全球视角看珠宝产业：越王珠宝系统诊断服务项目最佳实践

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1、越王珠宝营销咨询项目组2010年10月23日全球视角看珠宝产业——越王珠宝系统诊断服务项目最佳实践-机密-目录A.产业分析B.国外竞争格局分析C.国内竞争格局分析D.行业竞争要点分析E.行业案例分析2产业分析——产业规模数据来源：KPMG，bloomberg，和君分析全球珠宝首饰市场销售额亿美元黄金价格走势年复合增长率=10%全球珠宝首饰市场总体保持平稳增长，年复合增长率在5%左右，但销售额增长主要受原材料价格上涨的因素驱动年复合增长率=5.2%4.9%4.4%全球珠宝首饰市场销售额亿美元产业分析——产业规模从销售额构成来看，镶钻首饰占

2、据了最大份额，达到47.2%（约690亿美元）；而销售额前八位的国家约占全球销售额的3/4，其中美国是最大的消费市场。镶钻首饰素金首饰其他白金首饰各类别首饰消售额占比（2005）2005总销售额=1460亿美元数据来源：KPMG，和君分析各地区首饰消售额占比（2005）数据来源：KPMG，和君分析12751744(24)71764062066721460数据来源：KPMG，和君分析单位：亿美元珠宝首饰产业链构成图（2005）产业分析——产业规模在整个珠宝首饰产业链中，首饰零售环节增加值所占比重最大，总体达到672亿美元，占整个产业链的4

3、6%中国黄金珠宝市场在2009年达到2200亿的规模，市场规模较大年复合增长率=16.8%产业分析——产业规模数据来源：中国珠宝行业协会，和君分析亿元与日本与美国相比，中国珠宝产业还具有10倍以上的增长空间中国与美国、日本珠宝消费额、人口对比数据来源：日本珠宝协会、美国统计局、和君分析产业分析——产业规模日本人口中国人口1.28亿14亿2009年中国人均珠宝消费额1991年日本人均珠宝消费额142元1562元2009年中国人均珠宝消费额2009年美国人均珠宝消费额142元1337元美国人口中国人口3亿14亿产业分析——产业快速增长持续时

4、间2005-2020年是中国工作年龄段（15-64岁）比重最高的一段时间，将进一步推动中国经济增长，同时意味着中国消费行业的黄金时期中国人口年龄分布比例图（1980-2045）资料来源：国家统计局，和君分析城镇居民人均可支配收入的分布和增长情况（2009）不同省份人均GDP水平（折合美元，2009）尽管近年来不同收入阶层可支配收入的增长速度差异在缩小，但总体看中高收入群体收入的增长速度仍快于中低收入群体。财富的积累使得最具消费能力的中产阶层开始出现。地区的差异也使消费多层次特征明显。沿海城市的人均GDP与全国平均水平差距接近3倍。按人均

5、GDP标准测算，中国正处于消费升级阶段（人均GDP1500-3800美元），而部分中心城市和部分阶层已处于消费多元化阶段（人均GDP5000-11000美元）。资料来源：国家统计局，和君分析产业分析——产业快速增长持续时间048121620最低困难低较低中等较高高最高1000600011000160002100026000310003600009年收入09年增长率过去3年平均增长率过去6年平均增长率产业分析——产业快速增长持续时间从香港的消费升级经验来看，85-96年间香港的各类商品的销售额均出现较大增幅，其中百货公司的零售额率先增长，

6、珠宝等奢侈品的消费一旦出现也呈爆炸性增长。香港分行业零售指数变动（1984-1996）资料来源：CEIC，和君分析目录A.产业分析B.国外竞争格局分析C.国内竞争格局分析D.行业竞争要点分析E.行业案例分析11珠宝和贵金属的历史销售100milyan数据来源：野村研究所和君分析国外珠宝行业竞争格局在日本步入“失去的十年”后，日本珠宝产业在1991年达到最高峰，随后持续下滑在经济增长持续推动下，美国珠宝产业近十年还在保持缓步增长美国珠宝首饰销售额5.3%亿美元数据来源：JPMorgan，和君分析4.6%近五十年美国消费支出及增长率百万美元

7、国外珠宝行业竞争格局全球主要珠宝首饰品牌品牌国籍产权归属销售额（亿）店数（家）备注Boucheron法国Gucci集团0.426位于PlaceVendome广场Buccellati意大利私营企业NA10在美国有广泛的批发渠道Bulgari意大利上市公司7（22%）190现代意大利珠宝商，在手表方面有很好的表现Cartier法国隶属Richemont23.3（30%）212位于PlaceVendome广场Chaumet法国隶属LVMHNA28位于PlaceVendome广场，在日本渠道强大Chopard瑞士私营企业266手表品牌，有很大的

8、珠宝业务。happy钻石是公司最独特的产品Damiani意大利私营企业114DavidYurman美国私营企业5(零售)2多数通过批发渠道销售（450个销售点）Fred法国隶属LVMHNA7位于PlaceV