客户经理工作法操作手册V20

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1、2010年9月*日实施实施甘肃省兰州市烟草专卖局发布2010年9月*日发布操作手册V1.0甘烟信息2010[x]号甘肃兰州市烟草-客户经理工作法目标本文档是为了市场经理、客户经理如何操作工作法功能模块提供指导。1.导航流程1.1流程提示2.客户信息维护2.1准备工作2.2操作流程进入列表界面，选择要修改的客户，点击修改按钮。概要流程：修改2.3流程演示l列表界面说明：可以按照综合分类、客户编码、名称查询列表信息，默认客户经理下的所有有效户。l修改操作客户经理选择一条客户记录，点击修改按钮。进入修改界面l打印操作可选择一条记录，点击打印按钮，进入打印界面：l明细操作可选择一条记录，

2、点击明细按钮，进入明细界面：1.客户经理任务执行标注表1.1.准备工作客户经理在客户关系管理-销售管理-拜访计划-客户拜访计划，模块中制定了零售户的拜访计划客户经理进行了市场、品牌、客户的分析。1.2.操作流程第一步：客户经理月初制定下辖客户要计划服务的营销动作，先由系统生成，然后客户经理修改两种方式结合；月初都为计划状态，上月未完成的营销动作自动在本月生成；（空星星为计划¶、临时任务是未完成●、实心星星是完成★）（状态为计划）第二步：客户经理制定完毕后提交给市场经理审批；第三步：市场经理审批客户经理制定的服务计划。不合格的服务计划市场经理与客户经理协商，驳回后客户经理修改。（驳

3、回后状态为计划驳回客户经理可以修改；审批后状态为已审批）第四步：系统按照拜访频次打印出当天需要服务的客户，客户经理实地按照营销动作服务客户。（系统打印出所有计划状态的营销动作）第五步：客户经理拜访结束时，在系统中点选拜访情况。第六步：客户经理月末结束时，提交服务结果给市场经理审批。概要流程：计划新增->提交计划->计划审核->状态标注->结果提交->结果审核1.1.流程演示l列表界面点击客户经理任务执行标注表菜单进入下面，说明：可以依据营销中心、营销部、月份、客户经理、状态查询历史情况。l计划新增在列表界面中，点击计划新增，进入下图：系统按照分析的结果，自动触发策略，策略默认为空

4、星星；客户经理客户对初始生成的结果进行调整。可以增加、删除空星星。l计划提交客户经理新增完毕后，点击计划提交，提交给市场经理审核，提交后不能修改。l计划驳回市场经理对待审核客户经理计划审核，不合格点击计划驳回。l计划审核市场经理对待审核客户经理计划进行审核，点击计划审核。l状态标注客户经理实地拜访完毕后，在系统中进行标注。修改策略状态。点击状态标注按钮。l结果提交月末客户经理把大表的结果提交给市场经理审批。点击结果提交。l结果审核市场经理对待审核客户经理结果进行审核，点击结果审核。1.月度市场状态分析1.1.准备工作公司商品维护中的重点品牌维护完毕。1.2.操作流程概要流程：新增

5、->明细->修改->确认1.3.流程演示l列表界面点击月度市场状态分析菜单进入下面，说明：可以依据客户经理、月份、状态查询历史记录。l新增在列表界面中，点击新增，进入下图：月份默认上个月，数据取上个月销售数据依据历史的销售数据情况，填写“本月存在的问题及原因分析”“下月工作重点”，维护完毕后点击保存或保存并确认。l确认在列表界面中，点击确认，系统提示确认成功1.品牌状态分析：品牌状态分析目标设置1.1.操作流程概要流程：新增->修改->删除->明细1.1.流程演示l列表界面点击品牌状态分析目标设置菜单进入下面，说明：可以依据客户经理、月份查询历史信息。l新增点击新增按钮进入下面，

6、维护完毕后，点击保存，生成目品牌分析目标。2.品牌状态分析：品牌状态分析目标客户设置2.1.操作流程概要流程：辅助筛选->增加->删除2.2.流程演示l列表界面点击品牌状态分析目标客户设置菜单进入下面，说明：选择了‘对应目标’之后方可查询，如图:l增加进入页面，维护完毕后，点击保存，即可。l辅助筛选点击辅助筛选按钮，进入以下界面：选择条件后，系统自动筛选出符合条件的客户列表。1.品牌状态分析：月度品牌状态分析1.1.准备工作客户经理设置重点骨干品牌的目标、并制定上柜目标客户（通过客户经理月度品牌分析目标设置，客户经理品牌分析目标客户管理菜单功能实现）1.2.操作流程第一步：客户经

7、理制定重点骨干品牌的目标、并设置上柜率目标客户第二步：客户经理月度分析上个月市场情况。通过系统提供的新增界面，并在新增界面中填写“上月存在的问题及原因分析”和“本月工作重点”第三步：修改完毕后，点击确定，确定后不能在修改。1.3.流程演示l列表界面点击月度品牌分析菜单进入下面，说明：可以依据月份、客户经理、状态查询历史情况。可查看明细，如图1.客户状态分析：直接需求分析1.1.准备工作网上订货客户，零售户从新商盟填写调查表。1.2.操作流程非网上订货客户：第一步：客户经理走访零售