家庭理财需求分析表

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1、家庭理财需求分析表1.您是否每年体检？□是□否□不定期2.您的健康状况？□很好□有一定担忧□曾入院治疗3.您的家庭状况？□单身□已婚□已孕育子女4.您的储蓄方式？□银行固定储蓄□银行短期理财□保险分红5.您的储蓄目的？□日常花销□医疗费用□子女教育□退休养老□旅游□投资买房□买车□其他______________________6.到目前为止，您认为您的储蓄能达到以上的目的吗？□能□不能□不知道7.您现有或曾经的投资？□有（股票、基金、房子）□无8.您对投资？□感兴趣□不感兴趣□害怕风险9.您对保险的看法如何？□重要□需要□不信任10.您目前拥有

2、何种险种？□社保□医保□无□商业保险（保险公司名称____________险种_____________）11.您知道单位及社保医疗费用报销额度吗？□知道□不知道□知道一些并不了解12.您知道您退休后在社保中可领取多少养老金吗？□知道□不知道□知道大概数额13.您认为目前拥有的保险足够应付下列何种危机？（多选）□重大疾病□养老□意外伤残□丧失工作能力□以上都不是14.请你略微估算目前家庭的每月支出____________元。15.如：您突然丧失工作能力，不改变目前生活水平，可维持多久？□立即发生困难□半年到一年□一年以上16.以您目前现有状况，以

3、下何种需求或担忧是重点？（1-7来排序）【】投资理财【】养老金储备【】子女教育金储备【】需承担的父母医疗费用开销【】重大疾病导致的医疗费用及收入中断【】意外伤残导致的医疗费用及收入中断【】身故丧失对家庭的保障17.您通过何种方式解决上述问题？□保险□储蓄□投资□暂时没想过□以上都有18.如果保险可解决上述问题（第16项），您会考虑吗？□会□不会19.如果您选择投保，您最重视的是？（多选）□商品内容□公司口碑及实力□售后服务□业务员专业度□商品价格□理赔能力□其他_________________________________________20

4、.您做财务方面的决定？□自己□夫妻共同□配偶受访者姓名：______________(先生/女士)生日：________年________月________日联系电话：_______________;________________Email:____________________________________工作单位：________________________________联系地址：________________________________