安永：大中华区零售和消费品业季刊

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1、安永大中华区零售和消费品业季刊2018年2月谢明发安永大中华区消费品行业联席主管孙毅安永大中华区消费品行业联席主管致朋友们，时至年终岁尾，在思考下一年度的“新年愿望”之前，我们不妨回顾本年度零售和消费品业中的众多变化。其中，消费升级是这一整年的主旋律，且已全面展开。今年的“双十一”再次轻松打破往年记录，如果我们进一步研究各品类中的赢家，会发现优质商品在持续地加速发展，并已占据领先地位，成为所在品类中的佼佼者。另外一方面是有关下一个十年“消费主义大爆炸”的著名假设——哪些新企业将跻身于现有知名企业行列?甚至取而代之?本期刊物中，我们与您分

2、享以下两个值得思考的视角：1.“餐饮投资者和经营者能否继续在中国实现增长?”（作者：华树田，企业财务战略高级经理，安永（中国）企业咨询有限公司）作者在本文中对中国餐饮市场提出诊断性观点。2016年，中国餐饮市场消费额达到人民币4万亿元，但增长率仍为个位数，经营者面临的最大问题仍是规模扩大和盈利能力。餐饮市场是否存在进一步增长的空间，经营者应做出哪些改变?华树田凭借在中国餐饮业丰富的咨询经验，细致描述了制胜框架：餐厅选址、外卖配送服务、客户契合度和创新。除了这些框架中的关键元素，他还针对“增长点”及一系列关键成功因素等内容提供了有价值的洞

3、见。最重要的是，尽管多年前该行业中就出现了较为不利的市场迹象，“但对于本地和国际经营者而言，仍存在大量增长机遇，尤其是与全球其他主要市场相比。”2.“智能增长，盈利性增长：收入管理重新定义当前的增长问题”（作者：周凌卿，咨询服务总监，安永（中国）企业咨询有限公司）作者在本文中指出，随着市场从“交易”变为“转型”，很多企业在维持合理有利的利润率时会遇到困难，好在有多种新方法应对这些问题。周凌卿提出对合并法的创新使用方式“管理客户盈利能力”，其通过战略，利用流程、系统、治理和人员之间的相互关联机制，从而改善运营绩效。最后，随着节日的临近，在

4、此我们祝愿读者朋友们圣诞快乐，新年快乐！希望您在阅读中有所收获，欢迎您的提问、评论与关注。期待您的反馈。安永大中华区零售和消费品业季刊

5、2华树田企业财务战略高级经理安永（中国）企业咨询有限公司shutin.wah@cn.ey.com餐饮投资者和经营者能否继续在中国实现增长?美国新思科技公司：餐饮业在中国是一个巨大的市场，而且它还在持续增长，但经营变得更加困难，利润空间的压缩对于缺乏经营经验的投资者来说是一项巨大的挑战。深入了解目标消费者和地区市场的细微差别对于制定成功的增长战略至关重要。成功的四个关键因素为选址、外卖配送服务、客户契合度

6、和创新。实施成功的战略可推动营收增长和营业利润率比市场平均水平至少高出50％，甚至对于成熟经营者而言亦是如此。这种增长和改善的可能性对该行业交易的成败至关重要。安永大中华区零售和消费品业季刊

7、42010至2016年中国餐饮市场规模和增长（人民币）金额:增长率:市场规模同比增长5万亿元自2013年反腐倡廉实施以来的行业反弹4.1万亿元4万亿元3.8万亿元3.5万亿元3.2万亿元2.9万亿元3万亿元2.7万亿元2.3万亿元2万亿元1万亿元0元增长率年收入餐饮市场日渐成熟资料来源：欧睿2470亿元2310亿元2320亿元2160亿元1920亿

8、元1580亿元2010至2016年中国人均光顾餐厅数量40%2016年每1000人配有6.4家餐厅2010年每1000人配有4.5家餐厅餐厅密度和可及性提高1资料来源：欧睿美国~5420亿3%日本~2030亿1%~140亿4%香港~60亿2%法国~540亿1%英国~820亿2%德国~470亿2%新加坡中国是世界最大的餐饮消费市场，预计增幅最快。资料来源：欧睿2016年全球餐饮总消费额（美元）中国（大陆）~6120亿(~人民币4万亿元)7%CAGR'16-'21中国拥有全世界最大的餐饮市场。12016年中国餐饮消费额达人民币4万亿元且年度

9、增幅近10%，中国餐饮市场仍是国内外投资者关注的焦点。但是，随着该市场发展趋于成熟，投资者们寻求可盈利增长愈发困难。利润空间的压缩主要归咎于竞争的日趋激烈、零售客流量的减少和经营成本的上涨。经营成本持续上涨，利润承压资料来源：国家统计局、帕特农安永分析资料来源：欧睿2010至2015年中国餐饮销售成本（人民币）增长率销售成本增长率毛利率销售成本增长率3000亿元2500亿元2000亿元1500亿元1000亿元2010至2015年中国餐饮毛利率（人民币）增长率营业利润率安永大中华区零售和消费品业季刊

10、5中国餐饮业交易趋势(2012至201

11、3年与2015至2016年)按投资者类型划分按烹饪概念划分交易数咖啡馆6%量非中式其他休闲餐饮35%24%其他非中式咖啡馆9%餐饮公司18%快餐18%非中式29%休闲餐饮餐饮公司36%45%非中式快餐私募股