企划提案报告撰写技巧

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1、企劃提案報告撰寫技巧主講人：張清良提要為何要有企劃計畫概要計畫的運作與實施計畫的監控計畫的檢討撰寫研究報告與論文要領企劃提案報告撰寫技巧2一.為何要有企劃企劃提案報告撰寫技巧3(一)企劃的重要性沒有訂立計畫的經營，就如沒目的地及航線的航海船行。企業經營計畫是企業有效的執行工具，是經營者與投資人、股東、銀行、政府公部門、工作同仁的經營溝通管道。經營由擬定計畫開始。永續經營→經營戰略→事業戰略→事業計畫→執行計畫。企劃提案報告撰寫技巧4(二)企劃的優點以大局的觀點慎重下決斷。對客觀的環境條件與市場需求變化的預期與對應。節省執行的時間消耗。掌握經濟脈動，透視企業發展。員工對企業向心力的提昇。

2、企劃提案報告撰寫技巧5(三)企劃的目的確立目標方針。執行目標的策略。解決問題方法。完成企業活動與責任。資金、融資、資源的取得。企劃提案報告撰寫技巧6(四)企劃的必要條件基本計畫與個別計畫要有共同的方針。計畫要具有彈性。任何人都可依計畫執行。計畫必需可以執行。企劃提案報告撰寫技巧7二.計畫概要企劃提案報告撰寫技巧8(一)銀行的考量銀行主要考量貸款期間的償債能力銀行在意的4C：資格(character)現金流量(cashflow)擔保品(collateral)權益(equitycontribution)企劃提案報告撰寫技巧9(二)投資者的考量投資者所重視的：經營者的資格經營管理的投入高報酬

3、率市場預測與財務預測企劃提案報告撰寫技巧10(三)計畫的資訊需求市場資訊營運資訊公司地點，製造營運，材料，設備，人力技術，空間，費用。財務資訊3年內的收支費用：每項支出應以月為基礎。3年內的現金流量：支付費用的能力，以月為基礎，確定現金、帳款、所有支出。現在和3年內的資產負債預估表。企劃提案報告撰寫技巧11(四)企劃書大綱導言計畫執行概述產業分析企業概述生產計畫行銷計畫組織計畫風險估計財務計畫附錄企劃提案報告撰寫技巧121.導言公司名稱、地址、負責人姓名、電話企業沿革公司性質及經營特點描述需求資金保密等級企劃提案報告撰寫技巧132.計畫執行概述以3～4頁的篇幅，對計畫做全面概述。簡潔和

4、可信的方式強調計畫之要點，所需籌措之資金，市場潛力，成功因素，說服及激發閱讀興趣。企劃提案報告撰寫技巧143.產業分析產業未來展望、發展趨勢、產業預測競爭者分析市場區隔定位產業分析中的關鍵問題：在過去5年，產業的銷售總額？產業預計未來的成長率？在過去3年，產業內有多少新公司成立？產業近期內有何新產品/服務上市？最接近的競爭者？超越競爭者的辦法？主要競爭者的銷售額是成長、衰退或持平？主要競爭者的優勢和劣勢？公司的客戶在哪？特點為何？公司客戶與競爭者客戶的區別？企劃提案報告撰寫技巧154.企業描述提供產品和勞務企業規模與佈置創業者/經營者背景關鍵問題：公司的產品與服務。核心價值？產品/服務

5、的具體描述，包含專利、智財、商標。公司設址？租賃建物或購買？是否需要整修？整修時間和成本？企業營運需要的技能與人員？需要的辦公設備？租賃設備或購買？負責人的商務背景、管理經驗與個人資料敘述。經營企業的背景/原因會在本企業獲得成功的因素？到目前為止的工作進度？企劃提案報告撰寫技巧165.生產計畫製程/流程廠房、機器與設備供應鏈製造業著墨點：自製比率？外包程序和廠商遴選外包廠商的條件因素與品質要求？外包成本與合約？自製程序圖示自製所需設備？所需原物料？原物料供應商與購買成本（付款條件）？產品製造成本？未來資本設備需求？企劃提案報告撰寫技巧17買賣業著墨點：進貨管道物流程序存貨控制存貨需求與

6、處理服務業著墨點：SOP例外處理客訴處理企劃提案報告撰寫技巧186.行銷計畫描述產品或服務如何經由通路、定價、促銷、預算及控制行銷計畫應每年制定，按週或按月修正企劃提案報告撰寫技巧197.組織計畫企業成員的角色與責任企業的所有權形式：獨資，合夥或公司（有限、股票未上市、公開發行、上市櫃）股票發行類型：普通股、特別股、權證主要股東與持股數/持股比董事會成員與持股數/持股比負責人與大股東的關係負責人權力範圍管理團隊成員背景簡介團隊成員專長、擔任職務與責任團隊成員薪資、紅利或其他獎勵企劃提案報告撰寫技巧208.風險估計企業弱點的評估潛在風險SWOT分析風險對策不構成威脅的理由企劃提案報告撰寫

7、技巧219.財務計畫損益預估表第一年預估應按月說明三年預估銷售額及收支預算現金流量預測第一年現金流量按月預估資產負債預估表損益兩平分析資金的來源與運用企劃提案報告撰寫技巧2210.附錄佐證資訊支持計畫的市場研究資料、數據租約、合約供應商、競爭者的報價資料企劃提案報告撰寫技巧23三.計畫的運作與實施企劃提案報告撰寫技巧24計畫的運作與實施好的開始，注意創業第一年。籌措資金到位。依照計畫展開業務。甘特圖、計畫進度監控時間表。應急計畫。企劃提案報告撰