西南证券固定收益证券业务简介

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1、二○○七年七月西南证券固定收益证券业务简介目录一、西南证券简介2二、西南证券固定收益证券业务介绍6三、西南证券固定收益证券业务团队介绍11一、西南证券简介1.1公司发展大事记1.2核心业务架构一、西南证券简介1.1公司发展大事记成立1999年西南证券创立于1999年12月，注册资本16.4亿元，为全国性、综合类券商。增资2006年增资后，西南证券注册资本为23.36亿元，净资本为28.47亿元，净资产为32.26亿元，成为目前我国西部地区资本实力最强的综合类券商。上市2009年2009年2月26日，公司在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“西南证券”，股票代码“60036

2、9”。西南证券将坚持稳健经营、严格风险控制、积极开拓进取，通过融资融智不断做大做强。跨越式发展西南证券核心业务投资银行业务经纪业务资产管理业务研究咨询业务企业投融资部固定收益部(含财务顾问部)投资银行总部投资银行业务公司一直将投资银行业务作为战略发展重点，在各方面均给予大力支持。目前，西南证券投资银行事业部下设固定收益部、企业投融资部和投资银行部。经纪业务公司现有27家证券营业部及6家证券服务部，分布于重庆、北京、上海、深圳、广州、成都、昆明、济南、太原、杭州、徐州、温州等全国主要经济中心城市。资产管理业务公司资产管理业务发展紧跟行业发展前沿，本着“稳健、高效、组合投资

3、”的原则，奉行“研究先行、控制风险”的投资理念，开发了涵盖现金、股票、债券、基金等多种金融工具的理财产品。研究咨询业务公司的研究成果涵盖了证券市场的工具创新和制度建设、行业发展和公司财务、资产定价和市场研究等方面，形成了系列特色化的研发产品，为各级政府主管部门、企业、证券投资基金、境内外投资者提供了多层次、多方面的研究和咨询服务。1.2核心业务架构公司投资银行业务近年来一直保持良好的发展势头，在化工、交通、能源、原材料等行业形成了专业服务品牌，并已成为债务融资市场的重要力量之一。公司拥有一支精干的专业化投行团队，已为近百家上市公司提供了IPO、增发、配股、股权分置改革、

4、兼并收购等各类专业化投资银行服务。近年来，公司积极拓展固定收益证券业务，已成功承销了30多只企业债券，具有丰富的债券承销经验，并与国家发改委、中国人民银行、中国证监会等企业债券主管部门保持着良好的沟通渠道。公司债券承销实力一流，与公司建立紧密合作关系的保险公司、商业银行、基金管理公司等机构投资者超过50家。1.3投资银行业务简介2.1业务优势2.2已完成重点案例2.3债券承销业绩二、西南证券固定收益证券业务介绍二、西南证券固定收益证券业务介绍西南证券债券业务优势一流的债券承销实力固定收益证券业务团队各项承销业绩排名均位于业界前列，其中，近3年的国债、金融债承销金额排名均

5、位居券商前5，已完成企业债券主承销项目超过20个。良好的公共关系基础固定收益证券业务团队与包括国家发改委、中国人民银行、中国证监会等债券主管部门保持着良好的沟通渠道。丰富的客户资源与公司具有紧密合作关系的客户包括全国性保险公司、国有商业银行、股份制银行16家，城商行、农信社32家，基金公司8家。公司的机构客户基础雄厚，客户结构合理，对公司开发的不同类型的固定收益证券品种均有较好的销售支持。专业素质一流的团队团队成员20人，其中硕士以上学历占90%，专业范围涵盖金融、财务、法律与金融工程，涉及业务范围包括固定收益证券品种的承销、销售、交易、投资和研究。2.1业务优势200

6、7年青岛国信债公司在主承销07青岛国信债时，面临极其困难的市场形势，果断选择发行时机，在债券收益率大幅攀升之前顺利完成发行，为发行人节约了大量融资成本。2007年江西高速债公司在主承销07江西高速债时，创造性的设计了“分拆+投资者选择权”方案，在国内首创了单一投资者选择权品种，债券发行大获成功。08年国家电网二期本期债券为当年发行规模最大的企业债券(195亿），在当时升息预期强烈的背景下，西南证券顺利完成了债券主承销工作。有鉴于西南证券在本期债券承销工作中的优异表现，国家电网公司在2009年继续委托西南证券担任该公司两期债券的主承销商。2008年内蒙高速债在本期债券的承

7、销工作中，西南证券协助发行人高效率的落实了第三方担保，在极短的时间内（5个月）完成了本期债券的发行工作，缓解了企业在当年面临的巨大融资压力。通过此次合作，西南证券也与发行人建立了良好的战略合作伙伴关系，目前发行人已委托西南证券担任其2009年企业债券的主承销商。2.2已完成重点案例2009年昆明滇投债西南证券充分发挥自身的专业特长和资源优势，积极协助企业进行多方沟通，为企业定身打造解决方案、实施财务调整，使发行人在较短时间内达到了发行企业债券的条件。08蒙路债15亿元主承销商06广西投资债10亿元副主承销商06节能债10亿元副主承销商06