总公司企划部工作职责

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1、太平人寿保险有限公司市场及同业调研信息管理规定第一章总则第一条为及时了解和掌握全国寿险市场与同业动态，提高我司对行业环境、寿险市场和同业竞争的反应速度与应对水平，充分加强业务条线、总分公司之间市场及同业信息交流与共享，提高我司信息利用的整体水平，为公司和各业务系列科学决策服务，特制订《太平人寿保险有限公司市场及同业调研信息管理规定》（以下简称“本规定”）。第二条本规定主要用于规范分公司企划部门及业务系列对当地行业环境、寿险市场及同业动态调研的主要内容、编报形式、汇报及反馈流程，便于总公司统一管理，实

2、现全公司信息共享，同时促进分公司积极、有效地开展市场及同业调研工作。第三条总公司企划部为公司市场信息的管理和协调部门，负责统一协调业务系列及产品市场信息的汇总和交流工作；分公司企划部为公司市场信息的管理部门，负责组织推动分公司各业务线及产品市场信息的收集、汇报和反馈工作。第四条总公司企划部市场调研岗，分公司企划部负责人、市场调研岗、产品管理岗为本规定所涉及的市场及同业调研信息收集和管理人员，总、分公司业务系列企划人员为本规定所涉及的市场信息主要支持和使用人员。第二章市场调研信息管理人员职责第五条总公

3、司市场及同业调研管理信息管理人员职责1.规划全系统市场及同业调研信息管理工作，规范市场信息管理及信息产品使用流程和范围，建立并维护公司市场及同业信息数据库；2.对分公司上报的市场及同业信息及时汇总、综合、分析，制作总公司市场信息产品，定期反馈给相关信息产品使用部门；3.建设并维护企划部网页市场调研栏目，定期在网上发布市场信息产品，推荐分公司优秀的市场及同业调研信息报告；4.推动、协调市场信息在业务条线及分公司之间的交流和共享，保证本规定在全系统的实施运作，对分公司市场及同业调研工作进行指导、培训、督

4、促、检查和考核；5.组织推动针对重点地区、重点领域、主要竞争对手和指定项目的专题调研工作，形成不定期的专题调研报告。第六条分公司市场及同业调研管理信息管理人员职责：1.根据本规定，在总公司领导下组织协调分公司信息资源，积极开展分公司当地的市场及同业调研工作，建立分公司市场及同业调研正常渠道和网络，并加以维护；2.规划分公司市场及同业调研工作，积极、有效地开展市场及同业调研，组织分公司业务系列企划人员共同收集市场信息，及时了解和掌握市2场及同业动态；3.制作分公司市场信息产品，并按规定格式按时向总公司

5、报送，确保信息的真实性、准确性与完整性；建立并维护公司市场及同业信息数据库；4.推动市场信息在分公司层面的交流与共享，整合总、分公司信息，为业务系列提供实用有效的信息产品。5.按总公司整体规划和分公司自身业务需求，进行不定期专题调研，形成调研报告。第三章业务系列企划在信息调研中的职责和信息使用第七条分公司个人业务部、团体业务部、银行保险销售支持部企划人员为该部门兼职信息员，协助企划部收集市场信息，定期向企划部提供信息内容，由分公司企划部整理后统一向总公司企划部报送。第八条分公司企划部定期向业务系列企

6、划人员反馈同业业务数据，发布分公司、总公司企划部制作的市场信息产品。第四章调研信息主要内容与信息产品第九条市场及同业调研信息主要内容1.市场环境：当地宏观经济水平、GDP总量及增长率、人口特征、储蓄存款余额及增长率、年人均可支配收入、寿险深度、寿险密度；当地竞争3主体及其营业机构和网点数、保险中介数；各竞争主体个、团、银及中介渠道保费收入、市场份额、主要产品及业务结构、缴别结构、营销代理人数、银行网点数（独家代理、多家代理）、团险客户结构；2.同业动态：各竞争主体的年度经营策略、重要经营举措、业务动

7、向、负责人变更等；3.监管动向：当地监管部门主要监管信息、要求以及重要监管政策变化；4.其他临时性、突发性的重要信息。第十条主要信息产品：1.《信息周报》：公司业绩周报及一周市场快讯；2.《半月市场信息》：当地市场环境及同业业务动态，格式及内容要求见附一；3.《同业信息月报表》：当地竞争主体主要业务数据，格式及内容要求见附二；4.《市场及同业信息季报表》：当地市场经济指标及竞争主体业务指标，格式及内容要求见附三；5.《季度市场述评》：对该季度当地市场及同业经营状况进行分析。涉及内容：经济环境、监管政

8、策动向、行业状况、各竞争主体的经营策略（个、团、银）、业务动向和重大经营举措等；涉及指标：各渠道业绩状况、产品结构、业务品质、市场份额、人力分布、人均FYC水平、银行网点数及其在工、农、中、建四行的分布情况、网均产能等。季度报告采用PPT文件格式；6.《年度市场述评》：在季度述评的基础上，进行全面的分析总结，形成4年度市场分析报告。第十一条主要信息产品报送及反馈时间：1.《半月市场信息》：分公司企划部于每月15日和当月末最后一个工作日报送总公司企划部；总公司企划部于3