沃盟经纪冯美迎——财富管理与零售银行业务咨询专家

《沃盟经纪冯美迎——财富管理与零售银行业务咨询专家》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、冯美迎老师介绍财富管理业务咨询与培训专家经济学硕士，曾任陆家嘴财富管理培训中心助理总裁，宜信财富投资顾问管理中心资深投资顾问，优聚商学院战略与产品总监，业内第一本零售银行转型实务类书籍《零售金融效能提升术》（中信出版社出版）主编，“四商一法”高端财富管理师认证体系深度参与者，超过10年金融咨询和培训管理经验，超400天培训授课经验、100+场财富管理主题沙龙演讲。2019年宏观经济进入新常态，供给侧改革进入到深水区，随着中美贸易战的冲击，防范重大金融风险的监管政策落地，对股市、楼市、汇市、债市等大类金融资产的表现带来新的挑战和冲击。高净值客户在这轮冲击下，对未来十年如何做

2、好资产配置充满迷茫和不安，他们比过往任何一个时代更需要专业的指引，本课程立足宏观经济发展趋势、财富管理行业与高净值客户现状、保险在高净值客户资产配置中的功能三个维度，剖析2019年经济变革转型时代，在金融强监管背景下，深度分析高净值客户资产配置过程中遇到的挑战和机遇，同时立足保险在高净值客户资产配置中的功能，解析银保渠道的业务推动发力点。课程名称：《新变革时代下的宏观经济与高净值客户财富管理》主讲：冯美迎老师课程大纲一、2019宏观外部金融环境与资管新政变革新视野二、中国财富管理市场与高净值客户解析三、保险在高净值客户财富管理组合中的功能崛起课程名称：《财富管理业务推动与

3、销售管理实战》主讲：冯美迎老师课程大纲/要点：一、业务推动与销售管理概论二、业务推动与销售管理六步成诗三、如何组建好的销售团队之人才判定、新人融入与教练辅导四、销售辅导之客户经营管理课程名称：《财富管理主题沙龙讲座大纲》主讲：冯美迎老师课程大纲/要点：一、高净值人群资产配置三大核心诉求：保值、增值与传承二、高净值人群资产配置“三高症”：固收、房产与个股配比高三、变革时代下的财富管理新趋势四、高净值人士资产配置之道五、高净值人士资产配置产品组合方案课程名称：《存量客户高效盘活与经营维护》主讲：冯美迎老师课程大纲/要点：一、不邀之约，存量客户高效盘活五步法二、赢得客户更多钱包

4、份额，提升粘度三、以资产配置切入的三种交叉营销技巧课程名称：《高净值客户KYC与顾问式营销技巧》主讲：冯美迎老师课程大纲/要点：一、去网点化时代，成功约见客户是业务发展的基础二、深挖需求，提升面谈效率与业绩课程名称：《行外吸金与网点营销活动策划与实施》主讲：冯美迎老师课程大纲/要点：一、参与市场竞争的产品“赛马”策略二、厅堂微沙龙话术设计和宣讲三、理财规划主题下的理财沙龙运作四、网点营销活动策划之厅外吸客、厅内吸金组合营销活动逻辑五、网点营销活动“5411”体系课程名称：《塑造经营业主型网点管理者》主讲：冯美迎老师课程大纲/要点：一、宏观形势的网点业务发展逻辑二、网点差异

5、化经营发展策略之一点一策、一群一策、一品一策和一岗一策三、经营业主型支行长的角色定位：经营管理、教练员、指导员、监督员、裁判员四、网点转型经营管理模型课程名称：《厅堂客户精准识别与需求挖掘》主讲：冯美迎老师课程大纲/要点：一、大堂经理能力转型与职责再定位二、目标客户分类三、目标客户识别技巧四、客户接触与需求挖掘技巧五、通关演练课程名称：《网点差异化经营“一行（点）一策”训练营》主讲：冯美迎老师课程大纲/要点：一、一行（点）一策制定原则-指标、客户、服务路径二、网点定位与资源盘点三、吸客网点、吸金网点、创利网点经营方向制定四、流量客户、存量客户与行外客户与网点经营之间的逻辑

6、五、业务指标达成的路径分析六、业务指标达成的管控机制-活动量/客户数/完成率七、业务指标达成的支撑机制-营销工具设计与营销活动策划课程名称：《新变革时代下的财富管理业务发展逻辑》主讲：冯美迎老师课程大纲/要点：一、变革时代下的财富管理新趋势二、变革时代下创新产品解析与营销法则课程名称：《新变革时代下的零售银行转型发展之道》主讲：冯美迎老师课程大纲/要点：一、宏观形势的零售银行业务发展逻辑二、零售新思维：基于O-O模式的零售3.0三、零售新思维：基于客群的零售业务获客与价值提升之道四、零售新思维：网点转型时代下的系统转型课程名称：《卓越理财经理塑造训练营》主讲：冯美迎老师课

7、程大纲/要点：一、有规划之目标规划与资产配置理念二、有方法之KYC与顾问式面谈营销三、规模提升之关系维护与MGM课程名称：《资产配置视角下的金融产品营销技巧》主讲：冯美迎老师课程大纲/要点：一、高净值客户资产配置实践黄金三原则二、大类资产TIP营销思路解析三、高净值客户产品营销三部曲课程名称：《资管新规下的复杂性产品营销技巧》主讲：冯美迎老师课程大纲/要点：一、立足宏观-2019宏观外部金融环境与资管新政变革新视野二、剖析中观-变革新时代下的财富管理和资产配置模型三、发力微观-复杂金融产品营销新思路、新方法与新技巧沃盟经纪