03-2015年中国二手车经销商生存状况调查报告

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1、2015年中国二手车经销商生存状况调查报告HCR刘晓葵2015年6月中国，西安1二手车项目背景及目的ONTENTS2二手车经销商经营现状目3二手车经销商经营特征录4二手车经销商发展方向及建议2二手车市场描述汽车保有量的增加、交易模式的衍变，消费思维的改变、互联网平台的兴起共同助力国内二手车市场的发展汽车保有量中国汽车市场保有量2013年已达1.37亿台，•二手车市场已经成为汽车市提供数量基础交易模式场中的重要组成部分宏观经济新的交易模式的推出为二国民经济发展奠定了手车交易发展提供新引擎，•互联网平台的在二手车收售汽车市场高速增长国

2、内二手车市场发展如互联网电商环节的渗透率快速增长，但推动因素经销商目前还是依赖传统渠道为主，未来两年互联网平区域发展特点互联网平台台还会推动行业有更大发展二三线城市的需求增加，2010开始，以第三方交易平区域发展不平衡，促进用户消费心理台的兴起与活跃为标志，实二手车流转用户消费能力、消费习惯、思维的转现了二手车规模化经营和批变为二手车市场发展提供了原动力发业务的强化3二手车市场容量2014年全国二手车交易量605.3万辆，增速为16.3%，新车交易量为1970.1万辆，增速为9.9%，二手车增长速度高于乘用车2009-2014中国

3、新车销量、增长率2009-2014中国二手车销量、增长率单位：万辆新车销量增长率二手车销量增长率250050%100050%1,970.120001,792.940%80040%33.2%1,549.51,447.2605.015001,375.830%600520.030%479.01,033.1433.0385.0100020%400334.020%15.7%15.3%16.3%12.5%50010%20010.6%10%7.1%9.9%8.6%5.2%00%00%2009201020112012201320142009201

4、02011201220132014数据来源：中国汽车行业协会4二手车市场发展方向从国内新车和二手车销售占比及二手车行业发展程度来看，我国二手车市场与国外成熟市场差距明显，还有较大的发展空间新车/二手车销售比国外成熟二手车市场特点1:2.61:33:1旧车交易规范化二手车售后服务标准旧车销量大于新车销信息现代化—利用量网络实现旧车各种信旧车利润高于新车息的查询国外二手车市场特点新车交易主体多元化行业组织作交易方式多样化用凸显交易手续简便化税收、价格评估等方面——按购进销售之间的差价征税数据来源：中国汽车行业协会5二手车市场行业特点在

5、我国二手车交易中，目前仍以有型交易市场为主体，交易份额约占二手车总体交易的80%，另外二手车互联网交易份额逐渐提升，2013年互联网平台交易约占整体市场的4.5%，2014年上升至10%互联网交易10%涵盖B2B/B2C/C2C等交易约20%5%品牌经销商约有10%约70%通过收购、拍车源卖等形式回流用户80%交易市场5%其他数据来源：HCR定性访谈6二手车项目研究目的为准确了解占据二手车交易80%的交易市场的状况，中国流通协会携手HCR组织本次调研：本次项目目的1.洞察二手车经销商目2.研究二手车经销商3.发现二手车经销商前经营

6、现况的共同特征未来的发展方向他们所属的市场状况他们在经营中遇到了哪些共性问二手车交易市场的发展方向在他们的经营规模题？哪里？他们的财务状况二手车经销商的共同特征是什他们的人员规模么？他们的交易流程……为二手车经销商发展提供策略支持77二手车项目执行说明本次调研共设计定性深访30名，定量面访样本404名，均分布中低、中端、高端三个市场，调研对象均是公司唯一的决策人或决策人之一，且参与日常管理定性访谈低端品牌中端品牌高端品牌合计北京1225上海1124长春2114成都1214定性研究武汉2114广州1225兰州211

7、4合计10101030城市配额品牌配额库存配额城市合计低端品牌中端品牌高端品牌低库存中库存高库存北京44102014141020上海45101520151020长春50202010152015成都28155815103定量调查武汉47172010172010广州40201010101020兰州3815158181010郑州40102010102010济南39101514151311昆明3381015121011合计40413515011914113313081二手车项目背景及目的ONTENTS2二手车经销商经营现状目3二手车经销商

8、经营特征录4二手车经销商发展方向及建议二手车经销商发展离不开市场环境、企业经营、内部运作的影响，三个方面相辅相成，互相作用：市场企业内部环境经营运作车辆收购主体机构经营规模售后与质评估与检保测企业性质车辆收售财务状况流程竞争状态车辆运输车辆整备互联