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1、国内外中厚板生产企业 特点分析许中波博士Email:drxuzb@gmail.com1.钢铁工业特点2.中厚板的需求分析3.国外的中厚板生产企业4.国内的中厚板生产企业1.钢铁工业特点世界钢材价格变化美国钢产量变化米塔尔经营情况2008年亏损122亿美元2009年赢利1.6亿美元2010年盈利29亿美元2010年第四季度亏损额7.8亿美元世界部分钢厂吨钢毛利润率2010年中国钢厂利润1.宝钢236亿元2.沙钢108亿元3.鞍钢61亿元4.日照45亿元5.河钢40亿元6.山钢38亿元7.武钢30亿元8.包钢20亿元9.首钢15亿元10.本钢11亿元11.新余5亿元通钢亏损7亿元12.
2、安阳2亿元华菱亏损20亿元中国钢厂利润1.萍钢19亿元2.津西17亿元3.新兴铸管17亿元4.国丰15亿元5.杭钢14亿元6.南钢14亿元7.酒钢12亿元8.建龙12亿元9.邢钢6亿元10.青岛5亿元11.南昌4亿元中国台湾中钢钢材平均生产成本2008年世界主要热轧板生产企业原料成本，$/吨数据来源：WSD中国已成为钢铁高成本生产国焦煤价格预测中国铁矿石价格日本钢铁产能过剩2.中厚板的需求分析韩国造船2007-2009缺口仍然很大且需要中国HRC和螺纹钢韩国目前仍然是世界最大造船国。POSCO、东国等造船板产量目前根本满足不了其需求。2007年缺口高达250万吨以上，.即使他们和现
3、代制铁都有计划在2010年前上中厚板生产线，但仍然存在缺口。Source：MRI，Mysteeldatabase8.上下游工程不均衡(下游工程不足3)–2010年代初期有望解决Ⅱ.韩国钢铁产业的构造性特征和课题业界总体投资活跃:1990年代中期以后投资缓和状态,2000年代前期冷轧板材类等下游工程为主投资-上游工程的投资给解决上下游工程不均衡问题带来希望:现代制铁一贯制铁所,东部制钢Mini-mill(HR),电炉投资集中.:炼铁1,170万吨,转炉1,403万吨,电炉990万吨(HR,钢筋,锻造用)炼钢能力2,411万吨扩充预计:在海外POSCO印度,越南高炉制铁所,东国制钢的巴
4、西高炉制铁所建设促进(以后原材确保难问题解决)-供给能力不足/为确保原材而进行投资:厚板620万吨,HR761万吨，以后对应产品的进口将会大幅减少在产品领域大口径/厚钢管,镀层钢板,STS冷轧等高附加价值产品为主的投资正在活跃地进行Ⅳ.韩中钢铁贸易现状和视点2.韩中日钢铁主要品种竞争力比较(RCA指数比较)(2006年基准)(2000年基准)钢材分品种RCA指数图形化,2000年和2006年比较中国2000年上游工程产品(生铁,铁合金,钢半成品)具有优势，2006年普通钢板,棒型钢类其它产品的竞争力有了很大的改善韩国在镀层钢板,STS钢板等板材类方面保持优势日本极低水平的钢半成品和
5、棒型钢类的竞争力小幅上升韩国内需市场持续缓慢增长,特别是2007年比前一年增长10.5%2007年内需市场中相当部分的进口材为主的流通/加工/需求企业的库存增加(厚板,钢筋等)进口材市场占有率2005年39.9%,2006年45.3%,2007年48.4%持续增长趋势:韩国钢铁市场海外依存度急剧变大(主要原因是厚板,线材,热轧钢板等供给能力不足)进口材占有率来看，板材类远高于棒型钢类(2007年基准,棒型钢类23.6%,板材类49.5%)分品种看，线材50.1%,中厚板45.1%,型钢33.0%,棒材27.3%,钢管19.2%,钢筋11.4%:热轧钢板占25.5%，POSCO次工程
6、用(约900万吨)除外时，实际进口材占有率估计为40%左右:钢筋是典型的内需品种，进口材占有率为10%以上Ⅳ.韩中钢铁贸易现状和视点6.韩国钢铁市场(内需)内进口和中国产占有率趋势(2,进口材)自2006年中国超过日本成为韩国的最大进口国(2007年日本产36.0%,中国产49.6%)中国产钢材在韩国内需市场的占有率2005年14.3%,2006年20.8%,2007年24.0%激增趋势过去以半成品为主的进口到最近的热轧板,厚板,线材等产品扩散，品种的占有率也急速增加中国产品的市场占有率板材类(25.2%)比棒型钢类(17.4%)高，相对来说差距不大:韩国的棒型钢类的主要进口线为中
7、国分品种看，线材36.9%,中厚板25.8%,棒材22.8%,型钢20.1%,钢管11.0%:热轧板的市场占有率为12.9%，POSCO次工程用除外时，估计占20%左右Ⅳ.韩中钢铁贸易现状和视点7.韩国钢铁市场(内需)内进口和中国产占有率趋势(3,中国产)欧洲2005年中厚板市场分布世界钢铁需求增长展望4.4%/年4.4%/年数据来源：IISI钢铁表观消费量2005年-2015年2005～10%2010百万吨2010～15%2015百万吨中国8.4%4896.2%66
