2010年中国奢侈品市场调研报告

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1、2010年中国奢侈品市场研究贝恩观点2010年11月ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsent议程•中国奢侈品市场概况•中国奢侈品市场的主要趋势•对奢侈品牌在中国市场取得成功的启示2010年中国奢侈品市场研究2Thisinformationisconfidentialandwaspreparedb

2、yBain&Companysolelyfortheuseofourclient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsent亚洲市场独树一帜，美国市场的消费增长超出实际经济复苏，日本市场依旧低迷同比增长率同比增长率09对比0810预期对比09@K@K全球奢侈品市场（按区域划分，亿欧元）-8%-11%+10%+6%1676-2%-4%+8%+5%15305%其他地区5%+10%+9%+22%+19%17%亚太地区15%-12%-18%-1%-8%11%日本12%-1

3、4%-18%+12%+7%美洲30%30%欧洲37%-9%-9%+6%+4%38%@K=按恒定汇率计算20092010预期2010年中国奢侈品市场研究3ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsent2009年，中国消费者的奢侈品消费总额达到约1560亿人民币，半数以上为境外消费08-09要点中国消费者

4、奢侈品消费总额（亿人民币）增长率14101556100%•国内消费占奢侈品消费总额的比重持续增加，但仍不足50%境外消费境外消费80（包括香港（包括香港“随着市场和消费者的不断成熟，国内消费8%和澳门）和澳门）的重要性程度在未来将有所提升。”60808872某奢侈品品牌，国际总监40国内消费国内消费14%2060268402008200910%注：贝恩分析不涉及服务、酒店、餐厅、酒类、奢侈汽车和游艇/私人飞机资料来源：贝恩2010年中国内地奢侈品消费者调研（样本数量=1,471）；Euromonitor；贝恩访谈2010年中国奢侈品市场研究4Th

5、isinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsent预计2010年所有奢侈品产品品类都将呈现强劲的增长势头2009年中国奢侈品市场规模，按产品品类划分复合年增长率（亿人民币）要点(09-10预期)684亿人民币~23%100%•中国国内奢侈品市场的增长从2009年下半年起其它~20%开始加速，全年市场规模达68

6、4亿人民币；2010年上半年，市场增长保持强劲势头女士服装~20%80鞋类15-20%•2010年有望成为中国奢侈品市场繁荣发展的一珠宝~20%年：男士服装-2010年人民币市场规模增长率预计将达约23%15-20%60-2010年欧元市场规模增长率预计将达约30%箱包20-25%•腕表和箱包领跑市场增长：-09年后，中档价位（2.5–5万元）腕表推动了腕40表品类的强势反弹腕表~35%-箱包作为主要的个人和商务礼品馈赠之选，预计将保持之前的增长趋势20化妆品、香水和~20%个人护理用品0中国奢侈品市场注：以人民币价值估计增长率。欧元升值导致市场

7、规模增长率约为30%。奢侈品中的化妆品仅限高端化妆品资料来源：专家访谈；品牌访谈；案头研究；贝恩分析2010年中国奢侈品市场研究5ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsent各品类中前5大品牌约占一半的市场份额中国奢侈品市场（2009年，亿人民币）市场总额684亿人民币169155847046382

8、894100%80604020SHISEIDO0化妆品、香水和个人护理用品腕表箱包男士服装珠宝鞋类其它女士服装各品类前五大品牌按英文字母