04-MS-010ERP销售管理流程B0

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1、圣宇瑞医疗管理制度MANAGEMENTSYSTEM文件编号：04-MS-010程序名称:ERP销售管理流程版本号B/0撰写人何学良更改通知040019生效日期2013.12.30审核人批准人1目的进行销售业务的日常操作，包括报价、订货、发货、开票等业务流程进行管控2范围适用于公司普通销售的销售业务；使用现结业务、代垫费用、销售支出的业务处理；对销售计划，价格和信用等进行实吋流程化管理。模块：销售管理、库存管理、应收管理、总帐3U8模块及功能说明3」销售参数设定3.1.1销售订单是否自动报警或预警：否3.1.2是否有超销售订单量发货控制：否3.1.3是否有销售发货单自动生成销售出库单：否3.

2、1.4普通销售必有订单：否3.1.5信用控制:否3」.6可用量控制：否3.1.7数据权限：否3.2销售总体业务流程图流程说明：3.2.1销售部文员维护销售订单，由销售主管对销售订单进行审核。3.2.2合同中是否要求付定金以及交期是否能达到，只在定金到位和交期符合情况下，才进行计划及后续工作。3.2.3根据销售订单进行生产加工及产成品入库流程，订单产品入产成品库。3.2.4销售部业务员在发货丽录入发货单，仓库按发货单备货发货。3.2.5财务在发货后进行开票，进入销售开票流程，财务形成应收款。3.2.6发货后，营销部业务员按合同约定帐期进行收款，待客户付款后进入销售收款流程。财务进行收款流程并

3、对该应收款进行核销。3.2.7发货运费计入应付款项，实际支付运费后，对该应付款进行核销。3.2.8单据进入总账系统生成凭证。流程结束。^^Dlfldujay圣宇瑞医疗3.3销售计划流程流程说明：3.3.1高层参照销售趋势分析及预测，下达年度销售目标，讨论确定后，下发给销售部。3.3.2营销部参照总体销售目标，分解下达给业务部门（内外销）。3.3.3外贸按部门目标细化成各业务员销售指标。3.3.4年底对销售部业绩进行统计分析，其中内销按总体业务、外贸按业务员个人进行销售业务分析。3.4销售订单评审流程流程说明：3.4.1业务员与客户进行商务谈判，确认客户销售意向。3.4.2客户下达正式销售订

4、单，由业务员按客户需求发起订单评审。3.4.3如果销售领导评审不通过，业务员将信息反馈客户进行需求调整或内部协调。最终确定订单相关细节后通知销售文员录入销售订单。3.4.4文员在订单录入过程中按不同销售类别进行订单录入审核，并在订单附件中关联装箱资料。3.4?5进行销售订单执行及变更流程，流程结束。3.5销售订单执行与变更流程zUIVJI妳iOS些;产品失产进汝.悄咎订0灣密先产计划戒订■单孔川r件■流程说明：3.5.1业务员接到客户变更订单的通知，判定变更的类型后告通相关部门。3.5.2如果是产品用料变更，曲开发部修改产品BOM完成后，通知计划人员，调整生产让划及采购计划了件信息。3.5

5、.3如果是产品数量变更，计划员直接变更采购计划及生产计划。3.5.4在生产计划或采购计划已经下达的情况下，计划员完成相关计划修改后，需要再次与车间、采购部进行沟通确认，以明确下游部门已经获知该变更信息。3.6销售发货流程审代田库呻:L武四吸〉孩对买物■SKS：.审移记账流程说明：3.6.1业务员在发货前在系统屮根据成品入库情况参照销售订单录入发货单。3.6.2仓库按发货单进行发货前点数工作，如发现实物与发货数量存在差异，及时反馈单证调整发货单数量。3.6.3数量无误后，成品仓管员在成品外箱上粘贴陵头。3.6.4实际发货时，仓管员录入销售出库单并进行打印，其中一联交给运输单位予收货签冋。^^

6、nmdujay圣宇瑞医疗3.6.5财务收到回执后在系统屮审核销售岀库记录。3.7销伟开票流程流程说明：3.7.1销售发货后，销售部业务员需在发货后根据发货进行开票，填写开票清单由部门经理或胡经理审批后交予财务。3.7.2业务员按开票清单及发货签冋单（系统中发货单）生成销售发票。3.7.3财务应收会计在应收管理系统里审核发票，生成凭证。进行审核记账。注：如客户要求分几个阶段付款（可按发货数量分开开票）。3.8销售收款流程

7、单据进行手动核销处理，也可进行Fl动核销。3.8.4财务主管对收款凭证进行审核和记账。^^nmdujay圣宇瑞医疗文件编号：04-MS-010版本号b/0ERP销售管理流程3.9销售特殊业务流程3.9.1.1业务人员与生产部计划人员沟通，达成当期要货清单，由部门经理审核通过。3.9.1.2样品组装人员按耍样清单到仓库领料后进行组装，并组装完成后做入库处理。3.9.1.3样晶组装人员按当月入库和实际出库情况向总部提交当月销