直销、赊销流程

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1、现销、赊销退货、换货一、直销流程：序号流程实施人票据说明1商务谈判客户/业务业务人员与客户之间通过沟通、协商、妥协、合作、策略等各种方式，把可能的商机确定下来。2签订认购确认书客户/业务确认书业务人员根据客户需求与客户签订认购确认书，明确客户名称、订货品种、数量、价格、金额、结算方式、收货时间、收货人、收货地址等明细，双方签字盖章各持一份。一般付款分为先款后货。3收款客户/财务确认书/收据客户可以通过将货款汇入公司指定账户、现金、刷卡方便支付，由业务人员将相关凭证（认购确认书/收据）交至公司财务部，出纳确认是否收款并签字，

2、并交财务经理复核。4录入客户资料客服部客户资料卡客服部到财务部复印确认书和收据，审核客户资料录入系统，包括名称、联系人、联系电话、地址、付款方式等。5下单客户/客服销售登记表客户电话下单，客服填写销售登记表待各领导签字审批后交财务部，财务部会计审核客户账户金额是否满足发货条件。6开单后勤部销售出库单库管根据审批完的销售订单，开具销售发货单，白色库管留存，红色会计留存，蓝色客户签收后回传，黄色客户联，如是快递，快递单与蓝色联匹配为回执联。7提货（应分自提和委托送货）司机/仓管/财务库管处提货，库管在销售发货单“库管员”处签字

3、并发货；白联库管留存，作为发货依据，库管将财务联（红色）交财务部、客户联交客户或物流、司机负责送货由客户签收。8送货司机司机持客户联、回执联、客户所需货品确保准确、高效及低成本地将货物通过物流公司运至客户指定地点，并将客户联随货物一同发给客户。司机直接送货到客户的，回执联客户签收后返回财务部。9签收客户客户联货送达或客户自提后，客户收货人根据需求及客户联清点货物，如有出入，则可拒收并联系客户人员，客服部联系物流公司共同处理；如出现品种、数量与客户订货单不符，即与相关的销售人员联系，由销售人员与客服部共同处理。若相符则由客户

4、签收。10回单司机/财务出纳结算联/物流回单通过物流公司送货的司机在出库单上注明“物流送货”字样并附上物流公司回单交财务部；公司直接送货的，需客户在回执联签收，司机将回执联交回财务部，11会计第4页共4页核算核算会计根据库管传至会计联确认收入，冲销预收账款，发货后的回执联作为与客户对账依据，如是快递、托运，快递单或托运单与回执联匹配成套作为对账依据。12对账客服部/财务部月度终了，客服部与财务部核算客户账户余额，如有不符，及时查出原因，进行调整，使其账账相符。二、赊销、分销销售流程序号流程实施人票据说明1商务谈判客户/业务

5、业务人员与客户之间通过沟通、协商、妥协、合作、策略等各种方式，把可能的商机确定下来。2签订认购确认书客户/业务确认书业务人员根据客户需求与客户签订认购确认书，明确客户名称、订货品种、数量、价格、金额、结算方式、收货时间、收货人、收货地址等明细，双方签字盖章各持一份。一般付款分为先款后货、先货后款、货到付款，这是根据销售政策、信用政策，按权限批准的。3付款客户/分销财务确认书/收据客户将货款汇入公司指定账户，由业务人员将相关凭证（认购确认书/收据）交至公司财务，出纳确认是否收款并签字，并交财务经理复核。此点为分销商财务4传单

6、据分销财务//客服部确认书/收据分销渠道、代理将“认购确认书”及“收据”回传至颐福客服部，原件交到财务，客服部用复印件。5录入客户资料客服部客户资料卡客服部到财务部复印确认书和收据，审核客户资料录入系统，包括名称、联系人、联系电话、地址、付款方式等。5下单客户/客服销售登记表客户电话下单，客服填写销售登记表待各领导签字审批后交财务部，财务部会计审核客户账户金额是否满足发货条件。6开单后勤部销售出库单库管根据审批完的销售订单，开具销售发货单，白色库管留存，红色会计留存，蓝色客户签收后回传，黄色客户联，如是快递，快递单与蓝色匹

7、配为回执联。7提货（应分自提和委托送货）司机/仓管/财务库管处提货，库管在销售发货单“库管员”处签字并发货；白联库管留存，作为发货依据，库管将财务联（红色）交财务部、客户联交客户或物流、司机负责由客户签收。8送货司机司机持客户联、回执联、客户所需货品确保准确、高效及低成本地将货物通过物流公司运至客户指定地点，并将客户联随货物一同发给客户。司机直接送货到客户的，回执联客户签收后返回财务部。9签收客户客户联货送达或客户自提后，客户收货人凭客户供提货单清点货物，如有出入，则可拒收并联系客户人员，客服部联系物流公司共同处理；如出现

8、品种、数量与客户订货单不符，即与相关的销售人员联系，由销售人员与客服部共同处理。若相符则由客户签收。10回单司机/通过物流公司送货的司机在出库单上注明“物流送货”第4页共4页财务出纳结算联/物流回单字样并附上物流公司回单交财务部；公司直接送货的，需客户在回执联签收，司机将回执联交回财务部，11收款分销财