海通证券H股再聆讯频洽机构确保百亿募资

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1、海通证券H股再聆讯频洽机构确保百亿募资三个月前铩羽H股的海通证券(600837,)IPO终于即将再度叩关。“目前海通证券（600837.SH，06837.HK）方面已经将有关的最新数据交予港交所，不出意外，4月将正式登陆H股市场。”3月13日，一位接近海通证券的权威消息人士向本报记者证实。该人士坦言，具体聆讯的日期虽不便透露，但可以肯定的是海通证券即将于近期到港聆讯，而海通证券H股发行股数与去年相同，均为12.29亿股，“海通证券的确暂定将于本周四参加港交所上市聆讯，按此计划顺利进行的话，周五即可出聆讯结果。”同日，一位接近于港交所的知情

2、人士向记者证实，搁置了3月有余的海通证券H股之行日前已行至叩关前夜。“横亘在海通证券此次H股IPO之路上的拦路虎依然是发行市场的问题。”上述接近于港交所的有关知情人士坦言，海通证券的基石投资者到位与否才是其此次IPO的关键所在。据本报记者独家获悉，在此次H股IPO再次启动前的一个月前的2月中旬，海通证券方面一行数人便悄悄借道香港，而其此行的目的便是为即将再次启动的海通证券H股之行寻找新的一轮基石投资者。虽然目前为止，新的一轮基石投资者是否落定还未可知，的发行市场似乎也仅仅是小幅回暖的迹象，但此时对于海通证券的H股之行而言，或许已经到箭在弦

3、上不得不发的地步了。曾寻基石投资者认购60%募额“公司H股发行工作从去年启动后就没有停止过发行，工作一直在进行。关于H股发行上市进展，上市公司目前没有应披露未披露信息。”3月13日下午，海通证券董秘金晓斌告诉本报记者。金晓斌还表示，公司2011年年报原本准备于3月30日披露，后因董事会工作高效，后提前至3月16日披露。H股发行作为重大事项，在年报里会公布相关进展。海通证券启动H股IPO得追溯到三个月以前。2011年12月5日，海通证券在香港公开招股，原本预计12月15日于港交所挂牌。根据公告，其H股发行价区间为每股9.38港元至10.58

4、港元，集资最高可达130亿港元。据海通证券方面称，其H股上市将把融资的35%用于战略性设立、收购海外证券公司及进一步拓展海外业务，20%将用于拓展转融通业务，20%将用于开展另类金融产品投资业务及其他新业务，15%将用于增资海通开元投资(000516,股吧)并拓展直接投资及私人股权基金管理业务，另外10%将用作一般用途。但该IPO最终折戟。12月12日，一位接近海通证券的权威消息人士向记者证实，因市场气氛不理想，担心H股上市后走势不佳拖累A股，海通证券决定押后H股上市计划，择机再发。而海通证券2011年底的IPO只引来两个基石投资者。据其

5、此前披露的招股说明书，美国私募基金华平投资、日本中央三井信托同意成为海通证券的基础投资者，分别认购2.1亿美元及1200万美元。但重启H股IPO之后，上述接近于港交所的有关知情人士坦言，海通证券的基石投资者到位与否才是其此次IPO的关键。与以往基石投资者约20%募资总额的认购比例不同，基石投资者的认购保障成为了到港募资的IPO发行成功的重要条件。“目前接触到许多欲到港上市的公司，在IPO发行前都在寻找尽可能多的基石投资者，许多在之前受发行市场不景气影响而推迟上市的公司在重启时，都再次启动了新的一轮基石投资者的战略合作引入。”上述接近于港交

6、所的知情人士坦言。今年2月中旬，海通证券赴港寻找新一轮的基石投资者就是如此。“海通证券此行的目的是寻找到足够的基石投资为其发行铺路，而其希望寻找到新的基石投资者，加上之前参与其中的基石投资者，希望一共认购其此次发行的60%的募资份额。”一位曾与海通证券的基石投资寻找团队有过接洽的机构人士坦言。事实上，海通证券顺利通过聆讯几无悬念，但其能否在港股发行市场有预期般作为，则还取决于其新一轮基石投资者的最终落定。不得不发的H股在经历了2011年底因为市场原因的挫败后，此次择机“重启”的海通证券H股IPO似乎已经做好了成功挂牌的准备。与去年底的情况

7、不同，H股已经有明显回暖迹象。2011年12月5日恒生指数收于19179.69点，市况消沉。但此后，恒生指数逐步走高，2012年3月13日报收21339.70点，3月内涨幅约11.26%。“驱动（港股）这轮上涨的动力仍在。恒指在2月份已到达我们的目标21500点。我们预计香港市场在流动性的驱使下短期或会继续上升。”国泰君安（香港）3月12日在香港市场月度展望中表示。“去年市况不太好，但今年开春以来普遍认为香港市场状况有所转好，加上光大银行(601818,)、中国人保到H股凑热闹，今年香港IPO市场会热一点。我们对海通证券IPO还是有兴趣的

8、。”宝来证券（香港）有限公司资产管理处执行董事陈至勇对记者表示。而海通证券也是箭在弦上不得不发。“事实上，海通证券此次港股聆讯，比较起其它H股挂牌而言过程比较简单。”上述接近于港交所的有关知情