保险行业2019年中期策略：方兴未艾的健康险市场

《保险行业2019年中期策略：方兴未艾的健康险市场》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、2019年7月2日目录1商业健康险：配角的逆袭41.1健康险定义及构成41.2商业健康险行业发展现状62需求端：医疗和健康支出增加，健康险保家保平安72.1人口老龄化背景下，医疗和健康支出增加72.2医疗支出增长快，个人医疗支出负担较重82.3中等收入人口比例提升，保障型保险产品消费能力提升93供给端：健康险集中度较高，产品创新伊始113.1健康险渗透率仍低，市场尚待深耕113.2健康险市场行业集中度高，大型寿险公司竞争力较强124.未来发展：变局与迷思，浪潮与洋流144.1医疗健康生态圈144.2创新型健康险产品抢占市场154.3中小险企以价格优势取胜，发力健

2、康险154.4如何避免蓝海变红海，破局之战153.投资建议174.风险提示182019年7月2日图表目录图表1.健康保险构成5图表2.2017年中国健康险细分险种占比5图表3.2013-2018年分险种原保费收入规模6图表4.2014-2018年分险种原保险收入增速6图表5.2014-2018年健康险原保险保费收入及占比6图表6.2008-2017年中国65岁及以上人数及占比7图表7.1982-2017年总抚养比/少年儿童抚养比/老年抚养比7图表8.中国社会医疗保障体系8图表9.2015年英国/德国/美国/中国医疗支出体系9图表10.2012-2017年全国医疗

3、卫生机构门诊量及增长速度9图表11.2012-2017年全国医疗卫生机构住院量及增长速度9图表12.各年龄段商业保险参保率10图表13.不同户主年龄下的家庭投资资产配置结构10图表14.2013-2018年中国健康险密度及深度11图表15.2017年健康险市场各类保险公司占比12图表16.上市险企健康险保费收入13图表17.上市险企健康险保费占比13图表18.中国平安医疗生态圈14图表19.2014-2018年新华保险保费收入占比（%）15图表20.上市险企估值表17以下定义来源于银保监会《健2019年7月2日1商业健康险：配角的逆袭1995年以重疾险为代表的商

4、业健康险进入中国保险市场。但由于我国国民经济尚处于发展阶段，国民保险意识不强，保险渗透率低，商业健康险一直作为附加产品出售，属于寿险产品的配角。2013年，原保监会出台《中国人身保险业重大疾病经验发生率表》，奠定健康险数据基础及监管规范。2014年“新国十条”出台《关于加快发展商业健康保险的若干意见》，商业健康险正式被纳入国家发展战略规划，成为完善社会责任体系中的一部分。随着中国国民保险保障意识加强，对于自身健康保障的需求崛起，健康险保费收入开始快速增长，配角终于开始逆袭。但我国健康险发展相较于发达国家，仍处于入门阶段。健康险产品代表仍聚焦于重疾险、医疗险，致使

5、保险公司盈利方式遭受考验，护理保险及失能收入损失保险的空白，以及健康险产品高度同质化都导致了健康险供需不匹配。未来，健康险期盼着不断的产品革新。1.1健康险定义及构成健康险作为人身保险中健康风险预防的重要险种，包括：重疾保险、医疗保险、失能收入损失保险以及护理保险，1四大险种承担了居民健康各阶段的不同功能，互为补充。目前我国的健康险类型较为单一，以重疾险及医疗险为主。重疾险：当被保险人在保险期间内发生保险合同约定的疾病、达到约定的疾病状态或实施了约定的手术时给付保险金的健康保险产品。重大疾病保险的根本目的是为病情严重、花费巨大的疾病治疗提供经济支持；商业医疗保险

6、：当投保人发生合同约定的医疗行为后，为被保险人接受诊疗期间的医疗费用支出提供保障的保险；商业医疗保险是政府支出的基本医疗保险及补充医疗保险（企业支付）之外的商业保险，在报销比例、治疗项目、受保药品等因素打破基本医保限制，对于所有超过基本医疗保险及企业补充保险的费用支出进行补充；失能收入损失保险：当保险人发生合同约定的疾病或者意外伤害导致工作能力丧失时，保险公司提供一定时期的保险金，以预防收入减少或者收入中断的风险。该类保险产品在成熟保险市场较为普遍，例如美国、英国等国家，大部分为雇主针对雇员进行投保，作为社会保障体系的重要组成部分，有效保障雇员利益，以及降低雇主

7、的劳动成本；护理保险：当保险人在丧失日常生活能力、年老患病或者身故时，侧重于提供护理保障和经济补偿的保险。六项基本生活活动中确认丧失三项或三项以上定义为丧失日常生活能力。六项基本生活活动包括：穿衣、移动、行动、如厕、进食以及洗澡。1康保险管理办法》图表1.健康保险构成定期寿险人人寿寿保保险险两全保险终身寿险年金保险人身保险意外伤害保险护理保险重疾保险医疗保险失能收入损失保险健健康康保保险险资料来源：中银国际证券中国商业健康险保费收入结构中以重疾险为主，2017年商业健康险保费收入中，重疾险保费收入占比达56.8%，其次为医疗险，占比32.3%；失能收入损失保险与

8、护理险在我国发展起步较晚