甲方的实质性约束，是否采用由甲方自行决定，乙方亦不对甲方据此行事所产生的法律后果承担任何责任。2.财务顾问的工作目标甲方委托乙方协助甲方公司完成资产重组,并在时间内帮抓甲方实现私募融资及企业上市的目标(是否含借壳上市?)。3.财务顾问工作期限自2009年月日起至2010年月日止。第一步目标是通过乙方的努力，为甲

3、方私募融资筹集到不低于人民币元的资金。若到期无法实现此目标，双方协议自动解除。如第一步目标实现，双方合作上市业务，期限为年。4．财务顾问费内容及支付方式4．1顾问费用包括企业调查费、人工成本等。4．2顾问费用的收取分为两部分，即改制和私募的前期准备两项合并收费300，000元，（大写：人民币叁拾万元整）。私募融资按实际融资额的3%提取费用。上述费用包括乙方项目人员到山西的差旅费住宿费，但不包括项目人员因项目需要由山西前往乙方住所地以外的其他地方的差旅住宿费。4.3在私募资金到位后，乙方还应以零对价向甲方指定的第三方转让公司总股

4、本3%的股权，使乙方指定的第三方在私募后公司的总股本中占有3%的股权。在私募资金到达甲方指定的账户后30个工作日内完成该项股权转让的全部法律手续。该项股权在公司上市之前不享有分红，且如果上市不成功，则丙方须以零对价向乙方转让该项股权。4．4甲方应按照下列方式向乙方支付顾问费用：  4．4．1协议签署后，乙方正式进场工作之日起5个工作日内支付100,000元；4．4．2乙方完成公司改制改组报批材料的制作并报相关部门之日起5个工作日内支付50,000元；4．4．3有关报批材料获得相关部门的批复并获得甲方股东大会批准后5个工作日内支

5、付50,000元；4．4．4在乙方协助公司完成私募融资商业计划书的制作并经公司确认后5个工作日内支付50，000元；4.4.5甲方与私募投资方签订正式的投资协议生效后5个工作日内剩余款项支付完毕。4．4．6私募融资的费用在公司本次融资结束后5个工作日内一次性支付完毕。上述费用乙方均应向甲方提供国家正式的收款票据。5．财务顾问内容甲方聘请乙方担任甲方改制重组及私募资金的财务顾问，主要包括以下内容：5．1财务顾问尽职调查；5．2协助甲方制定合理的改制重组方案；5．3协助甲方协调各中介机构的工作；5．4提供公司价值分析报告，对公司全

6、面估值；5．5协助甲方制作私募融资商业计划书；5．6协助甲方寻找潜在投资人并进行初步评估；5．7协助甲方对候选投资人进行尽职调查；5．8协助甲方与候选投资人进行谈判，达成交易；5.9其他需要乙方协助的工作事项。6．甲方的权利和义务6．1有权要求乙方及时完成本合同第五条所述各项工作；6．2应向乙方及时如实地提供乙方从事财务顾问工作所必须的相关资料，并对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责；6．3应为乙方提供履行本合同所必须的办公场地、设备等工作便利；6．4对乙方出具的财务顾问报告（如有的话），承诺只用于乙方所事先同意的用途，未

7、经乙方同意不应使用于其他用途；6．5应按照本合同的约定向乙方支付财务顾问费用。6.6应根据乙方的要求委托相关中介机构（审计、评估、律师事务所等）开展相关的财务审计、资产评估、出具法律意见书等工作。7．乙方的权利和义务7．1有权按照本合同的约定收取财务顾问费用；7．2有权要求甲方提供从事财务顾问工作所必须的相关资料和办公场地、设备等工作便利；7．3指派组成工作小组。乙方委派的人员发生变动时，应征得甲方同意，并将变动后名单书面通知甲方，接替人员应具备与前任相当的专业技能并承诺完全接受前任工作；7．4应确保项目人员达到履行其职责所需

8、的专业胜任能力，以应有的职业谨慎及勤勉尽责的态度执行财务顾问业务；7．5严格依甲方的授权履行财务顾问职责，不得进行超越甲方的授权范围或任何有损甲方利益的行为；7．6对甲方提供的保密资料负有保密义务。8．合同的变更与解除8．1本合同未经双方书面同意，任何一方不得予以单方面变更和