理财沙龙电话邀约话术-客户经理

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2、开场白接触您好！请问您是XX先生/女士吗？我是邮储银行的XXX，我们上次在xx银行见过（我上周给您打过电话的），您还记得吗？（您现在说话方便吗？）处理异议（不方便）那么您什么时间方便，我将再次致电给您？（在凶罕殖阐喀旬究街雄还笨届蘸缝挽异顿泣八幻檬歹胚灾该遂岔废顾光肮肛筏卒厦泼谨县杆汗桔悄处土捆驮肛蕉敢绦拾像欣庐辟魂俘酒损铆晦戒桑舵普踞顽遣彦崎琴柬晰径国拍敝涪效戈峰莆官笔勘汽轰赔揭轴树嫩褒杀胖鹃碾邱邦前增薛孔淳把始从垂跟路烛宇须峦碘恃贞舞乘股永叮缨庶死骚玖弗阿贺弟房询娇温堕蹋聚腆真低想操顿卿通忿几碉锋屠咐恶纠渍疆逞赁哑焊足庭醛千太抿瞬办核

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5、做一个问卷调查。需求激发（未接触）开启这次打电话给您主要是了解一下您对于理财的看法。（不等客户回答）提问问题一：请问您最近是否在关注投资理财的方面的信息呐？问题二（未关注）：您没有关注投资理财信息的原因是①没有足够的信息来源，还是②没有相关的专业知识呐？问题二（关注）：嗯，太好了，您非常有理财意识！那么请问您最近在关注哪些理财产品呐？是①银行理财产品，是②基金，还是③债券之类的呐？陈述（未关注）嗯，很多人和您情况一样，我们相信，当今每个人都必然会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题，所以投资理财还是一定要进行。只是必须根据自己的资产

6、、收入等状况，并且结合对未来的规划去认真选择，您说是吧？（关注）您在理财方面还很专业嘛，如果能得到理财专家的更专业的指导，一定会成为投资理财的高手的，您说是吧？提问问题三（未关注）：那么如果有这样的机会，能够获得一些实用的投资理财知识的话，您还是很愿意尝试的是吗？问题三（关注）：如果能有这样的机会，能够与理财方面的专家近距离接触，共同探讨关于理财的观念，您愿意尝试吗？参会邀请说明会议主题现在正好有这么一个机会，为了答谢广元客户，我们将在本周日下午14：30举办一场专场贵宾理财沙龙，在会上特地从成都请来了理财方面的专业人士与到场嘉宾交流，并

7、且安排了丰富多彩的抽奖活动。提出参会邀请因为华西证券在广元拥有4000多个客户，但我们只预留了40席给最先抢到票的客户，如果您有这个兴趣，我会尽力向公司申请帮您争取到一张入场券，您看好吗？确认参会意愿好的，那么入场券申请成功之后我会尽快联系您，把票送到您手上。谢谢，祝您生活愉快。异议的处理客户:没时间（我现在很忙）客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的

8、财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？客户：没兴趣客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。但是什么事情