2012年2月刊大成资本市场通讯-大成律师事务所

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1、大成资本市场通讯2012年2月刊目录编者按4业界动态52012年1月中国企业上市数据6清理整顿各类交易场所工作会议在京召开9证监会披露发审流程及在审公司名单10证监会投资者保护局成立11深交所将定期发布上市公司行业平均市盈率12山东海龙短期融资券降为C级违约几成定局13中国邮政速递有望成为国内首家上市快递企业14德交所纽交所取消合并交易15政策法规16证监会修改上市公司收购管理办法17财政部、税务总局放宽企事业单位改制重组契税免征范围18财政部、证监会调整证券资格会计师事务所申请条件19证监会发布上市公司并购重组专家咨询委员会工作规则20证监会就修改

2、证券公司高管任职资格监管办法征求意见212目录大成动态22大成助力华录百纳创业板成功挂牌上市23大成助力兰州银行发行10亿人民币次级债24大成助力太原重工发行2012年第一期中期票据24大成主办的哈萨克斯坦水利设计院控股收购项目顺利完成25大成助力山西煤销集团完成集团港口贸易板块整合重组26大成与中信信托正式签署合作协议27大成承担的国资委《资产管理公司代持股问题研究》课题通过专家论证28关于大成29联系我们3032011年，在全球处于金融风暴第二波——欧债美债危机阴影之中、国际经济面临下行风险的宏观背景下，全球主要资本市场共有611家企业上市完成6

3、13起IPO，合计总融资1,283.56亿美元。其中，中国企业共有355家上市完成356起IPO，总融资额为615.32亿美元；尽管上市数量及融资额与2010年相比均大幅下滑，但仍占全球上市数量的41.9%和融资额的52.1%，再度雄冠全球。这些数据再一次证明，尽管国际经济萎靡不振、中国经济发展速度有所放缓，但中国企业家借助资本市场平台推动企业发展的决心没有动摇，中国政府以金融创新促进实体经济发展的步伐不会停止，中国资本市场迅猛发展的总体趋势不会改变。编同样是2011年，作为资本市场活跃的一份子，大成律师以其一贯的专业能力、者敬业精神和务实作风，以参

4、与10家企业境内IPO申报、过会率100%的佳绩，以及VC/PE、境外上市、债券发行等细分领域法律服务的超凡业绩，获得“中国十佳IPO按律师事务所”、“中国VC/PE人民币基金募资最佳法律顾问机构”、“中国VC/PE人民币基金投资最佳法律顾问机构”和“（VC/PE支持）中国境内并购市场最佳法律顾问机构”等荣誉，赢得了客户和业界的尊重。走进2012年，2011年的成绩和荣誉已经成为过去。资本市场迅猛发展的机遇与监管日趋严苛、竞争日益激烈的挑战并存。大成律师仍应再接再励，争取更上一层楼。“没有最好，只有更好。”谨此与诸位同仁共勉。4□2012年1月中国企

5、业上市数据□清理整顿各类交易场所工作会议在京召开□证监会披露发审流程及在审公司名单业□证监会投资者保护局成立界动□深交所将定期发布上市公司行业平均市盈率态□山东海龙短期融资券降为C级违约几成定局□中国邮政速递有望成为国内首家上市快递企业□德交所纽交所取消合并交易52011年1月中国企业上市数据2012年1月，中国企业IPO融资额创出2009年境内IPO重启以来的新低：根据清科数据库统计，2012年1月共有14家中国企业在境内外资本市场完成IPO，合计融资11.36亿美元。经历了去年年末大型企业的扎堆上市，本月上市企业的融资规模普遍不高，平均每家企业仅

6、融资0.81亿美元。相较2011年12月，2012年1月IPO个数环比下降56.3%，融资额环比下降85.2%;与去年同期相比，IPO个数同比下降64.1%，融资额同比下降84.5%。62011年1月中国企业上市数据境内方面，因发行审核趋严，二级市场低迷，导致企业的估值水平不断下降，加上假期导致的交易日减少，使得1月IPO个数及融资规模双双走低。具体来看，2012年1月共有10家中国企业实现境内资本市场上市，合计融资10.06亿美元，平均每家企业融资1.01亿美元。其中，深圳中小板共有5家企业上市，合计融资6.09亿美元;深圳创业板共有4家企业上市，

7、合计融资2.88亿美元;另有1家企业在上海证券交易所上市，融资1.10亿美元。境外方面，香港市场一枝独秀，1月份4家实现境外上市的中国企业，均选择香港主板作为上市地，合计融资1.29亿美元，平均每家企业仅融资0.32亿美元。72011年1月中国企业上市数据分行业来看，传统行业唱主角，机械制造行业的IPO个数排名榜首，1月共有4家企业在境内外资本市场实现IPO，合计融资3.69亿美元，紧随其后的是建筑工程行业，1月有2家企业上市，合计融资1.48亿美元。从融资来看，加加食品于2012年1月6日在深圳中小企业板上市，融资12.00亿元人民币(约合1.90

8、亿美元)，为本月融资规模最高的IPO。8清理整顿各类交易场所工作会议在京召开2012年2月2日，清理整顿各类