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时间:2019-07-27
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1、如何统计分析客户和各种销售数据?统计报表不仅能统计一家公司的业务状况,更重要的是这些统计数据能协助公司高层制定相应的发展策略,找到公司发展的突破口。如何统计客户和各种销售数据呢,这个就是我们这章要讲的内容了?首先我们先介绍一下统计报表的首页视图,进入易客CRM系统,点击统计分析里的统计报表子菜单,进入统计报表模块,如下图所示: 我们先运行一下报表,看看报表长什么样。点击“销售机会报表”,系统会根据指定的条件生成销售机会报表,如下图所示: 如何定制报表? 点击报表对应的编辑按钮或定制报表按钮,例
2、如销售机会报表对应的编辑按钮,开始定制销售机会报表。系统会弹出一个定制报表的窗口,如下图所示: 如果只需要简单的统计列表,请选择表格式报表。如果需要图文并茂的统计列表,请选择汇总式报表。我们选择汇总式报表,然后点击下一步按钮,选择报表显示的字段,如下图所示: 确认所选择的报表显示字段和报表字段显示顺序,点击下一步按钮,选择报表汇总的字段,如下图所示: 我们选择客户来源和销售阶段作为汇总字段,点击下一步,选择报表需要统计的字段,如下图所示: 我们选择销售机会的金额为统计字段,接着点击下
3、一步,指定报表的统计条件,如下图所示: 接着点击下一步,设置图表的相关选项,如下图所示: 图标选项设置如上图所示,点击完成按钮,定制报表结束。重新执行销售机会报表,系统根据前面指定的选项生成报表,如下图所示: 重新定制报表,把图表类型改为垂直图表,重新执行销售机会报表,如下图所示: 重新定制报表,把图表类型改为饼图,重新执行销售机会报表,如下图所示: 如果报表类型为表格式报表,定制报表将更简单,没有指定分组和图表设置两个步骤。 如果系统默认的报表不能满足您的需要,您可以点击统计报表首
4、页的新增报表按钮创建新的报表,而且还可以创建新的报表文件夹,另外还可以删除和移动新增的报表,注意系统默认的报表是不可以删除和移动的。
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