冯美迎老师《新变革时代下的财富管理业务发展逻辑》

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时间:2019-07-28

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1、课程名称:《新变革时代下的财富管理业务发展逻辑》主讲:冯美迎老师课程大纲/要点:一、变革时代下的财富管理新趋势1.从2018-2019年暴雷、违约潮谈起,资产荒真的要来了吗?2.变革时代财富风险与高净值客户资产配置趋势3.资产配置主线一:宏观经济背景下的大类资产轮动规律ü财富管理业务十年发展演变ü模型1:新时代下的财富管理金字塔模型解析ü模型2:巴克莱的“核心+卫星投资组合”模型4.资产配置主线二:供给侧改革政策背景下金融创新发展与投资逻辑ü供给侧改革下的资本市场与大类资产表现ü供给侧结构性改革带

2、来的投资影响与新动能ü解读金融强监管背后逻辑ü净值化转型,只谈收益不谈风控的销售模式如何改变ü2.0版客户教育:从理财到财富管理、资产配置的转变5.资管新规、流动性新规下的金融投资产品变革之路与四大转变ü从投资房地产到配置房地产基金ü从固定收益到配置私募股权ü从个人炒股到配置资本市场ü从国内资产到全球资产配置二、变革时代下创新产品解析与营销法则1.知己知彼:财富管理行业生态解析ü三方财富管理机构的浮沉:以诺亚、钜派和宜信为例ü私人银行资管业务解析:以招商银行为例2.大类资产TIP营销思路解析ü房地

3、产基金与私募股权在配置中的定位与选择逻辑ü资本市场(对冲基金和FOF养老目标基金)解析与选择逻辑ü海外产品解析与选择逻辑:保险、置业、私募股权、地产基金、二级市场ü家族信托业务对高净值客户财富管理的意义和作用3.高净值客户资产配置实践黄金三原则ü资产配置实践黄金三原则解析:多资产类别、多市场类型、多周期覆盖ü经典案例解析:耶鲁大学捐赠基金与客户谈资产配置三个步骤:理念铺垫-经典案例-检视与建议冯美迎老师介绍财富管理与零售银行业务咨询专家经济学硕士,曾任陆家嘴财富管理培训中心助理总裁,宜信财富投资顾

4、问管理中心总监,欧顾得顾问机构金融咨询项目总监,业内第一本零售银行转型实务类书籍《零售金融效能提升术》(中信出版社出版)主编,超过10年金融咨询和培训管理经验,超400天培训授课经验、100+场财富管理主题沙龙演讲、超300+网点1500天一线营销辅导经验。十余年聚焦金融行业咨询和培训,在财富管理领域和零售银行领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实践经验。过往所服务过的客户覆盖六大行、股份制、城农商、三方财富等,担任过超30个商业银行总行、省分行、二级分行的零售业务转型咨询项目总监。咨询和授课风格:系统

5、化、逻辑性、接地气系统化、逻辑性和接地气是多年咨询和培训工作中坚持践行的三个关键词。1.系统化。从业务问题出发,系统化构建问题解决的方法论模型,并辅以最佳实践,融入一线工作场景和实操案例,深入浅出的进行内容设计、落地和讲解;2.逻辑性。课程多结合所在金融机构的业务发展战略、一线网点的业务指标和重点产品进行定制化融合,能力的提升是为了助力业务发展,以“工作场景+重点产品+能力模型”三者结合进行课程设计;3.接地气。以日后销售实战能力转化为目标,以工具化思维设计咨询与培训内容,配套工具的落地助力解决标

6、准化和效率提升的问题。主要咨询项目1.邮政邮储类:覆盖全国30个省份,担任多省零售业务转型和效能提升项目的总设计师和项目总监,如2015-2016年湖北邮政“存款+保险千亿增长”项目总负责人、2013-2015年重庆邮储网点竞争力提升项目总负责人、2014-2015年浙江邮储强网点战略项目总负责人。2.效能提升类:重庆浦发、恒丰银行、光大上海分行、工行上海分行等。3.网点转型类:农行上海分行、上海农商行、桂林银行、晋城银行、交通银行孝感分行、农行安徽省分行、农行湖州分行等。4.特色支行/社区银行类

7、:浦发上海分行、晋城银行、桂林银行、重庆银行等。5.财富管理业务咨询:诺亚财富、宜信财富、上海农商行、五道财富等。咨询项目辅导模式项目主题辅导对象辅导时间《零售网点转型》零售业务部、一线网点分阶段,共10天《效能提升》零售业务部、一线网点分阶段,共15天《旺季营销开门红》零售业务部、一线网点分阶段,共15天《财富管理业务咨询》中后台职能部门、一线营业部分阶段,共60天主讲课程主题主讲课程主题分三个方向,含财富管理私行、零售银行和财富管理主题沙龙,。1.财富管理、私行课程课程名称课程对象课程天数《新

8、变革时代下的财富管理业务发展逻辑》财私管理人员1天《资产配置视角下的金融产品营销技巧》销售人员2天《高净值客户KYC与顾问式营销技巧》销售人员1天《财富管理业务推动与销售管理实战》销售管理人员1天2.零售银行转型课程课程名称课程对象课程天数《新变革时代下的零售银行转型发展之道》零售业务管理人员1天《网点差异化经营“一行(点)一策”训练营》二级支行长2天《塑造经营业主型网点管理者》二级支行长1天《行外吸金与网点营销活动策划与实施》二级支行长、理财经理1天《卓越理财经理塑造训练营》理财

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