国内啤酒企业竞争结构分析

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1、第二节国内啤酒企业竞争结构分析过去十余年，国内啤酒行业频繁的并购交易，青岛、燕京、市威、雪花四家国内龙头金业脱颖Ifulll，抢占了市场的大部分份额，达到55%左右。收购成本的上升、可收购冃标的减少使得啤酒企业开始投资建造新工厂。相比国外更为集屮地啤酒市场行业，国内啤酒市场则显得相对分散。许多区域内的地方啤酒企业局限于各白的区域经营。这就使得随着啤酒品牌的相对强势将会随着区域的差界呈现出巨大的变化。一国内主要啤酒企业经营状况分析从产能、销量、收入各项指标来看，青岛、燕京、华润雪花是国内当之无愧的龙

2、头啤酒企业。燕京啤酒企业相对英他两家企业，在利润、产值等指标数据上相对落后。其主要原因是近儿年资本开支较大、注重产能扩张。而华润雪花虽然在这两个指标上为青岛企业相差不多，但是毛利润、净利润率则存在不少差距。主要原因是华润雪花的主营产甜偏中低端，而青岛啤酒主营中高端产品。表6啤酒企业的主要财务数据青岛啤酒燕玄啤酒华润雪花惠泉啤酒重庆啤酒金威啤酒销住收入11677.166122.429455955.561812.741445.44税前利润662.12442.37657.6065.92210.03126

3、.59净利润434.89306.92174.0035.06148.33113.10毛利润41.7238.9433.0031.0248.8040.56营业费川（山比）17.28%10.27%N/A6.38%13.84%N/A管理费川仙比）7.68%9.22%N/A6.24%9.71%N/A财务费川（M匕）0.03%0.50%N/A0.39%2.04%N/A二项费川山比24.9920.00N/A13.0225.60N/A净瓷产收益率&335.87N/A3.6317.875.83资料*源:根据中国fr品

4、「业协刘啤酒F业协会会她理公诃堆林况产能主耍市场市场尿心悄况兀它讶鳥啤洒国内山人的啤酒企业之一•品牌丿力史悠久.令50家生产厂.共计560万此产能.隔山东、西北.华任儿年优势市场上帀场A档品牌做得IF漁II色.袖*花rtj华润创业（持般51%）和SABMillcr（fl般49%）共同川资创有50家生产厂•共计790万吨产能。华紬花的市场份额从2003年的10%迅速VJit：2006年的15%.成为了中国2人的吨酒企业。并购活动是儿成K的主雯卅动力z—・辽沢四川.湖北、女赦和苏州•浙江是儿优势地区A

5、中特啤【虬牛汹的冇竟争力的義京己成为北京市场加人的啤酒企业UrtK/i.广西和内丸古己占据了优势地位。令22家生产厂.共计450万吨产能。除了然京这个主力品牌之外.公M还拥钿轧忠泉、恤三个品牌■这啊人品牌占公詁2006年总侑竝的82%。燕京的主要优势地域右：•于：北京（80%份额）、广西漓泉（80%）、福理（惠泉占40%）、包头艸鹿（70%）.K沙、湖北毀奥等•二主要厂商布局比较分析从各厂商的销代:区域来看，青岛啤酒企业主要集屮在在陕西、山东、江苏、上海为代表的华东地区。而燕京啤酒公司则占据北京、

6、河北、内蒙市场为代表的华北地区、雪花大部分集中在以四川为代表的西南区域以及以黑龙江为代表的东北区域。从表7以及产能布局可以看出，三人啤酒厂商在局部上互有渗透，在整体上各有侧重。但是，在一些璽点啤酒市场区域中，大量的小型啤酒企业产能释放的冲击的严重性冇可能高于三大厂商Z间的产能释放以及销售交叉。但终究不会改变优势企业整体盈利的趋势。这也是屮国啤酒市场集中度提高以及行业整合的必经过程。以燕京啤酒企业为例，其主耍市场在北京附近区域，尽管受到青岛啤酒，雪花啤酒以及具他小型厂商的激烈竞争，但是其在北京主要区

7、域市场仍控制着60%以上的市场份额。而在几年前其在北京市场所学控的份额更是高达80%。为了应对越來越激烈的市场竞争以及获得更到的市场份额。燕京啤酒在2000年开始将啤酒市场引向北京Z外的区域。通过市场渗透以及兼并收购的方式开拓外部市场，寻求多元化发展。并H•成效显著，在广西，附件、内蒙等地区均占有较大的市场份额。三主要厂商营销比较分析H前国内啤酒生产企业的主流渠道管理模式大都釆用“精耕细作”的方式。所谓的“精耕细作”就是通过深度分销、压缩销售层级，以此來掌控终端在，从而确立竞争优势。一方面,这样做

8、的缺陷就是成本的相应捉高。在同质化竟争加剧的情况F,金业人员的费川将会迅速增加。另一方面，这对企业品牌影响力提出了更高的要求。因为这种深度分销的方式只能解决如何卖的问题，若企业品牌缺乏拉丿j以及影响力，消费启动将会十分困难。对比三人龙头啤酒企业的营销模式：青岛啤洒金业在营销方血注重深度分销和媒体宣传。具体的分销模式是：忽略一批代理商,直接将啤酒由销售公司配送到二批。严格规范产品流速、流量以及流向。从实际效果来看,效果非常好，公司的盈利悄况以及屮高档产殆的推广都呈现了令人满意的结果。