电子设备、仪器和元件行业：5G之射频前端，三维度下的三改变

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1、请务必阅读正文之后的免责条款部分目录一、5G驱动射频前端革命4(一)射频前端是5G设备的核心部件4(二)三个维度看5G变化6(三)5G给射频前端带来的三大改变10二、射频市场保持高增，竞争格局暗流涌动15(一)5G驱动射频器件高增长15(二)美日角逐，射频前端格局初定17(三)5G毫米波引入新玩家18三、重点公司梳理20(一)SKYWORKS20(二)QORVO20(三)BORADCOM21(四)三安光电21(五)东山精密22(六)信维通信22(七)麦捷科技23(八)卓胜微电子24(九)唯捷创芯24(十)汉天下25(十一)飞骧科技25第27页共27页请务必阅读正文之后的免责条款部分图表目

2、录图1：典型射频前端结构4图2：IPHONEXS射频部分4图3：5G射频前端器件数量和价值量大幅提升5图4：5G改变射频前端6图5：基站和手机射频系统比较6图6：典型5G基站AAU的形态与规格7图7：终端射频模块和射频前端8图8：典型终端射频器件分布8图9：5GSA网络架构8图10：5GNSA网络架构8图11：SA与NSA对比9图12：SUB-6GHZ与MMWAVE毫米波9图13：部署SUB-6GHZ和毫米波5G的国家和地区10图14：5GNSA网络架构10图15：微波频率范围功率电子设备的工艺技术对比10图16：射频前端各部件用到的工艺与技术10图17：RFSOI技术已经成为射频开关主

3、流11图18：不同射频器件运用的技术与对应的网络11图19：5G不同频谱范围的产品和技术11图20：采用GAN能大大降低基站相控天线阵列成本12图21：滤波器主要参数13图22：5G时代BAW/FBAR是趋势14图23：BAW滤波器是增长最快的射频器件14图24：射频前端随着通信制式升级而越来越复杂15图25：射频前端集成度逐步提升15图26：村田PAMID系列产品15图27：射频前端模组进化图示15图28：爱立信15GHZ基站系统16图29：通信基站发展趋势16图30：手机射频前端价值量随通信制式复杂而提升17图31：手机射频前端价值量随通信制式复杂而提升17图32：近年来射频领域的并

4、购事件18图33：高通推动5G射频供应链的整合变化19图34：QUALCOMMQTM525毫米波天线模组和SNAPDRAGONX555G调制解调器19图35：QUALCOMM5G射频解决方案19图36：SKYWORKS历年营收与增速20图37：SKYWORKS历年净利润与增速20图38：QORVO历年营收与增速21图39：QORVO历年净利润与增速21图40：三安集成工艺平台22图41：三安集成微波射频代工服务22图42：艾福电子900MHZ4T4R双工器22图43：艾福电子主要财务数据22图44：麦捷科技产品在手机中的应用23图45：卓胜微产品结构24图46：卓胜微营收与利润数据24第

5、27页共27页请务必阅读正文之后的免责条款部分一、5G驱动射频前端革命(一)射频前端是5G设备的核心部件射频前端（RFEE）是移动通信设备的的重要部件。其扮演着两个角色，在发射信号的过程中扮演着将二进制信号转换成高频率的无线电磁波信号，在接收信号的过程中将收到的电磁波信号转换成二进制数字信号。无线通信设备中的射频部分包括射频前端和天线，射频前端包括发射通道和接收通道。具体的元器件包括滤波器（Filter）、功率放大器（PA）、射频开关（Switch）、低噪声放大器（LNA）、天线调谐器等。射频部分处于发射状态时，开关的接收支路关闭发射支路打开，低噪声放大器处于关闭状态，从收发机（Tran

6、ceiver）发出的信号经过功率放大器（PA）放大，再通过滤波器滤除杂波，通过双工器（由两个滤波器组成）后连接到开关的发射支路，信号通过天线发射出去；当射频部分处于接收状态时，开关的接收支路打开发射通道关闭，功率放大器关闭，从天线接收到的信号，通过开关的接收支路到双工器，经过滤波后传递给低噪声放大器放大，放大后传递给收发机进行信号处理，完成信号接收。图1：典型射频前端结构图2：iPhoneXS射频部分资料来源：高通，太平洋证券整理资料来源：iFixit，太平洋证券整理第27页共27页图3：射频模块各器件作用资料来源：太平洋证券整理请务必阅读正文之后的免责条款部分射频前端价值量随着通信制式

7、升级而提升。从手机终端单机价值量来看，2G时代射频前端价值量约3美元，4G时代达到18美金，到5G时代将增长至25美金，增幅近40%。移动终端每增加一个频段，需要增加1个双工器，2个滤波器，1个功率放大器和1个天线开关。未来5G手机将需要实现更复杂的功能，包括多输入多输（MIMO）、智能天线技术（如波束成形或分集）、载波聚合（CA）等，射频前端价值量还将持续提升。图4：5G射频前端器件数量和价值量大幅提升资料来源：Skyworks，