产业观察政策驱动下的环保产业新动能展望

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1、产业观察政策驱动下的环保产业新动能展望北极星大气网  来源:华夏幸福产业研究院  作者:冯玉仲  2019/4/911:27:21  我要投稿  所属频道: 大气治理  关键词:大气污染防治 农村生活污水处理 固废污染防治北极星大气网讯:水、土、固废、气大监管格局已形成，生态文明建设不断深化，2019年环保产业无疑将展开全新局面。从政策播种时代进入到全面落地深耕时代，新格局下，环保政策大限必将倒逼环保产业提速，黑臭水体治理、农村生活污水处理、大气污染防治、土壤修复、固废污染防治以及环保监测等细分领域将迎来新的发展契机。本文从产业链构成、产业特点

2、及面临的形势、重点细分领域的趋势等方面带你展望环保产业发展新动能、新机遇。PhotobyVeeterzyonUnsplash环保产业链的构成要素以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包等都属于环保产业范畴。按照产品服务领域，环保产业可分为水污染治理、大气污染治理、固体废物治理和土壤修复等。水污染治理是指利用一定的技术方法，将污水中所含污染物质分离或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化，或进一步达到用水标准回用。大气污染治理分为脱硫、脱硝和除尘等，行业政策导向鲜明，产业结构调整

3、、市场需求的释放都依赖政策的推动。固体废物可以分为工业固废、生活垃圾及危险废物，后者的数量占了较小的比重。土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。水污染治理、大气污染治理、固体废物治理在整个环保行业中占主导地位。环保产业全景图图片来源：华夏幸福产业研究院整理环保产业的特点环保产业有公益属性，是政策驱动型产业。环保产业类似国防军工，与宏观经济相关性较小，但与行业政策关系密切，收益为民所享，甚至可以跨越国界，因为付款人很难界定，具有极强的外部性，这使

4、得环保产业发展必须有政府的干预和调控，另外一些社会事件如雾霾、原油泄漏、工厂爆炸等也会对环保产业产生较强的驱动作用。环保产业具有较高的行业壁垒。主要体现在资金、技术和资质三方面。首先是资金壁垒，例如污水处理，属于资本密集型行业，总项目投资较大，投资回收期时间较长，对投资者具有较强的资金压力；其次是技术壁垒，无论是污水处理、大气处理还是固废处理都有较高的技术壁垒，只有掌握专业技术和拥有高素质的专业人才才能在行业中持续经营下去；第三是资质壁垒，企业开展设计、运营、工程服务都需要具备相关资质，从事污水处理和危险固废处置还须有相关经营许可资质。近年来，

5、新环保法、环保PPP模式、第三方治理、环境监管垂直管理等一系列新政相继推出，在责任主体、监管体系、污染物收费、排污许可、排污权交易等方面进行了重大改革。“十二五”期间，全社会环保投资合计4.17万亿元，年均增长接近10%，政府环保投资共8390亿元，年均增长14.5%。其中，中央各专项环保资金累计支出近1800亿元，比“十一五”增长140%。特别是3个“十条”出来之后，投资不断增加。环保产业的形势随着全覆盖监管的不断加强，市场需求不断变化，环保产业发展将进入快速分化阶段。一是行业集中度不断提高，“洗牌”加速。在新旧动能转换，防范金融风险大背景下

6、，去库存、去杠杆大势所趋，中小企业进入资本寒冬，面临着融资难、被淘汰困境，环保行业也不例外。与此同时，部分龙头企业借机扩大势力版图，环保产业整体进入“洗牌”阶段。根据《2017年中国环保产业发展报告》，2017年A股环保上市公司共实现环保业务营收1847.9亿元，同比增长23.2%；净利润197.4亿元，同比增长12.6%。很明显，上市公司营收增速高于行业总体增速，行业集中度不断提高。此前环保产业入门门槛较低，导致很多缺乏核心竞争力的小企业集中进入，但随着行业要求越来越高，这些小企业自然面临着被淘汰的危机。二是国有企业优势突出。我国环保产业的发

7、展更多受政策驱动，相较于民营企业，国有企业具备天然的信用优势，尽管行业在加速“洗牌”，但对大型国企来说，威胁并不大。此外，环保产业带有民生服务的属性，加上国内环保产业竞争激烈，导致利润偏低，因此在整合过程中，国有企业优势突出。三是中小型环保企业只有拥有核心竞争力才能熬过“洗牌”期。此轮整合期中，不少中小环保企业都会被淘汰清理出局。同时，中小型环保企业在整个行业所占市场份额呈下降的趋势，市场格局呈现龙头企业与中小企业两级分化的态势。调查数据显示，2017年中小企业的收入增长率明显低于上市企业。一些中小规模企业如果没有自己的核心技术，只是一味地拉项

8、目、低价竞争，很可能造成企业经济效益下滑、甚至被淘汰。所以，从长远来看，一批没有核心竞争力的中小企业处境会越发艰难。环保细分行业的重点领域及趋势1.水