《K3销售管理》PPT课件

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1、K/3标准版V12.1销售管理系统培训金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心系统概述销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。该系统可以独立执行销售操作；与工业供应链其他子系统、应收款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。总流程图销售业务标准流程分期收款销售流程委托代销业务流程受托代销业务流程其他应用流程系统设置流程与功能相关报表基础

2、资料设置系统参数设置销售系统单据销售系统流程销售系统重要功能销售订单全程跟踪销售毛利润表销售收入统计表价格管理折扣管理缺货预警信用管理VIP管理销售系统销售系统选项销售系统单据销售系统主要流程价格管理折扣管理销售系统选项参数2：启用缺货预警：无、销售订单、销售发票参数3：缺货预警参数设置参数2和参数3应结合起来进行设置当参数2选择“销售订单”或“销售发票”的时候才可以进行参数3中的缺货预警参数设置系统默认在对应单据保存的时候进行缺货预警参数2的含义：当选择“无”，表示在销售订单及销售发票皆不进行缺货预警，并且无法打开下方的参数设置框进行缺

3、货预警参数设置；当选择“销售订单”，表示在处理销售订单时提供缺货预警的功能；当选择“销售发票”，表示在处理销售发票时提供缺货预警的功能。缺货预警参数设置销售系统选项预计量有效提前期（天）参数含义：控制未完成出入库的相关单据是否纳入可用量计算的有效期间预计量单据及基准时间包括：采购订单---交货日期销售订单---建议交货日期未审核发票---制单日期已审核发票---审核日期举例说明如果预计量有效期为60天，当前系统日期为11月5日，则交货日期在9月6日后的未入库的采购订单将纳入可用量的计算；而交货日期在9月6日前未入库的采购计单则不纳入可用量

4、的计算。提前期计算注意三个时间概念：提前天数、服务器日期、基准时间销售系统选项按辅助数量进行缺货预警该参数的含义：此选项控制是否按照辅助属性计算销售可用量和是否按照辅助属性进行缺货预警如果选择，在销售可用量计算过程中，预计入库量及已分配量按照“物料＋辅助属性”进行取数，现有库存取该物料该辅助属性值的即时库存；安全库存仍取自物料基本档案里设置的安全库存量。缺货预警检查时，系统针对单据上物料行的具体辅助属性进行检查，并在在相应的预警界面以及库存状态查询会按照“物料＋辅助属性”进行展示。注意事项：由于制造模块的计划订单、生产任务单和投料单都没有

5、区分辅助属性，所以如果是使用了制造模块的企业，选上这个选项的话，无法真正通过“物料代码＋辅助属性”来获取预计量，查询结果也将不准确。所以如果使用了制造模块则建议不启用该选项。销售系统选项已分配/预计入只考虑订单参数含义当启用缺货预警中选择销售订单，则建议已分配和预计入选择此选项，该选项表示预计入库量和已分配里量的计算中可选参数只考虑采购订单和销售订单，而不考虑采购发票和销售发票已分配量未执行的确认状态的投料单数量未出库的已审核销售订单数量预计入库量未执行的确认生产计划数未执行的确认生产任务单数量未执行的已确认采购申请单数量未入库的已审核采

6、购订单数量销售系统选项已分配/预计入只考虑发票参数的含义该选项表示预计入库量和已分配量的计算中可选参数只考虑采购发票和销售发票，而不考虑采购订单和销售订单已分配量未执行的确认投料单数未出库的已审核销售发票数量考虑未审核的销售发票预计入库量未执行的确认生产计划数未执行的确认生产任务单数未入库的采购发票数返回上级销售报价单销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价。一般情况下，销售部门根据具体的产品价格产生报价，经上级业务审核后提供给客户。销售报价单的录入方式手工录入关联生成关联模拟报价单

7、、商业机会单据复制审核与驳回BOS单据需要启用多级审核驳回即为驳回审核，即反审核销售报价单-更新价格资料含义更新销售管理中“客户+物料”价格方案中的价格更新价格资料应满足的条件启用价格折扣管理进行特价价格政策取数和进行基本价格政策取数两者至少勾选其中之一单据状态已审核、行未关闭、更新价格标志为空的记录才能更新系统只更新价格组合为“客户+物料”的价格政策系统更新价格资料时，存在两种情况：新增一条价格记录其审核状态由价格参数“销售报价单更新的价格管理资料状态”决定更新已有价格记录销售报价单行关闭与行反关闭销售报价单只能手工行关闭和行反关闭只要

8、是没有行关闭，销售报价单可以多次下推生成销售订单注意事项仅有已审核单据中的未关闭分录可以进行关闭操作包含已关闭分录的销售报价单不允许被反审核已关闭的分录不允许生成销售订单销售报价单的变更：销售