麦肯锡产业研究报告

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1、打造服务外包产业的全球巨人2008新思考和展望2009年1月彭壮壮白毅凯胡贯中作者在此对王磊智、卢劲和马强对本报告所做出的贡献表示衷心的感谢。打造服务外包产业的全球巨人3全球离岸外包1产值于2007年达到了600亿美元，而中国只占整个市场不到10%的份额。麦肯锡的研究和分析，包括对中国14个城市的75家软件和IT服务公司、以及与中国政府部门许多官员和中国服务外包园区管理者的访谈显示，尽管近年增长明显，长期潜力强劲，中国服务外包2产业的发展速度仍不够快。中国的服务外包产业需要在目前基础上大幅提升增长速度，否则就难以实现其在

2、四五年内成为全球行业领先者之一的目标。实现跨越式增长将要求中国根据自身的竞争优势明确强劲的增长引擎。企业必须通过扩大全球业务和进入高附加值的服务领域，大幅提高规模。政府则须将支持的重点放到关键的增长引擎上，同时与业界一道创新思考，促进增长。跨国企业也可以借此机会，积极参与，大规模提升在中国的业务。虽然全球经济危机可能在短期内影响到绝对增长值，但同样也可起到促进行业更大范围发展的催化作用。1包含离岸的IT服务如应用定制开发;离岸的IT驱动的流程服务,如客户联络中心;工程服务,如软件研发,工厂工程2包含离岸外包和来自本土的外

3、包业务4进展与挑战尽管近年增长明显，长期潜力强劲，中国服务外包产业的发展速度仍不够快，难以实现其在四五年内成为全球行业领先者之一的目标。有一系列关键障碍阻止中国的服务供应商充分实现其潜力。1.我们对软件及服务外包企业的调查显示，行业在近年来取得了明显的进步。虽然行业整体依然相对分散，但单个企业的规模正变得越来越大:接受我们调查的58%的企业，其2008年收入超过了5000万元人民币，而2005年时此比例为46%。2008年，38%的企业有1000名以上的全职员工，而在2005年这样的企业仅占8%。(图1)。表1�����

4、�������������������������20052008����������������58%�2008������5,0002008�38%�����������1,000����������������2005�����46%��12%2005��18%��20%������������N=83,75*�����������������N=83,75*4252503230242530171620141812108<1010-5050-100>100<500500-1,0001,000->2,0002,000

5、*������������������������������2005�2008������IT����15表2���������������������������CMM�����CAGR����2008�vs.2005�CMM/CMMI������2004-06����������N=75611��6539153713096020940546434-524��2461��2693113��185200405062007ISO20000(ITIL)��ISO20000����20076�20083���1633��73

6、0��223��414�����2008�������ISO20000��������2008�����������2随着规模的提高，企业的实力和定价能力也同步增长。（图2）■2004-2007年间，通过CMM/CMMI3级别4或级别5认证的企业数量每年都增加39%。■同时，企业的收费水平也在提高。接受调查的61%的企业报告说，从2005年到2008年，它们的名义费率有所提高。2.尽管与自身比较进步明显，但与全球产业的横向比较显示中国的增长速度却不够快。近年来，中国主要服务供应商的增长率落后于印度。中国前4大主要服务商过

7、去5年的增长率为15~20%，而印度主要服务商规模比中国企业大一个数量级，年增长率却达到了30~40%(图3)。鉴于印度在服务外包领域已有的领先份额，这持续拉大了与中国企业在全球市场份额和知名度方面的差距。对全球离岸外包规模的保守估计显示，到2012年，全球离岸外包规模可超过1600亿美元。3软件能力成熟度模型(CMM)是用来衡量服务供应商是否能提供稳定、可重复交付的流程和能力的标准模型。6表3�����IT���������������������4��IT����2007�IT��������15,718•�4���

8、IT�������3�����21%•�������4�����������������2���������1,258��07�����������14�������2005-07�CAGR2139������������Gartner3如果中国希望届时成为无可争议的全球第二大服务外包目的地的话，它需要取得大约20%