商机管理系统

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1、商机管理系统一系统简介商机管理系统面向企业的销售人员及商机管理人员而设计。该系统提供客户维护、商业机会、商机评估、销售活动、报价、协作、阶段处理、客户业务预警、项目关闭等全面的商机过程管理，以及联系人关系图、商机多客户、商机协作、竞争分析、销售漏斗、客户价值金字塔、商机成单后的订单后续执行情况跟踪等综合业务管理功能，帮助企业实现商机过程的全面管理和控制，以及有效分析客户价值，维护客户关系。该系统可以与服务管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业客户关系管理解决方案。二主要业务流程三主要功能1客户管理　　提供潜在客户及交易客户的维护，分开

2、管理。提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。1.1客户信息1、客户的基本信息客户基本信息包括客户名称、客户级别、负责部门、负责人、登记日期、公司网址、电话、传真等信息。2、客户联系人信息可通过[邮件]、[短信]功能，向联系人发送邮件或短信。3、客户的商机信息通过[过滤]功能，可对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。4、客户的活动信息对数据进行筛选、设置排序规则、

3、设置显示隐藏列。5、客户的交易概览显示客户的所有相关交易类信息、财务类信息、服务类信息。6、客户的交易明细与客户发生的所有相关单据的主要信息。只要有客户的查看权限，就能看当前客户的所有交易明细单据信息。1.2客户维护客户维护，是采用不同的筛选条件，将查询的结果以列表的形式进行显示，并可进行业务处理。在维护列表中则主要除了能够实现在单据里的一般操作之外，更主要的是对客户进行批量处理。1、客户的筛选查询对所有已存在的客户进行筛选查询。2、快速查找客户通过客户的某一种特征，快速查找到客户。3、客户列表维护功能实现的新增、查看、修改、删除、复制、

4、打印预览、打印、附件管理、短信、邮件、分配、共享、转交易客户等多项功能。1.3联系人维护1、联系人信息联系人基本信息包括联系人名称、性别、所属部门、职务、上级主管、办公电话、移动电话等信息。2、联系人的筛选查询将需要进行维护的联系人记录筛选出来。3、快速查找联系人通过联系人的某一种特征，快速查找联系人。4、联系人列表维护功能实现的新增、查看、修改、删除、复制、打印预览、打印、附件管理、批量发送邮件等功能。5、联系人生日消息、邮件、短信定时发送联系人生日定时发送，提供内部消息、邮件、短信三种方式2商机管理提供完整商机维护管理，针对潜在及交易

5、客户维护商机，进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结，评估商机的预计收入、成功概率等信息。赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户，提供商机到订单的业务协同，实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。2.1商机信息商机信息包括基本信息、潜在机会、商机销售阶段、活动、竞争分析、项目总结共六个部分1、商机基本信息商机基本信息包括商机编号、商机名称、客户、开始日期等信息数据项包括：商机编号、商

6、机名称、商机状态、开始日期、成功率、客户、联系人、币别、关闭状态、负责人、负责部门、修改时间、创建时间、制单人。2、潜在机会信息潜在机会记录了对本商机的一些预测信息如预计成交(时间)、预计收入(金额)、需求描述等。Ø兴趣范围基本信息：记录了客户的感兴趣的产品信息的列表，在列表中记录了每一产品的产品代码、产品名称、规格型号、单价、数量、金额等。3、商机销售阶段信息商机销售阶段记录了商机的推进过程，包括阶段名称、开始日期、结束日期、预计金额、成功率及阶段总结等。Ø商机阶段推进：销售阶段管理，类似于项目管理中的里程碑管理。销售阶段的定义相当于预

7、设的里程碑，当前只能做现在的销售阶段，一旦完成本阶段，就把本阶段锁定，重新产生一个新的阶段。Ø修改商机销售阶段不可以手工新增，只能通过商机阶段推进增加。4、商机活动维护显示与该商机有关的活动列表，新增、删除、修改、复制、过滤、短信、邮件等。5、竞争分析信息Ø基本信息竞争分析，是指本商机在促成过程中，所面临的竞争环境，包括竞争对手、竞争级别、主打产品、优势分析、应对策略。数据项包括：竞争对手、竞争级别、主打产品、优势分析、劣势分析、应对策略。2.2商业机会维护1、过滤条件设定，设置过滤条件、设置排序规则、设置显示隐藏列2、修改/共享商机新建

8、商机、修改商机、查看商机、共享商机、删除商机、打印商机、重新过滤以及发送消息、邮件、短信等。3、删除商机4、输单/赢单商机成交时，执行赢单操作，否则执行输单操作。5、商机关闭当商机处于赢单状态