PSG客户资料管理指引.doc

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1、万达地产WANDAREALESTATES客户资料管理指引工作指引:PSG403A发布日期:2003/01/01生效日期:2003/01/181客户资料管理要求1.1准确：指产权来源清楚，证件手续齐备，符合法律政策，记录与实际相符。1.2完整：各种表册项目无缺项，各种证件、证明材料无遗漏。1.3及时：客户资料随产权的转移变更，房屋、产权情况经常进行更新，随时反映发生了的产权情况，使之符合现状。2存放与归档时间的确定2.1客户在销售现场签订楼宇认购书后并将其装入档案袋，按房号顺序暂存放于抽屉收放柜中。2.2签署房地产买卖

2、合同及其按揭手续办理完毕后，将其补充协议、客户身份证复印件和首期房款复印件，按照办理按揭日期的先后暂存放于抽屉收放柜中。2.3客户合同（房地产买卖合同及按揭合同）在当地房产或国土局办理登记完毕后，公司留一本买卖合同与按揭合同，连同上述资料一起正式归档。3文档存放方式为了使客户资料更加便于利用，防止丢失或破损；使出借，返还的管理变得容易；同时也更便于保存、保密，营销部将整理好的档案按照项目和房号的顺序，立架整齐排放于档案室立柜中。4存放内容一份完整的客户文档，必须具备以下资料（按顺序存放）：²认购书²买卖合同²按揭合同

3、²补充协议²特殊折扣审批表²客户身份证复印件²收据复印件第2页共2页万达地产WANDAREALESTATES客户资料管理指引工作指引:PSG403A发布日期:2003/01/01生效日期:2003/01/18²付清楼款证明书（复印件）²发票复印件²其他5建立健全档案管理制度5.1建立查阅、借阅登记制度，公司专业管理人员调档查阅，必须由管理员统一进行登记。外单位人员查阅文档，必须出具公、检、法工作人员证件及协助调查通知书。5.2严格遵守保密制度，档案资料非特殊批准，不允许外借。5.3确保档案资料安全，档案室除客户文档管

4、理员外，禁止他人入内。5.4客户文档由营销部设客户文档管理员一名，专职管理。第2页共2页