作业1-母凭子贵-上市公司收购母公司案例分享

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1、母凭子贵—上市公司收购母公司案例分享组长：余钦俊组员：陈文涛殷广成王海军朱峰程刚彭涛上市公司收购母公司资产长江电力收购三峡总公司国电电力收购集团旗下的国电江苏电力大秦铁路收购太原铁路局恒源煤电收购皖北煤电集团鲁信高新收购鲁信投资旗下的山东高新投云南铜业收购集团旗下4矿企凯迪电力收购凯迪控股旗下9子公司威远生化收购新奥控股三友化工收购三友集团旗下的兴达化纤东方电气收购集团旗下的东方重机长江电力千亿资产收购蛇吞象控股股东为中国长江三峡工程开发总公司，实际控制人为国务院国资委收购母公司三峡总公司18台机组，涉及1075亿元的资产。公司总资产为577亿元，资产注

2、入后，总资产将达到1652亿元，是资产注入前的2.86倍债务对价约500亿，股份对价约200亿，现金支付375亿。非公开发行15.88亿股，发行价每股12.89元中国三峡总公司拟以长江电力为平台,将三峡工程发电资产整体注入,支持长江电力做大做强,实现协同发展三峡总公司的持股比例由62.07%提高到67.63%长江电力千亿资产收购蛇吞象国电电力拟增发收购母公司资产控股股东为中国国电集团公司，实际控制人为国务院国资委拟以6.97元人民币/股的价格，向控股股东国电集团非公开发行不超过78,300万股A股用以收购後者持有的国电江苏电力有限公司80%股权，预计交易

3、价格为49.6亿元国电江苏公司为国电集团全资子公司,主营发电业务,目前已投产八台火电机组,控股装机容量为458万千瓦。截至7月底,公司经评估後账面总资产为88.3亿元，净资产为62亿元。国电电力拟增发收购母公司资产大秦铁路收购太原铁路局资产控股股东为太原铁路局，实际控制人为铁道部拟公开增发不超过20亿股A股，募集至多165亿元，以收购控股股东太原铁路局运输主业相关资产和股权。太原铁路局目前持有大秦铁路约91亿股股份，占公司总股本的70.68%，为公司控股股东。此次收购将实现太原铁路局运输主业资产的整体改制上市大秦铁路收购太原铁路局资产恒源煤电推进收购大股

4、东资产控股股东为安徽省皖北煤电集团有限责任公司，实际控制人为安徽国资委恒源煤电拟通过向皖北煤电集团发行股票并支付现金的方式购买集团公司所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位的相关资产和负债。大股东皖北煤电集团的发展战略是以非煤产业为发展方向，逐步淡出煤炭采掘业，将优质煤炭资产注入恒源煤电是战略性规划。拟向大股东定向增发的价格13.71元/股和拟向机构投资者定向增发的价格12.34元/股恒源煤电推进收购大股东资产鲁信高新收购山东高新投100%股权控股股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司，实际控制人为山东国资委鲁信高新此次拟向鲁信集团非公开

5、发行16990.07万股购买鲁信集团所持有的山东省高新技术投资有限公司100%股权创投第一股鲁信高新收购山东高新投100%股权云南铜业增发60亿收购集团资产控股股东为云南铜业（集团）有限公司，实际控制人为云南国资委公司计划以20.59元/股的价格增发不超过3亿股，募资超过60亿元购买云铜集团持有的云南楚雄思远投资有限公司、云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属股份有限公司、昆明西科工贸有限公司、云南景谷矿冶股份有限公司股权向子公司玉溪矿业有限公司增资14亿元，并偿还10亿元银行贷款云南铜业增发60亿收购集团资产凯迪电力揽入大股东9子公司控股股东为武汉

6、凯迪控股投资有限公司，实际控制人为武汉环科投资有限公司以自有资金3800万收购控股股东武汉凯迪控股投资有限公司9个下属子公司，进入生物质能发电领域。这9个子公司分别为南陵县、淮南市、崇阳县、来凤县、祁东县、隆回县、安仁县、茶陵县、松滋市凯迪绿色能源开发有限公司。进入生物质能发电领域凯迪电力揽入大股东9子公司威远生化拟收购新奥控股资产控股股东为河北威远集团有限公司，实际控制人为新奥集团股份有限公司向新奥控股非公开发行7289.5955万股股票，发行价格为每股7.56元，购买新奥控股持有的新能(张家港)75%、新能(蚌埠)100%的股权收购新奥控股为业务转型

7、醇醚替代能源，将从生物化工领域转向煤基醇醚替代资源领域，成为新奥控股醇醚燃料的发展平台。新奥控股后续资产注入仍在继续威远生化拟收购新奥控股资产三友化工收购大股东粘胶资产控股股东为唐山三友碱业（集团）有限公司，实际控制人为唐山三友集团有限公司拟以6.71元/股的价格非公开发行1.08亿股购买三友集团、碱业集团持有的60.13%唐山三友兴达化纤股份有限公司同时公司拟以3.05亿元现金收购中国信达资产管理公司持有的兴达化纤39.87%的股权收购完成后，兴达化纤将成为三友化工全资子公司逐步实现三友集团整体上市的发展战略三友化工收购大股东粘胶资产东方电气收购大股东

8、亏损资产控股股东为中国东方电气集团公司东方电气拟斥资1.5亿元向大股东购买其持有