中国再生PET行业的发展现状与展望(I)

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1、2007年中国再生PET行业的发展现状与展望---2008年中国国际回收大会谭亦武中国塑料工业协会再生塑料专委会常务副会长中国化纤工业协会再生纤维专委会副主任肇庆天富新合纤有限公司董事总经理2008年5月19日东莞演讲要点一,2007年中国再生PET行业发展现状1,目前中国再生PET行业发展规模2,再生PET原料供应情况3,2007年行业运行特点二,中国再生PET行业发展展望1,产业发展面临的问题2,国际产业分工中我国再生PET行业的地位3,我国再生PET行业的发展展望一,2007年中国再生PET行业发展现状1,目前中国再生PET行

2、业发展规模行业产能分区域分布情况分析资料来源：RFC-CCFA中国再生PET制品行业的基本构成资料来源：RFC-CCFA2007年再生PET纤维产品品种分布产品品种2006年2007年变化三维中空短纤维10%12%+20％二维中空短纤维14.4%7.4%-48％1.5D棉型短纤维（包括仿大化产品）35%37%+5.7％6－20D实心短纤维40%40%0涤纶长丝0.5%2.2%340%其他新品种（如超细旦、仿羽绒、波斯纶等）0.1%1.4%1300%合计100%100%资料来源：RFC-CCFA2,再生PET原料供应情况国内再生PET瓶

3、源供给与需求状况国内原料供给严重不足，缺口大。近两年国内的再生PET化纤产能增长过快，目前产能已超过500万吨。我们可以初步测算一下家底：我国2007年PET化纤产量约1600万吨，按1％的废丝率计算，可以回收的原料不足16万吨，瓶片2007年产能接近380万吨，产量为300万吨，其中出口约98万吨，内销约210万吨.在中国按80％可以回收计算，可作为再生PET原料的瓶料168万吨，两项共计184万吨。而我国仅再生PET短纤维产能就高达500万吨，按70%开工率计算，需要原料350万吨，如果再加上再生纤维以外的用途，在这一行业我国原料缺

4、口应该超过200万吨，虽然国内的聚酯回收料、回收瓶片产能近年也随之增长，但远远跟不上下游产能发展的速度，供应无法满足下游需求。国外再生PET瓶源供给状况年品种200220032004200520062007PE529.9761628.7631431.0161323.8441739.112260.6PS241.468231.680338.247380.711236.520203.2PVC144.400217.278624.022906.5301174.921154.7PET---------667.063754.5961108.1其他15

5、41.658946.3661702.4391678.3801959.332184.5合计2457.5023024.0874095.7244956.5285864.496911.1年增长率10.44%23.06%35.44%21.02%18.31%17.8%2002-2007年我国再生塑料和再生PET进口量单位:千吨资料来源:海关总署3,2007年行业运行特点自80年代以来的再生化学纤维行业一直处于赢利并高速发展状态，产能由2006年的450万吨，膨胀到2007年的超过500万吨。但是在2007年应该是行业的转折年，如果按照完全成本计算,

6、首次出现全行业亏损。主要原因不外是产能扩张阶段性过剩，出口地相对集中（或贸易壁垒），环保问题、税收问题、人工成本、原材料数量紧张及产品价格低迷等等问题。2007年以来，行业继续受到上述情况的影响，特别是原材料不足和原材料价格爆涨的影响，全行业的生产经营步履艰南。具体生产经营情况分析如下。开工率2007年1-12月份再生化学纤维专业委员会统计部分骨干企业开工率情况资料来源：中国化学纤维工业协会再生化学纤维专业委员会统计部分骨干企业产销率2007年1-12月份再生化学纤维专业委员会统计部分骨干企业产销率情况资料来源：中国化纤工业协会再生化学

7、纤维专业委员会统计部分骨干企业行业利润空间分析2007年1-12月份三维中空纤维利润空间分析图资料来源：中国化纤工业协会再生化学纤维专业委员会统计部分骨干企业二,中国再生PET行业发展展望1,产业发展面临的问题首先、近年来再生PET纤维产能盲目扩张，行业内部竞争过度。据不完全统计，从2001年至2007年每年产能平均在13%，最高的年份达30%以上，许多新加入这一行业的企业，因为没有做充分的市场调查，本身对聚酯行业的运营管理不熟悉，投产后不久就面临严重的经营危机，据统计，全行业的平均开工率由2002年的90%已下降到目前的65%左右，少

8、数企业已面临停产，我认为造成这一困难局面的主要原因有：⑴产品的同质化，产品市场定位雷同，互相模仿。⑵以传统思维运作企业，由于再生PET纤维目前国内生产产品的技术门槛大为降低，用2000—3000万元就可建一