医药行业市场趋势分析

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1、我国医药行业细分市场的发展概况及发展趋势（一）医药行业总体概况随着世界经济的发展和人口老龄化进程的加快，医药行业保持了近十年的高速增长。据统计，2000～2008年全球药品市场销售额年均增长9.83%，远高于同期世界经济增长率。全球药品市场2008年分布情况为：北美地区3,118亿美元（约占40%），欧洲2,475亿美元（约占32%），日本766亿美元（约占10%），亚洲、非洲、澳洲908亿美元（约占12%），拉丁美洲465亿美元（约占6%）；国人口老龄化发展趋势预测研究报告》中预测，到2020年，老年人口将达到2.48亿，到2050年，老年人口总量将超过4亿，这将意味着中国不仅是目前世界

2、上人口数量最多的国家，未来也将成为世界老年人口数量最多的国家。而老年人对药品的需求要明显的大于年轻人。（二）化学制药行业概况化学制药行业主要由行业上游化学原料药行业和下游化学制剂行业构成。1、我国化学原料药行业概况化学原料药行业是我国整个医药行业发展的基础和保证。中国为全球原料药市场的第一大供应国，近年来原料药销售额快速增长导致了医药行业整体利润大幅增加，但与此同时，行业内外多重因素交织也在推动企业生产成本上升，进而影响到行业未来的利润水平。从中长期来看，随着产业升级的推进，原料药产业整体上有望持续增长。（1）我国化学原料药行业现状作为我国医药工业战略支柱之一的化学原料药行业，通过几十年发

3、展已经形成了比较完备的工业体系，且具有规模大、成本低、产量高的特点。近年来，随着国际化学原料药产业的转移，我国已成为世界上最大的原料药生产国和主要出口国之一，出口额一直占据我国医药保健品出口总额的五成左右。根据商务部统计，我国青霉素类、维生素类与解热镇痛类原料药的产量已位居世界第一位。目前，我国可生产的化学原料药及中间体达1300多个品种，年产总量超过80万吨，近50%出口到国外市场，约占世界原料药市场份额的22%。我国原料药的国际市场地位已逐步确立，国际市场上的议价能力正在逐步加强。近年来，人民币升值、出口退税率变动、粮食及化工原料等原材料价格上涨以及新劳动合同法实施造成的人员成本提高等

4、因素，推高了企业生产成本，给以出口为主、竞争激烈的化学原料药行业生产经营带来了较大压力；同时，2008年开始正式实施的《制药工业水污染物排放标准》大幅提高了排污标准，制药企业环保成本上升，部分企业被关停或整改。在此背景下，原料药行业的门槛和集中度得以提高，行业中优势企业得到了进一步发展。总体而言，基于国内外医疗保健、畜牧养殖等行业对化学原料药的需求保持持续增长，在可预见的未来，我国化学原料药销售将保持快速、稳定的增长。（2）上下游产业关系化学原料药的上游为石化工业，石化工业为制药企业提供医药中间体及其化工原料。作为我国的支柱产业，石化工业近年来发展迅速，已具备比较坚实的基础。生产原料药所需

5、的化工产品供应厂家较多，供应充足。原料药下游主要被用于制成化学制剂，化学制剂的消费需求将直接影响原料药的需求。（3）原料药行业发展前景①IMS公司的数据显示，伴随着国际上专利药专利过期的集中到来，未来5年仿制药市场将维持两位数的增长，直接拉动原料药市场容量的扩大，而目前，欧洲市场上原料药50%以上份额来自于中国和印度，两国市场占有率呈现进一步上升的趋势；②我国原料药产业升级迅速，并努力通过其他国家的资质认证以加强规范市场的开拓。截止到2008年底，中国企业已经获得158个COS认证证书，在美国FDA注册的DMF文件已经达到472个，这些资质的认证将大大推动原料药出口，获得更多的市场份额；③

6、欧美专利药生产企业外包业务大幅增长。近年来化学原料药的生产由发达国家向发展中国家尤其是亚洲地区的中国和印度转移已成必然趋势。全球大型的跨国公司主要从事研发活动和市场分销；在生产方面，前20位全球制药巨头都已经不同程度地开始将化学原料药进行大规模的外包加工。发展中国家以其人力和环境成本优势赢得了这一产业转移过程中的发展机遇，外包业务的增长将对我国原料药的需求进一步增长；④我国医药产品国际贸易政策调控进入平稳期，出口退税将保持稳定，政策的稳定将推动原料药企业更为合理安排生产，有利于企业与客户建立长期的合作关系。2、我国化学制剂行业概况化学制剂行业是医药行业最大的子行业，2008年其利润占到整个

7、医药行业的33.49%。随着我国基本医疗保障制度的不断完善和全面推行，以及化学制剂出口的兴起，推动着整个化学制剂行业迅速增长，年复合增长率在20%以上。（1）化学制剂行业现状我国化学制剂主要面向国内市场，对象为我国医药产品市场80%以上的医院临床终端需求。近年以来，公共医疗投入明显增加，长期压抑的需求正在逐步释放，从而使得医药终端市场的化学制剂产品尤其是中低端产品直接受益。尽管药品集中招标采购范围与数量的扩大、基本药物目