2008年服装行业经济运行概述

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1、2008年服装行业经济运行概述文/中国服装协会刘嘉在外部环境压迫下，行业发展从规模扩张真正地走上了由大国向强国转变的调整、升级之路　　2008年，是我国服装行业发展历史上极不寻常的一年，行业发展步入了一个新的历史阶段。在前所未有的复杂多变的环境下，产业加速调整、升级，产业新格局日渐清晰。国内、国际需求不足暴露出了行业多年粗放型发展积累的问题；新劳动合同法实施、原辅材料价格上涨、能源价格上涨考验着行业的承受能力；产业经济政策导向的变化促使行业加速战略调整步伐。在外部环境迫压下，行业发展从规模扩张真正地走上了由大国向强国转变的调整、升级之路。2008年生产与效益生产　　2008年我国服装

2、产业资源流动性加强，区域间、企业间流动更为显著。大企业进一步获取优质资源，规模以上服装企业产量已占到全行业服装总产量的45%以上，工业总产值占全行业工业总产值的60%以上。东部地区仍然占据巨大的生产份额，长三角地区发展较为稳定，珠三角地区生产增幅明显下降，中部地区产能增长平稳。　　1、产业规模扩张止步，服装总产量下降12　　根据国家统计局统计显示：2008年1-12月份，我国规模以上服装企业累计完成服装产量206.52亿件，其中梭织服装93.40亿件，针织服装113.12亿件，与2007年同期相比分别提高了4.80%、2.07%和7.16%，分别较2007年同期增幅回落9.56、11

3、.06和8.31个百分点，且产量增幅逐月回落（见图一）。规模以上企业产量占全行业服装总产量的45％左右。据测算，2008年全行业服装产量为460亿件，增幅为-10.16%，其中：梭织服装155亿件，同比下降12.92％；针织服装305亿件，同比下降8.68％。2008年我国服装产量下降的主要原因有三个：一是珠三角中小企业在珠三角经济发展方向战略性调整之下加速退出，造成珠三角地区服装产能明显下降。另外，该地区港、台等外销型外资企业多数从事对美、欧出口，在国家对外资企业政策优惠变化、国内生产成本不断攀升和外需急剧下降的矛盾下加快退出速度；二是欧美订单减少，上半年开始以美国为主要市场的企业

4、和承接二、三手订单为主的中小企业被迫关、停产。下半年该情况向以欧洲为主要市场的企业蔓延；三是2008年国内需求受到上半年自然灾害以及消费信心等因素影响而略显疲软，同时生产成本的攀升与销售价格持续走低的矛盾造成内需品牌淘汰速度加快，品牌个数收缩，品牌产量控制加强。内销型企业也开始全面由粗放型向精细化过渡。图一：2008年规模以上服装企业服装产量月度同比情况示意图　　根据国家统计局统计，2008年规模以上企业平均产量较2007年下降了4.19%。在品牌战略指导下经过几年发展，我国品牌集中度明显提高，越来越多的中小企业依赖于大企业生存，成为大企业的代工厂，品牌企业控制产量，代工中小企业只能

5、停车待单。一些销售覆盖全国的品牌企业推行本地化生产以减少物流等造成的风险损失和降低成本，内陆省份部分产能的增加属于沿海地区产能的转移。在国内需求量和内需供给形态的转变下，大企业仍然基本维持2007年生产，大量中小企业和处于加工链末端的企业则减产现象普遍。　　在内外需求不旺、政策扶植力度不甚有力的时期，服装行业表现出很强的伸缩弹性，产能的收缩是产业自我调整和自我保护的一种手段，在这个内外交困的时期，行业发展并没有止步，产业调整、升级正在加速、产业格局正在调整、企业内功正在增强。　　2、区域格局调整，长三角龙头地位稳定，中部地区崛起在即　　2008年，我国服装行业区域间产业资源流动明显。

6、珠三角地区一部分产能正在向长三角地区及其他地区流动。长三角地区发展稳定，江苏省产业发展态势良好。中西部地区仍然保持着较好发展势头，江西、安徽、河南、河北、湖南等省均在困境中逆势而上，实现了较快的发展。但是中西部地区生产占全国比重依然比较低，中西部服装产业崛起仍需要一个较长的过程（见图二）。12图二:2007年1-12月份服装生产前15名省市服装生产情况效益　　从服装行业经济指标完成情况来看，2008年服装行业产业规模扩容止步，行业亏损面扩大，盈利能力明显下降。　　产业规模止涨，产业资源进一步向大企业集中。根据国家统计局对规模以上企业统计显示，2008年1—11月份，规模以上企业个数比

7、2007年同期增加了6.91％，而从业人数下降了0.53％，企业平均人数比2007年同期下降了4.14％。根据中国服装协会对部分服装产业集群抽样调查显示，受到市场低迷需求不足作用和人力成本、原、辅料成本、能源成本、政策成本上升的影响，没有自主接单能力的小企业淘汰加速。人数在100人以内的外贸加工型小企业关、停现象比较普遍。同时，为渡过市场低谷期，大企业也采取了大量开源节流的手段控制规模，产业规模止涨，产业资源加速向大企业流动。　　而全年服装行业平均利润率一