单证管理培训ppt课件.ppt

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1、单证管理规定及流程业务管理部2007年12月单证管理单证分类业务单证类型单证管理原则单证管理规定及流程核心业务系统单证管理介绍一、单证分类：有价单证是指在页面中直接印有固定面额且具有法律效力的单证包括：卡式保单、各种定额保单、保险费发票、保险费收据、保证金收据等。业务单证是指公司经营活动中需要预印的、冠有公司名称、编有类型号码和顺序号码的有关业务凭证包括：投保单、保险单、体检报告书等。其它印刷品是指除有价单证和业务单证之外的其它凭证包括：保险条款、产品宣传材料、保险业务所需的各种副单证等。二、业务单证类型（1）单证项目项目明细单证代码单证

2、名称号码规则个险投保单类011人身意外伤害保险投保单（一年期）流水号码022人身保险简易投保单流水号码031人身保险投保单流水号码团险投保单类050团体保险投保单（A款）流水号码056团体保险投保单（B款）流水号码057社保补充团体医疗保险投保单流水号码068建筑工程团体意外伤害保险投保单流水号码052团体补充医疗保险（管理型）投保单流水号码银保投保单类319人身保险投保单（兼业代理）流水号码二、业务单证类型（2）单证项目项目明细单证代码单证名称号码规则个险投保单类115806营销员报告书固定号码283818分红保险声明书固定号码1758

3、83健康保险投保提示固定号码176721个人撤销投保申请书固定号码130801未成年人投保特约声明书固定号码173819鑫荣年金保险（万能型）客户说明书固定号码保全类139701个人保险合同内容变更申请书固定号码109711个人保险合同终止申请书固定号码团险投保单类118805被保险人告知书(团险)固定号码二、业务单证类型（3）单证项目项目明细单证代码单证名称号码规则银保投保单类179817职业告知书（银保通）固定号码176818分红保险声明书（兼业代理）固定号码173819智胜金帐户两全保险（万能型）客户说明书固定号码280819优选金

4、两全保险（万能型）客户说明书固定号码721个人撤销投保申请书固定号码保全类701个人保险合同内容变更申请书固定号码711保险合同终止申请书固定号码公共资源保全类136702万能险追加保费申请书固定号码133703万能险部分领取申请书固定号码106809资料交接凭证固定号码124803保险款项自动转账授权书固定号码二、业务单证类型（4）单证项目项目明细单证代码单证名称号码规则个险投保单类体检报告书无编号团险保全类团体保险合同内容变更申请书无编号团体保险合同终止申请书无编号三、单证管理原则：内容统一未经总公司同意、批示，各级公司均不允计对条款

5、所列款项进行变更、增删，或是有与总公司不一致的解释。统一印刷为了确保单证内容准确、样式统一，单证统一由省公司进行印刷。专人管理各级公司应指定专人负责单证的发放、回收工作。四、单证管理流程及规定：单证的印刷各地市公司应于每季度5日前，将单证需求数量报省公司业务管理部综合管理岗。由省公司统一汇总后印刷。单证的发放1、省公司将印刷完成的单证，按各地市分公司申报量进行发送；2、各地市分公司在收到省公司所发单证后及时清点，核对无误后进行单证入库操作。（流水号码单证上机调拔发放、固定号码及无编号单证人工管理发放）单证的入库1、遵循“集中管理、存放安全

6、、分类明确、使用方便”的原则；2、注意“防火，防潮、防虫、防鼠、防霉”等措施；3、作废、过期及待核销单证应单独存放；4、定期对单证数量进行盘点，保证帐实相符。单证的领用1、采取“总量控制、限量领用”以及“先回销，后领用”的原则；2、建立单证领用登记表；3、领用时，应连号顺序发放；4、业务人员离司时，应将未使用单证予以收回。单证的销毁各地市公司接到省公司销毁通知后，应立即清点库存，并收回业务人员手中未使用单证，进行登记造册，按通知规定时限送至省公司。五、核心业务系统单证管理（1）五、核心业务系统单证管理（2）五、核心业务系统单证管理（3）五

7、、核心业务系统单证管理（4）五、核心业务系统单证管理（5）五、核心业务系统单证管理（7）谢谢大家！