丙烯原料多元化成本分析与展望

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1、丙烯原料多元化成本分析及项目前景展望于春梅中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院2014年10月一、不同原料路线丙烯成本对比分析二、助推2013-2015年国内丙烯产能增速，丙烷脱氢VS煤制烯烃三、丙烯市场供需格局将如何演绎四、丙烯下游产品发展趋势分析一、不同烯烃原料成本对比分析不同烯烃原料生产成本比较（元/吨）•国际原油90$/bbl,石脑油6000元/吨;丙烷5955元/吨;甲醇2680元/吨；煤420元/吨（折算不含税价测算）。丙烷脱氢（PDH）成本结构（%）煤制烯烃（MTO)成本结构（%）•石脑油价格与烯烃利润空间•石脑油价格每增加100元/吨，双烯生产成本增加约

2、200元/吨•丙烷价格与PDH利润空间•丙烷价格每增加100元/吨，丙烯生产成本约增加116元/吨•甲醇价格与MTO利润空间•甲醇价格每增加100元/吨，双烯生产成本约增加267元/吨•煤价与MTO利润空间•煤价每增加25元/吨，双烯生产成本约增加130元/吨各种原料制烯烃的关键问题石脑油石脑油价格紧跟油价，油价高位震荡；国内石油对外依存度持续攀升。近期国际原油价格大幅下挫？煤煤制烯烃装置座落于西/北部，远离目标市场，运费增加，煤制烯烃面临着节能减排的压力。进口甲醇甲醇原料供应、价格。进口液化气原料供应、价格、港口条件。原料价格•石脑油和丙烷走势极度相关•甲醇价格走

3、势相对平稳影响国际LPG价格主要因素•供需•原油/天然气市场•季节性消费•日本的LPG存量二、助推2013-2015年国内丙烯产能增速，丙烷脱氢VS煤制烯烃PDH产能527万吨/年天津渤化50海伟集团50烟台万华75张家港扬子江石化60宁波福基石化66浙江卫星45三锦石化45国内丙烷脱氢项目分布宁波海越60福建中软66中国丙烷脱氢项目建设情况（万吨/年）序号企业地点规模预计投产丙烯流向丁辛醇、环氧丙烷1天津渤化天津602013年9月丙烯酸、丙烯腈2海越股份宁波602014年三季度外销扬子江石化3张家港60（一期）2014年底中交PP，部分外销（东华能源）福基石化4宁波66（

4、一期）2015年PP，部分外销（东华能源）5三锦石化绍兴45（一期）2014年三季度PP6卫星能源嘉兴45（一期）2014年三季度丙烯酸7福建中软福建66（一期）2015年PP，部分外销丙烯酸、环氧丙烷、8烟台万华烟台752015年丁辛醇，部分外销9河北海伟衡水502015年PP527（一期）总计809（二期）中国煤（甲醇）制烯烃项目产能序号生产企业配套丙烯下游原料来源投产日期万t/a1中石化中原石化20PP外购2011.112宁波富德（原禾元）70PP外购2013.13南京惠生30丁辛醇外购2013.94山东联泓40PP外购预计20145浙江兴兴能源60外销外购预计2015

5、6江苏斯尔邦80丙烯腈、丙烯酸外购预计20157常州富德能源30PP外购预计2015小计3308其他煤制烯烃项目600PP配套+外购2017年前投产合计930三、丙烯市场供需格局将如何演绎2005~2013年中国丙烯进口量（万吨）2005国内丙烯进口量22.6万吨，2013年增长到264.1万吨，自给率从97.3%降至86.5%。中国丙烯供需平衡中国丙烯发展趋势中国经济短期内难以恢复到过去高增长时期，中国石化产品仍能稳定增长，但增长幅度显著下降。中东、北美石化产品；PDH、煤（甲醇）制烯烃对中国丙烯下游市场产生重大影响。2016年中国大陆丙烯自给率提高，但缺口仍在，一定

6、程度上支撑了丙烯价格。四、丙烯下游产品发展趋势聚丙烯350080万吨78中国大陆PP产能从2007年578300076万吨增至2013年的1400万吨，2500742013年自给率升至67%。72200070150068•2014年PP扩能高峰真正来100066临，产能增加455万吨/年，645002015年PP结构性短缺和过剩62共存。06020062007200820092010201120122013产量进口量表观消费量自给率/%•来自中东和美国的低成本PP冲击国内市场。•煤制烯烃的产品加大了通用料的竞争压力，煤制烯烃将主导通用料，油制烯烃必将转向高端专用料。2003

7、~2013年国内丙烯腈供需状况（万吨）丙烯腈产量进口量表观消费量自给率180•供应短缺，进口依存度在30%160左右140120•发展前景看好，下游ABS发展100潜力大8060•副产MMA、乙腈利润高、前40景好200华南7.3%东北25.6%华东43%东北55%华北9.4%华东西北57.7%2%2017年丙烯腈产能区域分布2013年丙烯腈产能区域分布环氧丙烷东北华南9%华北15.4%9%•2013年环氧丙烷产能188万吨，进口量44.4万吨，表观消费166.5万吨。•环保限制，氯醇法产能将萎缩•