个险活动量化系统操作流程与要领

《个险活动量化系统操作流程与要领》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、个险活动量化系统组训职前培训讲师介绍目的：了解个险活动量化系统及相关工具使用目标：掌握三联单的使用及白板会的实施过程：300分钟方式：讲授演练研讨收获：了解个险活动量化系统掌握相关工具的使用课程简介课程大纲一、个险活动量化系统建立的目的二、个险活动量化系统管理工具介绍三、三联单填写解析四、白板会操作解析五、其它三联单的使用介绍六、各类活动管理报表上报流程说明七、课程总结一、活动量管理系统建立的目的建立一套简单、清晰、可操作性强的活动量管理工具，帮助各层级人员熟练掌握三联单的填写与白板的操作，形成自上而下简单易操作的工作流

2、程，以此增强主管对业务员辅导的准确性和针对性，并通过层层统计与上报，实现对活动量的实时控制，以达到不断积累准客户、提升产能和提升留存的目标。课程大纲一、个险活动量化系统建立的目的二、个险活动量化系统管理工具介绍三、三联单填写解析四、白板会操作解析五、其它三联单的使用介绍六、各类活动管理报表上报流程说明七、课程总结二、个险活动量化系统管理工具介绍三联单白板会三联单1、《每周活动计划表》（业务员填写）2、《主管每周活动计划表》（业务室主任填写）3、《业务室活动管理周报》（业务室主任填写）4、《业务部活动管理周报》（业务部经理/督导

3、填写）5、《支公司/营销服务部活动管理周报》（支公司/营销服务部填写）以上的计划表就是--三联单15三联单的使用目的清晰记录各层级的活动计划把控销售过程中的各个环节，变事后管控为事中管控有针对性的帮助主管进行追踪与辅导白板会主管把前一天的活动结果和当天的活动计划在白板上作展示。拜访计划用黑笔记录，拜访结果用红笔记录。主管在白板上把情况作综述主管把典型的案例做分享主管做点评、总结这个过程就是--白板会白板会召开的目的：变事后管理为过程管理，有活力的控制每日拜访团体的、互动的，具有压力的环境清楚并明确自己的个人每日目标，便于追踪和

4、辅导陈述过程中，业务员承诺目标及方法，建立工作信念建立起业务员与主管沟通的渠道白板会格式姓名周一周二周三周四周五周六/日计划结果计划结果计划结果计划结果计划结果计划结果曹超英9：50李S-FFS-FF17：00陈P/C无16：00何S/RS/R……17:00俞SS19:00QA俞RR17：00王OPOP19:00田OPOP19：00李S2S2孙珍仙16：00王S/RS/R9:00王FF无16：00王FF无19:00陈OPOP10:00陈FF18：00戴P/C19:00戴P/C陈芬娣11:30郑SS10:00蔡FF无17：00陆

5、S/R无16:00谭OPFF17:00陈OP18：00郁P/C1700元+S618:00郁FF无18:30袁OP18：40黄OP1720元+S2高文琴无李P/C2926元无无无卢FFFF卢OP无……敬业队白板会开会话术动作要领：主管一手拿属员们的三联单第3联，一手用红色笔，边问边在白板上做记录，室成员每人拿着已经填写了拜访结果的三联单第2、3联逐个汇报召开话术范例：各位伙伴，早上好！现在我们召开白板会。请各位把昨天的拜访情况逐个进行汇报。曹超英：我昨天上午9点50去李先生家送保单，他有些疑虑，我又重新为他做了需求分析。主管：有

6、没有R?曹超英：他好像还是不大满意，我准备过两天再去趟，到时候再要R。接着我给俞小姐送了保单。主管：不错！有没有后续动作?曹超英：……主管：为客户送保单是最佳的R时候，请一定抓紧，需要会后帮你练习练习？……课程大纲一、个险活动量化系统建立的目的二、个险活动量化系统管理工具介绍三、三联单相关内容解析四、白板会操作解析五、其它三联单的使用介绍六、各类活动管理报表上报流程说明七、课程总结三、三联单相关内容解析1、三联单的填写：（1）活动标准：制订每天及每周的拜访量标准。业务员：每天至少4访，每周20访；业务室主任：每天至少2访，每周

7、10访，另外每周至少做2次陪访和2次增员面谈；业务部经理和督导：每天至少1访，每周5访。另外每周至少做3次陪访和3次增员面谈；（2）三联单的配套工具:计划100A级（85分以上）：基本条件甚好，签单机会最高的准客户B级（65-85分）：基本条件良好，善加培养即可挤身A级C级（45-65分）：基本条件尚可，须加强培养D级（45分以下）：基本条件较差，须耐心长期培养计划100的使用目的使用目的：帮助业务人员积累准客户，并对已有客户进行有效筛选，确保《每周活动计划表》中每天4访为有效拜访。（3）填写项目：时间、所属团队、姓名、日期、

8、拜访时间、客户姓名、销售动作和“本周统计”的目标部分（见上表示例），需要填写的销售动作和目标如下：名单收集（P）：业务员本周是收集多少名单实现的本周拜访量电话约访（TA）：业务员本周打了多少个约访电话初次接触（OP）：业务员与客户做初次见面需求分析（FF）：业务员为客户作保险