客户信息流转管理指引

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1、天津万科客户信息流转图总经理办公室.1T专员销售代理公司明源专员I财务管理部明源专员营销中心明源专员客户关系中心客户信息专员信息需求部门物业服务屮心设迅明源系统权限将客户信思录入系统:编制客广信:息台帐.监控客户信息管理反馈金款到帐信息从明源系统导出客户信息I需求人发起审批加密发送,视情况签订保密协议驳冋申请驳回申请自行管理客I户信息需要地产客户关系中心提供信息1、目的：规范客户信息在部门间的传递流程，避免公司客户信息外泄，保障客户信息安全。2、适用范围：天津万科房地产有限公司3、职责：3・1总经理办公室IT专员负责管理各部门

2、明源系统的权限设置。3.2财务管理部负责将客户到账信息告知销售代理公司及相关人员。3.3营销中心3.3.1负责督促销售代理公司将客户信息整理录入。3.3.2负责相关客户信息保密的监督管理。3.4客户关系中心3.4.1负责天津公司客户信息传递的监督管理工作。3.4.2负责制定和修改客户信息传递的管理方法。3.5物业服务中心负责交付后信息的整理及保管。4、工作程序4.1信息获取阶段4.1.1项目销售部明源信息建立的同时，由IT专员负责设置并控制明源权限。仅营销中心及客户关系中心的明源专员冇权限批量导出客户信息，其他相关人员仅保留浏

3、览、编辑的权限。明源系统中涉及到客户信息模块的权限开通需经过客户关系屮心经理的审批通过。4.1.2销售代理公司指定明源专员1人，具体人员需由各项目销售负责人审批同意，负责将成交客户信息录入明源系统，并编制销售台帐，销售台帐需设置读取和更改权限，符合权限的人员须由各项目销售负责人确定。各项目销售负责人对本阶段客户信息安全负责。销售代表如需查询客户个人资料信息，需经案场经理同意，通过明源专员单户调阅。销售代表无权限进入明源系统，且无权自行查看客户信息台帐。4.1.3营销中心指定明源专员2人，貝体人员需由营销中心经理审批同意，负责销

4、售代理公司客户信息的管理，并冇权对销售代理公司泄霜客户信息的人员进行惩罚。涉及客户信息的任何资料，销售代理公司员工不得私自以任何形式（口头、书面、邮件）告知他人，须经过营销屮心明源专员审核。销售代理公司在发送客户信息相关的邮件时，要加密设置权限（不得转发、打卬和复制），并要抄送综合管理组负责人及相关部门负责人。4.1.4财务管理部指定明源专员1人，具体人员需由财务管理部经理审批同意），负责将客户的全款到账信息以加密邮件方式告知销售代理公司明源专员，抄送营销中心明源专员并知会相关部门负责人。4.2集中交付前五个月至交付当日4.2

5、.1客户关系屮心设立客户信息管理专员2人，具体人员需由客户关系屮心经理审批同意。客户信息管理专员负责从明源系统小导出部门所需信息，经领导审批同意将信息发送给信息需求人，且对该文件设置权限，是客户关系中心客户信息输出的唯一出口。2名信息管理专员之间涉及到客户信息的来往邮件也需设置权限要求。客户关系中心经理对木阶段客户信息安全负责。4.2.2客户信息管理专员负责交付前的客户信息管理工作，在交付前严格控制客户信息，特别是电话信息。电子版客户信息在部门内外部均须以加密邮件的形式传递。如需以纸质形式传递客户信息，须由需求人发起邮件审批，

6、说明原因和用途，发送信息管理专员，抄送直属领导、客户关系中心经理，在客户关系中心经理审批同意后，由信息管理专员将信息打印出来，并通知信息需求人前来领取。领取人需在《客户信息领用表》（附件一）上签字确认。客户信息管理专员每月需将客户信息领用情况汇报给客户关系屮心经理，并将《客户信息领用表》整理存档。纸质版客户信息的使用期限需根据实际需耍向客户关系中心经理进行申请，审批同意后方可使用。使用过程屮，由信息需求人的直屈领导负责控制信息安全。使用完毕后，须在使用期限内交回客户信息管理专员，由客户信息管理专员及时销毁。423项目客服人员如

7、需进行明源操作，可申请开通浏览、编辑的权限，经项目客服负责人、客户关系中心经理审批同意后，市客户关系中心客户信息管理专员开通.项口客服负责人对木项口的客户信息安全负责。项口客服指定客户信息对接人，是项目信息的唯一出入口。项目如需使用客户信息需由此人发起审批,发送信息管理专员，抄送项目客服负责人。信息对接人需对客户信息设置阅读权限，每个项目冇浏览信息权限的人不超过三个。4.2.4项目客服外的信息需求人如需求数量少于20户，需以邮件形式发起审批，在邮件屮说明需要信息的原因和用途，发送客户关系屮心客户信息管理专员,抄送信息需求人直属

8、领导，由客户信息管理专员邮件审批同意后，方可将信息以加密邮件的形式发送给信息需求人。如一次性需要20户以上的客户信息，则需抄送客户关系中心经理，经曲经理审批同意，方可传递信息。涉及到客户信息的邮件必须设置权限要求。4.2.5若信息需求人为合作方，则在信息交接过程屮，除遵循42