《单证管理制度》ppt课件

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1、银代单证管理细则目录投保书的领用和回销123各指标达成情况4投保资料的填写盘底表的填写及上交六一儿童节的起源5投保书有效期为30天，领取投保书时应填写领用日期，在30天内回销.从4月1日单证奖罚暂行制度实施以来，各位专管员都能按照规定及时回销，但仍有吴中华，卿桂琴，新化部遗失投保书。加强投保资料填写真实性审核投保人，被保险人，受益人均需提供身份证复印件，若没有身份证复印件的可提供其户口本首页及本人页复印件。要求各专管严格核查所提供的证件，并确保填写内容与提供证件信息一致。如无身份证号，证件号码为8位出生年月日，如20120531。证件起止期应为户口本本人页登记日期至长期。一周岁以下未

2、办理户口可提供出生证，证件号码为8位生出年月日，并由投保人抄录“因被保险人尚未办理户口本或身份证，暂用出生证明代替，待申请户口本或身份证后及时通过保全变更”。专管员需在身份证上填写原件已验，并专管员签名。风险语录需客户亲笔填写，若客户确实无法亲笔填写的，可以由理财经理代写，但要求客户亲笔签名并按大拇指印（双手）。如发现非本人亲笔填写同时又未按大拇指印的发现一次罚款10元。投保书上银行柜员，网点代码，专管员工号等需填写完整。盘底表盘底表每月最后一天上缴完毕，上缴逾期或盘底不准确的扣罚100元/网点。目前许多客户经理都做得比较好，比如冷江部每次都能保证按时交盘底表，并盘底准确；做得稍微差

3、一点的是双峰部，已经有两次没有按时交盘底表，希望大家以后能克服困难，按时交盘底表。如果网点比较远，可以在25号左右就慢慢的盘底。因为每个月的盘底表都要求在次月3号之前核对清楚后交给单证室扫描到总公司，时间方面要求比较严格。今天还没有交这个月盘底表的，回去后请尽快将盘底表扫描发至我的邮箱luye1@newchinalife.com或者传真至。盘底表上一定要有网点的盖章或者柜员的签名，这是为了给以后做单证清理时提供依据。档案系统要求每月10号之前整理扫描完上月的出单档案。请各专管员务必于每月最后一天将当月出单档案整理上缴完毕，并保证档案的完整。银保通档案归档率-1-4月全省1-4月累计银

4、保通档案综合归档率为：97.24%。环比下降2.6%，超过系统均值95.25%。但低于总公司目标值100%。仅郴州1家机构达到了100%。有12家机构未达到100%。业务档案遗失率-1-4月全省1-4月累计业务档案综合遗失率为：0.02%，环比上升0.01%。低于总公司目标值1%。有长沙、郴州等9家机构无档案遗失。遗失量最大的机构是：常德（0.08%）。有价单证的领用目前有价单证领用时单证管理员必须作回销表，每份投保书的使用情况必须有明确的说明，不像以前要多少可以领多少，所以各位专管员一定要按时回销有价单证，以方便单证管理员去单证室领投保书，并且尽量合理使用投保书，减少作废情况，特别

5、是领用完全未用情况。4月，全省中介单证核销率：51.51%，环比增长26.16%。13家中支前50名无一上榜，衡阳、娄底位居前80名。娄底全省排名第二，全国系统排名第73位。4月机构中介单证核销率情况六月重点工作安排回收过期有价单证全力追踪单证档案的各项指标六月对各网点保单正本进行全面盘底新中国的第一个国际儿童节1950年6月1日，新中国的小主人们迎来了第一个国际儿童节。儿童是祖国的未来。但是，解放前，广大劳动人民的子女却被剥夺了接受教育的权利，也被剥夺了欢乐的童年。新中国成立后，党和政府非常重视儿童的健康成长。尽管解放初期物质条件不足，困难重重，党中央还是重视儿童的全面发展。194

6、9年11月，国际民主妇联理事会决定，6月1日为国际儿童节。刚成立不久的中华人民共和国中央人民政府，决定将这一天定为中国儿童的节日。党中央对新中国的第一个儿童节非常重视。为了筹备庆祝六一儿童节，响应民主妇联等团体发出的“保卫儿童权利、争取和平”呼吁书，我国11个人民团体和中央人民政府有关部门，专门组成了筹备委员会。毛泽东挥笔题词：“庆祝儿童节”。朱总司令殷切地希望：“新中国的儿童，要爱祖国、爱科学、爱劳动，准备好好的建设新中国。”刘少奇、周恩来等党和国家领导人也为孩子们题词。这一天，5000名儿童聚集在北京中山公园音乐堂，庆祝自己的节日，苏联、朝鲜等国家的小朋友和母亲们，也应邀出席了联

7、欢会。朱总司令非常关心孩子们的健康成长，他说：“你们的年龄，现在虽然还小，但要努力学习，学会各种科学知识，并把自己的身体锻炼得强壮，准备畚加建设新中国的工作，把贫穷的落后的中国变成有高度文化的强大工业基础的中国。”这一天，全国各地的小朋友，也都举行了联欢活动。从这以后，每到“六一”，全国各地都组织各种形式的活动，庆祝少年儿童的节日，党和政府都非常关心少年儿童的健康成长，为他们的生活和学习创造了良好的环境，新中国的孩子们在党的阳光下茁壮成长。六一儿童节的来源